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融信中国拟发行额外票据

评论: 0 | 发布者: 贾紫璇 |原发: 观点地产网

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7月10日,融信中国控股有限公司发布公告称,公司建议根据现有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外),进行以美元计值且于2021年到期的优先票据的进一步国际发售。


观点地产新媒体了解,融信中国在2月1日发行3.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据;并于2月27日增发1亿美元该票据。此次额外发行票据将与该系列4.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据合并及构成单一系列。


公告显示,此次额外票据发行的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。待最终确定额外票据的条款后,预期海通国际、光银国际、兴证国际、西证国际与融信中国及附属公司担保人将订立购买协议。


此外,额外票据发行的详情(包括额外票据的本金总额及发售价),将根据由海通国际、光银国际、兴证国际及西证国际(作为额外票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行的入标定价厘定。


融信中国表示,额外票据将遵照S规例以离岸交易方式仅于美国境外提呈发售及出售,不会向香港公众人士提呈发售。


融信中国拟将额外票据发行所得款项用于其若干现有债务的再融资。


(转自:观点地产)


(编辑:贾紫璇

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