归创通桥医疗科技股份有限公司(简称:“归创通桥”,股票代码为:“2190”)今日在港交所上市。
归创通桥发行价为42.7港元,募资净额为23.98亿港元。
归创通桥基石投资者包括高瓴、富达国际、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund、博裕资本(Boyu Capital)、AIHC Master Fund、Hudson Bay Master Fund、Snow Lake China、Cormorant Asset Management, LP、Octagon Investments Master Fund LP、Athos Capital Limited、Sage Partners Master Fund、常春藤资产管理(香港)有限公司。
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上述12家基石投资者一共认购1.45亿美元,其中,高瓴资本认购3000万美元,富达国际、Lake Bleu分别认购2000万美元,博裕资本(Boyu Capital)、AIHC Master Fund分别认购1600万美元。Hudson Bay Master Fund、Snow Lake China分别认购1000万美元。
归创通桥开盘价为55港元,较发行价上涨28.8%;截至当前,归创通桥市值约181亿港元。
年亏1亿
归创通桥是由归创医疗和通桥医疗2019年1月合并而成,是一家中国神经和外周血管介入医疗器械企业。
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归创通桥目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)(俗称“中风”)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。
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归创通桥的两款核心产品是蛟龙颅内取栓支架(「蛟龙颅内取栓支架」)和Ultrafree TM药物洗脱PTA球囊扩张导管(「Ultrafree DCB」),这两款核心产品在中国已商业化,且正在对这两款核心产品展开进一步研发。
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脑卒中是全球高死亡率与高致残率的疾病。在中国,脑卒中是2019年与神经血管疾病相关的最大死亡原因。神经血管疾病是中国最大的死亡原因,占2019年中国总死亡率的20%以上,且该比例正在不断增长。
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归创通桥2019年、2020年营收分别为419.7万元、2763万元;毛利分别为119.2万元、1628.7万元;运营亏损分别为6570万元、1亿元。
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截至2020年12月31日,归创通桥持有现金及现金等价物为5956万元,上年同期为4613万元。
赵中一致行动人持股为36.55%
归创通桥执行董事为赵中博士、谢阳、李峥博士;非执行董事为王晖、陆海博士、王大松博士;独立非执行董事为计剑博士、梁洪泽、邱妘女士。
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IPO前,赵中博士、钟博士、李峥博士、卫女士、珠海通桥投资、杭州涪江、珠海归创、湖州归桥、WEA及南京语意慧通过于2021年1月21日订立的一致行动人士协议项下的一致行动安排,共同持有36.55%中拥有权益。
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赵博士持股为15.73%,OAP持股为9.62%,先进制造持股为7.77%,WEA持股为5.12%,LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.持股为4.31%,南京鸿景持股为4.3%,珠海归创持股为4.16%;
珠海通桥投资持股3.85%,湖州归桥持股3.64%,AIHC持股为3.59%,Five Investment持股为3.5%,方源创盈持股1.96%,中信持股0.44%。
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Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、宁波帖斯以、苏州泰弘景晖、赣州提坦及家健于2021年3月签订一致行动人士协议。
上述各方合共拥有公司已发行股本总额约11.11%的权益。所有弘晖股东最终由王晖(公司非执行董事)控制。
(编辑:于思洋)
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