自从去年补贴大幅退坡，锂离子电池最重要的终端市场新能源车，开始由市场政策补贴驱动到市场产品驱动转化。
据中汽协数据，今年前四个月新能源车乘用车市场销量达到69.4万辆。有不少市场人士认为每年第四季度是传统销售高峰，以此推算今年全年或可达250万辆。
目前资源端涨价不断，5月13日，真锂研究院创始人墨柯于华安证券中期策略会上分析称，这将推动电池厂商洗牌加速，而锂电龙头则纷纷选择扩产以抢夺市场份额及开拓储能等新空间。
整车厂集中度快速提升
“从整车到电池材料的各个市场，现在都呈现出进一步集中的态势，这是今年一个最主要的特点。”墨柯在会场说。
据真锂研究数据，今年Q1上汽、特斯拉和比亚迪共销售259115辆，占国内总销量比达54%，去年前三强为比亚迪、特斯拉及北汽，共销售43698辆，市占率只有41%。而电池装机量市场集中度虽仍很高，但前三强市占率较去年从78%下降到了71%。
墨柯认为，整车厂的市场集中度在快速提升，意味着头部车企产销量都非常大，因此为保证自己的市场供应，会更主动地去寻找更多的供应商来分摊电池供应的风险。
电池龙头扩产成主声浪
自去年以来，电池材料价格进入上行周期。比如此前百川盈孚就预测今年全年电池级碳酸锂均价或达8.5万元/吨，同比上调93.09%，电池级氢氧化锂均价7.51万元/吨，同比上调36.34%。
“货币持续天量超发是核心原因，市场需求同比飙升是诱发因素，二者结合，催生恐慌心理，反过来进一步推动价格上涨。”墨柯分析称，“价格体系在混乱中会寻找到一个新的平衡点，这个过程我个人认为将持续到明年上半年。”
材料价格持续上涨，下游电池厂承压严重，但资金实力较强的电池厂商都在大幅扩产。
不完全统计，宁德时代目前已规划八大自建生产基地合计电池产能达500Gwh，加上与车企合资公司的产能将达至600-650Gwh。比亚迪则规划今年和明年包括刀片电池吨总产能分别达到75Gwh和100Gwh。孚能科技去年底与吉利成立合资公司，规划产能达120Gwh。
“第一个原因是接收现有的市场里中小企业退出留下的市场份额。其二是抢占新兴的如储能等大市场。”墨柯说。
资源端涨价与应用端降价矛盾下的未来
墨柯表示，资源端涨价往下游传导，与应用端降价压力增大的矛盾将推动锂电池技术开发速度加快。
具体而言，首先是向安全要成本会做到极致，比如高镍三元会加快普及，电池结构技术工艺简化会更普遍，比如JTM、CTP、CTC等技术可以使电池成本降低10%以上，而能量密度也提升10%以上。其次，新型电池技术的应用时间有望提前，比如半固态电池技术、固态电池技术、磷酸锰铁锂技术等。
墨柯判断目前海外电动乘用车市场、中国的电动乘用车和电动客车市场的锂离子电池供应格局已基本趋于稳定，下一步海外市场和中国市场融合，主要电池供应商的市场份额会有波动但不影响整体格局，即便一些车厂巨头躬身入局也不例外，反而需仰赖电池巨头。
而对于锂离子电池本身，墨柯认为随着诸多大市场的打开，围绕下游应用端的核心企业，将形成一个个锂电产业生态圈，预计2030年前后这些生态圈开始融合，最终在电池cell端形成少数几家巨头垄断的局面，电池cell完成向大宗商品的转化。
（编辑：hezuo1）
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