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业绩领跑引来“追涨”资金 绩优基金紧急限购

来源:  证券时报       作者:陆慧婧      发布时间:2021-7-15 10:08  |  

伴随市场回暖,基金的赚钱效应增强,正吸引不少投资者追涨。为保持投资节奏,前海开源新经济、金鹰民族新兴等今年业绩领先的基金纷纷限购。

多只绩优基金限购

记者了解到,近期一批业绩领先的基金受到资金青睐,每天的申购量或在10亿元以上。由于申购量过大,基金规模快速扩张,影响到基金经理的操作,多只业绩领先的基金发布了限购公告。

昨日,前海开源新经济基金发布公告,当日起限制5万元以上的大额申购等业务;前海开源公用事业行业股票基金也设置了10万元的申购上限;而此前两只基金并没有设置申购限制。

同一天,金鹰民族新兴也发布公告称,为该基金设置了5万元的申购上限,这也是该基金自7月3日来第三次调整大额申购上限:从200万降到10万,再到目前的5万元。

上述3只基金都是今年业绩霸榜的明星基金。前海开源新经济和前海开源公用事业的基金经理都是崔宸龙,数据显示,截至7月13日,两只基金今年以来净值涨幅分别为68.07%、66.93%,在全部公募基金中排名第一和第四。金鹰民族新兴上半年以53.15%的收益斩获主动权益基金半程冠军,7月以来净值继续上涨,截至7月13日,年内净值涨幅达到67.09%。

从持仓情况看,这些绩优基金一季度主要押注在了火爆的新能源赛道。一季报显示,前海开源新经济前十大重仓股中的中科电气、永兴材料、星源材质、诺德股份,均属于新能源概念,其中,中科电气最近三个月股价涨幅已超过200%。

金鹰民族新兴灵活配置基金今年配置的也均是碳酸锂电池、光伏、医疗等热门板块,一季度末前十大重仓股中,宁德时代、博腾股份等都是今年以来的大牛股。

上海证券基金分析师李柯柯表示,基金限购有多方面原因,一是管理人认为规模上升太快,需要缓一缓,调整投资布局;二是管理人认为基金规模已经达到或者接近与投资策略相适应的程度;三是管理人出于对市场走势和投资者情绪的判断,避免冲动投资而限购。

规模过快增长

或影响投资节奏

今年以来,主配新能源板块的主动权益基金或新能源主题基金业绩“一飞冲天”,排在前50名的公募基金中,有17只为新能源主题基金,还有一些基金,即使不是以新能源命名,持仓也多以新能源板块为主。

优秀的业绩引来投资者关注,资金蜂拥而至。一位基金公司人士表示,近期,公司旗下几只主投新能源的基金每天都有10亿元的申购量,管理这些基金的基金经理上一季度的管理规模还不到20亿,目前已是“百亿身家”。

另一位基金公司人士表示,公司旗下多只基金近期获得资金踊跃申购。

“业绩好的基金规模增长很快,公司希望多获得一些客户,直到这几天才开始限购。其实,基金经理早就希望限购。若是后期资金仍持续进来,不排除进一步的限购。”

不过,并不是所有基金公司都对申购资金感到紧张。上海一位基金公司人士透露,该公司的新能源主题基金规模增长很快。不过,公司尚未考虑调整申赎政策。“如果资金继续申购,会与基金经理沟通,讨论是否限购。”

“新能源行业龙头股票市值较大,流动性不成问题,等基金规模增长至七八十亿左右才会考虑采取限购措施。”一位基金公司人士表示。

业内人士提醒,投资者不要追逐热点。盈米基金研究院研究总监邹卓宇称,今年部分基金表现出色,原因之一是短期市场风格发生变化。部分基金持仓集中度高,高弹性同时也会附加高波动,如果个别个股表现不佳,产品的回撤也会大于大多数基金。

晨星基金研究中心高级分析师屈辰晨强调,每位基金经理有自己的能力圈,擅长中小盘的选手也可能在市场风格转向大盘后水土不服,投资者要密切关注市场投资风格的变化。

(编辑:于思洋

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