滴滴(股票代码为“DIDI”)昨日在纽交所上市,发行价为14美元,位于13-14 美元的发行区间价格上限。
滴滴开盘价为18美元,较发行价上涨28.6%,市值超过800亿美元;此后,股价有所下滑,市值仍超过780亿美元。
滴滴此次发行2.88亿股ADS,这意味着滴滴此次募资总额达到40亿美元。若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次募资有望达到46.4亿美元。
滴滴称,此次募资30%用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。
滴滴今天的上市显得非常低调,内部并未有庆祝活动或举办上市仪式。
滴滴2018年、2019年、2020年营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元;滴滴2021年第一季度营收为421.6亿元(约64.35亿美元),上年同期为204.72亿元。
2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元。
IPO前,软银持股为21.5%,Uber持股为12.8%,腾讯持股为6.8%,滴滴创始人程维持股为7%;Qing Liu(柳青)持股为1.7%。
IPO后,程维、柳青和朱景士合计持有9.8%股权,按1:10超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释情况下,三人合计投票权超50%。
其中,程维持股为6.5%,有35.5%的投票权;Qing Liu(柳青)持股为1.6%,有22.8%的投票权;Stephen Jingshi Zhu有1.2%投票权。
此外,软银持股为20.2%,有10.7%的投票权;Uber持股为12%,有6.4%的投票权;腾讯持股为6.4%,有3.4%的投票权。
(编辑:于思洋)
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