2021年9月23日,山东高速信联科技股份有限公司(以下简称:信联科技)通过山东产权交易中心(以下简称:产权中心)以增资扩股的方式成功引入招商局集团旗下投资机构--南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)等联合购买体,募集资金3.53亿元。本轮增资扩股是信联科技第二次通过产权中心公开募集资本引入战投。
2019年7月,信联科技也曾通过产权中心挂牌增资扩股项目,征集到包括上海云鑫创业投资有限公司(蚂蚁集团全资子公司)、深圳市金溢科技股份有限公司、北京万集科技股份有限公司等国内顶级企业和行业龙头企业入股,募集资金2.18亿元。信联科技先后两次通过产权中心融资,在壮大企业资本实力、优化股权结构的同时,为打造全国领先的全场景智慧出行生态数据科技公司奠定了坚实基础。
技术革新带来蓬勃发展契机
过去,传统的高速公路收费是由人工收费,但是随着私家车保有量的陡增,货运物流的蓬勃发展,人工收费常常会导致收费路口出现拥堵的状况,大大增加了时间、物流和能源成本。2010年以来,交通运输部积极推进利用高速公路电子不停车收费(ETC)替代人工收费的方式,进一步提高车辆通行效率,达到降低物流成本的目的。
2019年,国办印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》,提出力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站,各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上,实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
随着ETC行业崛起,信联科技抢抓机遇,累计ETC用户量突破2800万,占全国12%;ETC年交易额近1000亿元,占全国25%;日交易额达3亿元,其中商用车用户日交易额达2.6亿元,约占全国的三分之一,以上指标创造了多个全国第一。
国企改革激发企业活力
为贯彻落实山东省委省政府和山东省国资委国企改革决策部署,进一步激发企业活力,提升企业竞争力和创新力,山东高速集团大力推进企业混合所有制改革,信联科技成为首批混改和员工持股试点企业。
产权中心接受委托操作增资扩股时正处在企业打破发展瓶颈的关键时期,此次增资对信联科技的发展至关重要,既要引入雄厚资本为企业发展提供粮草保障,又要实现业务精准关联,使信联科技获取重要的战略资源。产权中心多层次入手,深化企业需求,全面参与增资方案设计。一方面,产权中心融入信联科技,深入了解企业文化,梳理管理和运营体系,对接职工骨干和管理层,掌握核心需求和发展前景;另一方面,产权中心调研行业和市场,多次拜访主管部门和头部企业,了解行业发展趋势、核心技术、盈利模式、客户群体等,形成潜在战投画像,为精准引战打下基础。
战投遴选阶段,产权中心发挥要素市场平台作用,一方面调配资源扩大项目营销覆盖面,全国范围内为增资企业征集战略合作伙伴;另一方面,通过不断深挖意向战投背后资源,与增资企业发展需求不断匹配,优中择优,为信联科技反向尽调和谈判提供线索和情报。最终,深圳金溢和北京万集凭借出色的OBU供货能力,蚂蚁金服依托优质的渠道资源和风控优势,成功入股信联科技,助力信联科技在ETC发行阶段抢占市场,在全国业务布局中独占鳌头,ETC发行量稳居全国第一位。
引入战投资金的同时,产权中心为信联科技设计了完善的职工持股计划,108名员工获得了持股资格。通过员工持股,建立了公司与员工的“利益风险共同体”,进一步激发了员工和企业活力。
二轮融资助力企业铸就独角兽
在改革中创新,在创新中发展,信联科技厚积薄发,成为山东省科技创新型企业中最亮眼的瞪羚标杆企业。2021年7月,为扩大业务生态,积极拓展智慧停车、智慧加油、智能洗车等新的涉车应用场景和服务,信联科技在产权中心进行第二轮融资。此次募集的资本将主要用于增加企业研发投入和营销渠道拓展,最终建立辐射全国的销售网络。
考虑到信联科技近年来业绩持续向好,具备登陆资本市场的良好基础,产权中心经与增资企业多次研究,确定以资金实力和保荐能力作为遴选战投的主要标准。
此时的信联科技经过多年布局发展和企业改制的助推作用,已成为行业的领跑者,市场关注度和影响力很高,对资本的吸引和吸附能力也大幅增长,对二轮融资的优质战投遴选既有积极作用,也带来较大困难。
为从逐利而至的资本中选择最利于企业发展的战略伙伴,产权中心设计了联合体投资模式。联合体内须有1名成员或其关联方具备中国证监会颁发的保荐承销资格,满足中国证监会关于上市企业股东适格性的要求。通过将保荐机构与财务投资黏联,一方面保证了充足的社会资本注入增资企业,也为企业进军资本市场夯实基础。
如今,信联科技从一家传统的区域性ETC发行服务机构转变为聚焦物流企业和车辆用户提供ETC发行及数据服务、智慧停车、互联网加油、智能洗车等涉车综合服务的数据科技公司,已成为全国ETC发行服务行业的龙头企业。
历时三年时间,信联科技在产权中心的两轮融资经历,也是国企深化改革的缩影和见证。从最初的区域性企业到如今的全国行业龙头,健全的激励约束机制及完善的市场化经营体制,信联科技实现了自身的跨越式发展,多种资本模式取长补短,相互促进,不断赋能,生动诠释了国企改革的意义。
新形势下,产权中心通过增资引进、投行服务、融资配套以及要素市场交易等交易模式,开辟国企混改和融资新渠道,引领非标市场融资新模式,服务国企改革改制,服务山东省地方经济发展。
(编辑:王星)
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