近日,跨境支付平台Payoneer派安盈宣布,拟通过重组上市。Payoneer CEO Scott Galit在一则视频中公布了上市决定。
Payoneer投资者关系页面提供的演示文稿,揭开了这起并购重组的部分细节。Payoneer与FTAC Olympus(Nasdaq:FTOC)达成协议,Payoneer作为目标公司,与这家特殊收购目的公司(SPAC)合并,实现借壳上市。
与普遍的借壳上市相比,SPAC公司通常由专业金融机构人士发起,没有实际经营业务,被称为空白支票公司,SPAC壳属于企业上市工具,为兼并交易而生。投资SPAC也成为低成本投资初创企业的方式。FTOC主席是美国合众银行创始人Betsy Cohen。
据披露,Payoneer在2020年的营收为3.46亿美元,营运亏损1800万美元,并预计未来的营运亏损将继续扩大。2017年至2019年,Payoneer净亏损分别为700万美元、700万美元以及1百万美元。
Payoneer发布信息显示,交易后Payoneer Global Inc.的企业价值预计达到33亿美元,相当于2021年预期收入的7.6倍,重组后公司预计拥有5.63亿美元现金。
据平台介绍,Payoneer派安盈自2005年成立,总部设立于美国纽约,科研总部设于以色列特拉维夫,在香港与欧洲设有区域运营中心,有400万全球核心用户,其中有90万中国活跃用户。
Payoneer的业务包括跨境收款、多币种账户、实体和虚拟卡、全球供应商/服务商余额直付,以及多种金融增值资讯服务等。公开信息显示,Payoneer在2013年进入中国市场之初,主要为亚马逊上的中国卖家提供收款服务。
据此前采访文章,Scott Galit在2017年表示,中国平安以及中国宽带产业基金(CBC Capital)也是Payoneer投资方以及合作方。据公开信息,中国平安曾参与Payoneer的E轮融资,为跟投方。
天眼查信息显示,Payoneer在华机构包括派安盈(广州)商务服务有限公司,这家公司也是Payoneer微信公众号运营主体,由Payoneer Hong Kong Limited全资控股,董事长为Scott Galit。
(编辑:于思洋)
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