3月22日，中国石化与湖南省签署了岳阳地区150万吨/年乙烯炼化一体化项目合作框架协议。湖南省委副书记、省长毛伟明出席签约仪式并发表讲话，表示将全力推动乙烯炼化一体化项目早日落地见效，实现共赢发展。
这早已不是我国今年第一个见诸报端的乙烯新项目了。从中沙古雷乙烯项目，到中国石油吉林石化乙烯项目，再到中国石化天津南港乙烯、扬子石化乙烯……开年以来，我国多套大乙烯项目纷纷揭幕。
扩能潮涌
1月24日，江苏省印发《2022年省重大项目清单》。中国石化南京扬子石化轻烃综合利用与新材料改造项目被纳入其中，将新建100万吨/年蒸汽裂解制乙烯装置。
2月8日，中国石油和吉林省“十四五”规划重点项目之一——吉林石化转型升级项目启动，新建120万吨/年乙烯是主要内容之一。
3月16日，天津南港乙烯项目“国四套”装置开工。项目包括天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群。
此外，中国石化塔河炼化顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯项目、洛阳石化120万吨/年乙烯升级、中科炼化及古雷石化后续建设、海南炼化升级，都是围绕大乙烯及相关下游衍生品的投资规划;中国石油广东石化炼化项目年内投产，广西石化的升级项目正在加紧推进……
“值得注意的是，这波乙烯项目建设热潮中不止有中国石化、中国石油的身影，民营及外资企业也有大动作。”石油和化学工业规划院石油化工处处长白雪松指出。
比如，民营方面，盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目年内计划投产，包括110万吨/年乙烯及下游衍生物;裕龙石化一期2000万吨/年炼化一体化项目，启动2×150万吨/年乙烯及下游高端石化产品生产装置。
外资企业方面，埃克森美孚120万吨/年乙烯及下游产品项目计划2026年投产;巴斯夫(广东)一体化基地主要建设100万吨/年乙烯联合装置及其下游装置，计划2025年投产;沙特阿美将与北方工业集团、辽宁盘锦鑫诚集团合作建设大型炼油化工一体化联合装置，其中包括150万吨/年乙烯;福建能化集团与全球石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)，将在古雷石化基地投资建设150万吨/年中沙古雷乙烯项目。
据了解，2022~2023年将有4套新增乙烯装置投放市场，新增产能475万吨/年。
提高竞争力
从参与主体看，我国乙烯市场已经形成了以中国石化、中国石油为主导，其他企业积极参与的竞争格局。
截至2021年底，中国共有约60家乙烯生产企业。根据中国石油集团经济技术研究院的数据，2020年，国有企业合计乙烯产能占比从上年的74.9%降至57.1%;民营乙烯产能达873.5万吨/年，占比升至24.8%。
“在炼油能力和原油配额的支持下，‘两桶油’的乙烯新增/扩能项目审批较多，将进一步巩固其市场地位。”隆众资讯乙烯分析师崔晓飞说，“民营企业需要获得原油进口资质，通过炼化一体化装置生产乙烯。而石脑油裂解装置作为高能耗行业，国家相关政策有一定限制。因此，民营企业炼油规模总体增长有限，乙烯产能扩张有限。”
白雪松认为，规模化、高端化是这波新建乙烯的显著特征之一。
我国乙烯工业稳步发展于上世纪八九十年代，规模比较小，一般在20万~40万吨/年左右。而新建大乙烯规模80万吨/年成为基础起步，优化提升纷纷选定100万~150万吨/年乙烯，规模已经翻了一倍以上。
“这些增加的产能采用当前最先进的装置、技术，管理水平、控制水平都是最好的，能耗水平比较低，明显朝着高端化的方向发展。这将在增加企业市场竞争力的同时，提升我国乙烯行业的整体水平，提高在国际市场上的竞争力。”白雪松说。
2021年，中国乙烯进口量同比增长4.6%;出口量大幅增加，增幅高达103.2%。在区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)签订后，RCEP各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，未来预计超九成商品纳入零关税范围。
低关税、零关税，意味着国产乙烯出口的发展将大大受益。但同时，更多更低成本的乙烯下游产品也将进入中国，形成新的竞争压力，进入“内卷”时代难以避免。
继续保持有序发展
当扩能涌起，乙烯行业会不会陷入过剩?白雪松认为，当前国内乙烯需求量大，仍有较好的产能增长空间，还没有到产能过剩的阶段，但不能形成无序扩张态势。
2021年，我国乙烯产能4168万吨/年，产量3747万吨，乙烯当量消费量5832万吨，自给率约为64%。虽然新增产能创下历史纪录，但对外依存度依然较高。
“从乙烯下游最大占比的聚乙烯来看，近几年聚乙烯产能扩张不断加剧。在需求端依然不断有增量的情况下，国内乙烯供不应求的格局尚未改变，供应端依然还有很大的缺口。因此，我国乙烯对外依存度较高，定价权也更多集中在海外。”弘则研究聚烯烃研究员陈聪聪说。
综合考虑国际、国内石化产业发展，我国乙烯当量消费自给率达到80%是可行的。按我国的GDP增速，如果2025年国内乙烯需求增长到7950万吨，需在“十四五”期间新增乙烯供应2000万吨以上。
“乙烯项目不是无序发展，而是按照国家宏观调控、产业规划发展，根据企业的技术、能耗水平、环保安全水平、建设空间等条件综合考虑来列的项目。乙烯扩能，可以缓解国内原油加工能力过剩的压力。”白雪松表示。
截至2021年底，我国炼油产能已达8.9亿吨/年，预计“十四五”期间我国炼油能力保持在9.5亿吨/年以内。但考虑到国内电动汽车渗透率快速提升，产量和保有量大幅增长，成品油消费水平达峰，我国炼油产能结构仍需进一步优化调整。
乙烯扩能，可以更多利用炼油能力生产制乙烯的原料。“对全产业炼油补充利用，提高炼油开工率，实现炼油一体化效率最大化。”陈聪聪说。
今年两会期间，中国石化洛阳石化分公司党委书记江寿林曾表示，洛阳石化建设百万吨乙烯项目的重要考虑之一就是，华北地区是国内炼油产能过剩最集中的区域，成品油市场竞争白热化，急需布局高端大型乙烯项目实现“油转化”，助推华北地区炼油产业健康发展。
“在国内产能快速释放、国外进口依然有较强竞争力的情况下，可能会显示出一定的过剩性，需要防范。但相信未来伴随产业结构调整丰富和高端化发展，会越来越好。”陈聪聪说。
（编辑：王星）
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