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时代天使开启招股:最高估值可达286亿港元

来源:  雷递网       作者:乐天      发布时间:2021-6-4 16:02  |  

时代天使今日正式启动股份全球公开发售。招股书显示,此次公司全球公开发售总计1682.96万股,招股时间为 6月3日至6月8日,价格区间为每股147港元至每股173港元,高盛、中金为其联席保荐人。

时代天使此次募资约为24.7亿港元至29.1亿港元,市值区间为243亿港元至286亿港元,预期6月16日在港交所正式挂牌交易。

时代天使主要提供数字化正畸解决方案,即通过时代天使隐形矫治系统,为牙科医生提供数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务,并基于矫治方案生产隐形矫治器等。

目前,时代天使已上市四款隐形矫治器,包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版及COMFOS,形成全面而多元化的产品组合,可使牙科医生治疗越来越多不同复杂程度的病例,以及服务不同年龄及不同消费能力的患者。

根据招股书显示,时代天使在2018、2019和 2020年服务的牙科医生数量分别约为11,500位、15,800位和19,900位。达成的案例数量分别约为 77,700 例、120,100 例和 137,600 例。

据招股书显示,时代天使近几年发展势头非常迅猛。2018年、2019年和2020年,时代天使的营收分别为4.88亿元、6.46亿元、8.17亿元。得益于成本结构优化、规模化生产以及使用自动化生产线等因素,成本占比持续下降,连续三年毛利率逐年上升,分别为63.8%、64.6%及70.4%。净利润分别为5818.6万元、6766.5万元、1.51亿元。

现阶段中国的隐形矫治解决方案市场高度集中。按2020年的达成案例计算,前两大市场参与者的市场占有率总计为82.4%,时代天使同年的市场份额约为41%。

招股书显示,松柏投资集团控制时代天使约60.3%的表决权,负责公司的管理及运营。其中,高瓴资本是松柏投资集团的资金提供方,作为被动的金融投资者无表决权。松柏投资集团在控股时代天使后,整合了分散的股东结构,为其发展提供长期稳定的发展资金。

据了解,松柏投资近日还斥资1亿元战投国瓷材料旗下爱尔创,并安排多项战略合作,帮助爱尔创提升产品创新力、提升渠道专业力和开拓全球化发展。

(编辑:于思洋

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