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LifeStance冲刺美股:最高募资6.8亿美元

来源:  雷递网       作者:雷建平      发布时间:2021-6-4 16:12  |  

线上心理健康服务公司LifeStance Health(股票代码为:“LFST”)日前向美国SEC更新招股书,预计下周在美国纳斯达克上市。

LifeStance Health此次公司发行3280万股,现有股东出售720万股,发行区间为15美元到17美元。

LifeStance Health最高募资6.8亿美元,其中,公司可获得5.6亿美元。

LifeStance Health是一家线上心理健康服务公司,公司愿景是一个真正健康的社会,统一精神和身体医疗保健使生活更好。LifeStance Health使命是帮助人们通过改善可信赖,经济和个性化心理保健而更健康,更具充实的生活。

为了满足这项任务,LifeStance Health建立了基于临床医生和地理标度的最大门诊心理健康平台之一。

精神疾病是一个巨大而不断增长的危机,对医疗保健生态系统产生了重大负担。2019年,美国超过5100万人,其中包括五分之一的成年人,生活在精神疾病。这种患病率是心理健康比癌症或心脏病更高的疾病负担。

这种疾病负担在所有患有精神健康状况的医疗保健条件下的所有医疗保健人员都有更广泛的影响,包括抑郁和焦虑,已被证明将整体医疗保健成本提高50%至100%。但解决这场危机存在重大障碍,包括缺乏患者的访问和负担能力,及临床规模,组织和资源不足。LifeStance Health要去解决这种挑战。

截至2021年3月31日,LifeStance Health通过在27个州的73个MSA中的子公司和附属机构,雇用了3,300多名持证的精神健康临床医生,为患者提供线上和线下的心理健康服务,包括精神病学评估和治疗、心理和神经心理测试,以及个人、家庭和团体治疗,覆盖焦虑、抑郁、双向情感障碍等27种精神疾病。

招股书显示,LifeStance Health在2020年的营收为3.77亿美元,运营亏损达到3.15亿美元。

LifeStance Health在2021年第一季度营收为1.43亿美元,上年同期的营收为7311万美元;运营亏损为88万美元,上年同期的运营利润为563.5万美元。

IPO前,TPG VIII持股为54.4%,为大股东,Summit Partners持股为14.2%,Silversmith Capital Partners持股为6.1%。

IPO后,TPG VIII持股为47.1%,为大股东,Summit Partners持股为12.3%,Silversmith Capital Partners持股为5.2%。

以下是LifeStance Health路演PPT(雷递网精编处理):

(编辑:于思洋

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