承接理财替代需求浪潮,鹏华安益增强为投资者提供稳健选择

来源:  中国网络信息网       发布时间:2022-2-17 14:30  |  

全球经济逐步放缓,利率下行大势所趋,理财替代需求爆发,加之市场投资难度加大,稳健且业绩较佳的理财产品愈发稀缺。“固收+”顺势脱颖而出,在有效熨平波动的同时,也为投资者带来较为理想的业绩回报。由鹏华基金固定收益投资专家方昶实力担纲的鹏华安益增强混合(004100)就是一只不容错过的黑马产品,据公开资料显示,自2019年3月方昶管理以来,这只基金就以连续3年单年度净值增长率超6%的优秀表现,备受市场青睐。

“固收+”类策略指的是将大部分资产投资于债券等固定收益类资产,在追求固定收益的基础上,配置一些权益资产,提高收益弹性。常见的“+”资产增强部分,有股票、可转债、股指期货和国债期货等。通过债券和权益资产的组合投资,可以在降低单一资产的风险的同时增厚收益。事实上,“固收+”产品的优势本就不在于博取高收益,而在于通过投资组合的风险管理和回撤控制,有效提升投资者体验。

由此可见一只优质的“固收+”基金对于管理人投资实战能力的要求之高,作为鹏华安益增强混合的管理者,方昶的投资实力与口碑俱佳。作为清华大学工学学士,经济学硕士,拥有8年证券基金从业经验,超3年基金管理经验,信用研究功底扎实,投资经验丰富。一直以来他始终坚持长期投资,专注基本面,同时兼顾趋势,严控回撤,兢兢业业为投资者创造回报,在个人及机构投资者方面均获得了越来越多的信赖与支持。

在大类资产配置策略上,方昶也修炼出了一套成熟的方法论:跟踪考察经济变量,实现科学资产配置。首先,在跟踪考量经济变量的基础上对大类资产的风险收益进行评估,指定和调整资产配置比例;其次,积极投资债券,自上而下管理久期,在灵活调整券种搭配的同时精选个券;最后,采用自上而下与自下而上相结合的方法挖掘优质公司,构建股票投资组合,增强组合持有期收益机会。

在以“投资者利益至上”的投资原则和不断优化升级的投资策略的双重合力下,作为鹏华固收投资中间力量的代表之一,方昶成功经受住了市场的一次次考验,并创造出了较好的业绩。据银河证券显示,截至2022年2月11日,鹏华安益增强混合自成立以来累计净值增长率达39.81%,年化净值增长率6.97%。此外该基金2019年、2020年、2021年连续三年单年度净值增长率均超6%,分别为6.07%、12.45%、7.34%,充分彰显了“固收+”基金不惧波动,能攻善守的稳健特性,作为震荡市的“减震利器”,可谓实至名归。

鹏华安益增强混合基金的特点在于,一方面将固定收益类资产作为底仓配置(最低70%)赚取稳定的票息收益,严控组合风险与回撤;另一方面适时调节权益仓位,灵活操作,把握权益类资产投资机遇。

谈及投资理念,方昶曾表示,投资中重要的是坚守中长期价值投资的理念,要在保持组合自身投资框架稳定性的基础上,适度兼顾灵活性,这是取得长期和短期之间平衡的重要方式。在当下投资“不确定性”凸显的市场环境中,诸如鹏华安益增强混合等优质“固收+”产品或能刷新投资者持基体验,提供一种稳健理财的新方式。

(本文不作为任何投资指导)

(编辑:王星

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