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“牛基冠军”突然调研这家公司,他看中了什么?

来源:  证券时报       作者:王军      发布时间:2021-7-15 10:32  |  

去年一人包揽权益基金收益前四的赵诣,近期借助新能源板块的走势,旗下基金再次走出了六亲不认的步伐。

证券时报记者注意到,因押宝新能源产业链个股,赵诣管理的4只基金净值不断刷新纪录,排名也迅速上升。其中,农银新能源主题近6个月收益排名进入前十,近1年收益排名第一,表现相当优秀。

不过,从近期的调研记录来看,赵诣对周期股也开始有所关注。7月12日,A股上市公司中材国际披露的调研信息显示,农银汇理基金经理赵诣以电话会议的形式参与公司的调研,一直关注科技和新能源的基金经理突然在周期股中现身,有点令人不可思议。

据证券时报记者了解,中材国际此前未出现在赵诣所管基金的核心持股名单中。从赵诣的持仓信息看,吸引这位明星基金经理亲自参加电话会议的原因,很可能是中材国际在南京的研发中心园区内建设的430kW分布式光伏发电示范性工程——该项目与赵诣的重仓行业比较吻合。

“牛基冠军”赵诣出手中材国际?

明星基金的号召力非同凡响,此前“公募一哥”张坤调研国际医学后,公司股票曾接连大涨。作为2020年的权益基金冠军,赵诣的调研同样也吸引投资者的眼球。

A股上市公司中材国际最新披露的调研信息显示,农银汇理基金经理赵诣于7月12日以电话会议的形式参与公司的调研。

基金经理亲自调研,一般意味着这位基金大佬将有新动作。一般情况下,基金公司的调研乃至电话会议,通常由基金公司研究员代劳,除非涉及的股票意义重大。

据证券时报记者了解,赵诣旗下基金持仓主要以新能源产业链个股为主,旗下5只基金均配有宁德时代、隆基股份等股票;从今年以来的调研记录来看,赵诣的调研对象主要为科技股或者新能源产业链个股,其中,新能源产业链股票无疑是其调研的主要对象,此次调研周期股,与其以往的风格并不太符合。

值得一提的是,赵诣调研过后,中材国际股价走势近期也明显表现更为强势,今日在大盘下挫的情况下,中材国际逆势上涨1.15%,昨日盘中也一度出现拉升。

中信证券随后也首次给予中材国际买入评级,中信证券认为,“碳中和”背景下,水泥企业排放标准将趋向严格,有望带来水泥行业技改或新建的浪潮;母公司中建材集团的老旧水泥产线升级改建计划也将给公司带来机会;中期内,公司有望通过改建智能产线后切入水泥运营业务。

光伏项目与赵诣持仓信息吻合

到底是什么吸引了“牛基冠军”关注,甚至还要亲自调研?证券时报记者了解到,原因可能与中材国际建设分布式光伏发电示范性工程有关。

近日,中材国际公告称,公司在研发中心园区内建设了430kW分布式光伏发电示范性工程,该项目采用自发自用、余电上网的运行模式。根据项目运行需要,公司拟在现有经营范围中增加“发电、输电、供电业务”。

本次增加经营范围事宜,将提交7月22日举行的2021年公司第二次临时股东大会审议。届时议案如获审议通过,同时市场监管部门对此予以核准的话,这就意味着中材国际将追随分布式光伏发电的浪潮,开启为建材产业提供分布式光伏发电项目建设的全新业务板块。

该项目也迅速吸引了基金经理和券商分析师的关注,据中材国际披露的调研信息显示,此次参加调研除了农银汇理基金经理赵诣外,还有国盛证券分析师何亚轩。

在调研信息中,中材国际提到,目前,已有水泥业主在厂区内布置光伏发电,光伏发电技术相对成熟、成本较低,更重要的是,光伏发电作为一种清洁能源,在国家达成“碳减排、碳中和”目标中占据至关重要的地位。公司除了承接相关工程项目,还在研究探讨风电等清洁能源的其他业务,帮助水泥厂实现“零购电”目标。

近期国家能源局发文开展整县屋顶分布式光伏开发试点,当前已有约20个省市发文细化落实推广政策,相关政策支持力度大。国盛证券分析师何亚轩认为,中材国际作为水泥工程龙头,与水泥企业保持密切合作,可接触到丰富优质屋顶资源,后续可根据客户需求建设分布式光伏项目,进一步帮助客户节约能源消耗,提升绿色智能改造效果。

赵诣旗下基金排名进入前十

近期,光伏、新能源汽车等板块接连大涨,进一步印证了“碳中和”势在必行。7月7日,国常会指出:“在试点基础上,于7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易,下一步还将稳步扩大行业覆盖范围。”

今日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,生态环境部副部长赵英民介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。赵英民介绍,生态环境部根据国务院批准的建设方案,牵头组织全国碳市场建设工作,目前相关建设任务已经基本完成,各项工作已准备就绪。今年7月启动全国碳市场上线交易。作为立法保障,生态环境部将推动碳排放权交易暂行条例尽快出台,并将稳步扩大全国碳市场行业覆盖范围,丰富交易品种和交易方式。

借着新能源的东风,赵诣旗下基金近期表现也十分突出,除了农银汇理永盛定期开放混合外,其管理的基金均已刷新历史最高纪录。

其中,农银新能源主题基金表现尤为突出,近3个月来大涨近70%,在同类基金中排名第九,近1年更是大涨133.41%,排名位居第一,近2年也是大涨378.71%,排名第一。

一季报显示,赵诣管理的农银新能源主题基金一季度持仓,清一色为新能源产业链个股,其中宁德时代、璞泰来、振华科技、新宙邦等持仓市值居前。

此外,赵诣管理的农银工业4.0混合、农银汇理海棠三年定开混合、农银研究精选混合等排名近期也明显提升。

受新能源板块回调影响,去年的权益基金冠军——农银工业4.0混合排名在今年上半年期间一度处于垫底状态,近期排名直线上升。数据显示,该基金近1个月收益近20%,排名第52位,近6个月收益近28%,排名第60位,近1年收益排名仍处于顶端,目前排名第3。

“新能源、军工、科技、中游高端制造等领域的部分公司,仍然出现超预期的情况,这也是很长一段时间值得我们重点关注的方向。”赵诣表示,整体上没有特别大的变化,更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

(编辑:于思洋

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