济南金控集团基金板块:发挥基金杠杆作用 引导社会资本支持济南实体经济

来源:  济南金融控股集团有限公司       发布时间:2022-6-24 17:45  |  

自2019年7月24日济南财金投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会登记管理人以来,济南金融控股集团基金板块率先成为济南市国有平台中为数不多的基金管理人,围绕参与设立私募股权基金、PPP基金、直投基金等子基金,涉足大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、生物医药等行业,引导更多社会资本支持济南市实体经济发展。

“经过多年业务深耕,金控集团基金业务板块形成合作设立基金和自主管理基金两种运营模式,基金杠杆带动作用显著,有力支持了济南市实体经济发展。”济南财金投资管理有限公司董事长耿家国表示。截至目前,金控集团在投基金34支,总认缴规模为265.26亿元,其中金控集团及所属子公司认缴出资120.01亿元,社会资本认缴145.25亿元;基金实际到位151.07亿元,其中金控集团及所属子公司实缴出资15.19亿元,社会资本实缴135.88亿元,放大财政资金8.95倍。

深挖省内外头部创新资本  投资“专精特新”助力企业上市腾飞

耿家国介绍,多年以来,金控集团基金业务板块致力于引入市外创新型资本,与上海复星集团、广州吉富创投、深创投等省外头部机构,以及本土优秀的股权投资机构,如鲁信投资控股集团、多润投资、华宸股权等积极对接,共同发起设立多支基金,涉足软件和信息技术、科学研究和技术服务业、生物医药等众多行业,在优化资源配置和分散市场风险方面,实现了良好的互补,有力支持了中小微企业的快速发展。

近年来,金控集团基金业务板块累计对外投资企业299户,累计投资总额达174.55亿元,其中累计投资济南企业159户,投资金额130.80亿元。基金业务板块累计投资上市企业18户,其中投资济南市上市企业6户,包括金现代、山大地纬、中农联合、圣泉集团、力诺特玻、山大鸥玛等优质企业,为济南市实体经济产业发展提供有力支撑。

耿家国介绍,为响应国家大力扶持“专精特新”企业号召,增强济南市经济发展的韧性和活力,金控集团基金业务板块抢抓“服务中小企业、隐形冠军、北交所正式开市”的政策机遇,跟进济南市第十二次党代会对打造科技创新“强载体”、构筑创新创业“生态圈”的任务部署,深刻把握资济南市场投资“专精特新”的热潮,全面展开对省、市范围内具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特点的企业调研,并于2021年底出资设立创乐悦基金支持济南市“专精特新”企业华戎信息产业有限公司,已发起设立规模为5亿元的“专精特新”基金,并将于近期完成2亿元“专精特新”基金的设立工作,计划投向拟于北交所上市的“专精特新”高成长企业,助力济南市科技创新型企业高速发展。

打造人才合伙企业  助力优质人才创新创业发展

耿家国表示,随着产业结构的不断升级和管理水平的不断提高,人才已日渐成为紧缺型资源。回归经济,要以人才回归、产业领军型人才回归,引领项目回归和发展,也要通过抓企业主体,出台激励政策,调动企业积极性,强化企业的创新主体作用,帮助企业有效整合科技资源,最终形成一批高成长、高效益、高技术含量的企业矩阵。

为完善济南市招才引智政策体系,弥补现有金融体系对创新创业项目投资机制的短板,完善济南市创新创业投资资金链,最大力度吸引高端人才来济南市创新创业,济南市委人才办、济南市财政局等相关部门于2017年和2018年累计向金控集团基金板块拨付资金9950万元,委托金控集团管理,通过人才合伙企业的形式支持济南市“5150”人才企业和泉城领军人才企业创新创业发展。截至2021年12月底,人才合伙企业已累计完成投资项目24个,投资总金额6412万元,实现投资收益562.92万元。

更重要的是,人才合伙企业设立后,资助了济南市人才培养重点工程、关键项目,帮助济南引进紧缺人才,并锁定一批紧缺急需的高层次人才,助力济南市加强政策扶持和培育,坚定不移地实施人才强市战略。

投资黄河经济带 服务黄河流域高质量发展

耿家国表示,从区位看,济南处于全国由南向北、由东向西梯度发展的多重战略区位叠加的区域。近年来,金控集团基金业务板块深入贯彻落实黄河重大国家战略,侧重投资黄河经济带,为高标准高质量建设新旧动能转换起步区,加快建设新时代社会主义现代化强省会贡献力量。

2021年,金控集团基金业务板块已成功注册备案100亿元规模的金控母基金,下一步将发挥国有资本“资金引导、资源整合、产业集聚”三大效应,通过金控母基金发起设立若干子基金,以济南市为中心,向黄河流域拓展,采用市场化方式投资于基础设施建设、冷链物流、智能制造、新材料、医疗康养、数字新媒体、教育科技、低碳环保等领域,力争实现带动千亿元产业发展的效果。

此外,金控集团基金业务板块还将最大限度向社会资本让利,建立自身新旧动能转换重大项目库,投资于市内种子期、初创期的科技型、创新型项目,通过合作、自主设立基金等方式,以优惠政策换取优质环境,以真诚合作助力济南市新旧动能转换,服务黄河流域生态保护和高质量发展,实现合作共赢。

耿家国表示,未来私募基金行业的竞争将逐步进入拼业绩、比实力、做品牌的良性竞争阶段,强者恒强的局面可能会进一步强化。金控集团基金业务板块将加强项目端建设,大力储备优质pre-IPO项目资源,提高投资项目质量,打通资金端和项目端链条打造基金闭环,提高私募基金管理机构的核心竞争力。2022年,计划新设基金不少于3支,自主管理基金投资实体企业项目金额将不低于6.5亿元,支持实体企业户数不少于8户。另外,2022年金控基金业务板块将积极争取将人才合伙企业转型升级为人才基金,拓宽产业范围、区域等条件,通过支持创新科技人才,助力新时代社会主义现代化强省会建设。

(编辑:王星

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