东南亚网约车Grab拟曲线上市:路演PPT曝光

来源:  雷帝网       作者:雷建平      发布时间:2021-4-14 17:54  |  

东南亚网约车和快递服务巨头Grab今日宣布通过与“特殊目的收购公司”(SPAC)Altimeter Growth Corp合并方式上市。

新公司估值396亿美元。这是迄今为止最大的一笔SPAC合并交易。新公司将在美国纳斯达克上市,股票代码为:“GRAB”,预计几个月内完成交易。

新公司将获得约45亿美元现金,投资方包括BlackRock、Fidelity、T.Rowe Price、摩根士丹利旗下Counterpoint Global基金和新加坡主权财富基金淡马锡(Temasek)管理。

Grab总部位于新加坡,业务遍及东南亚大部分地区,为8个国家的350多座城市的1.87亿多用户提供服务。Grab当前提供包括网约车、送餐、酒店预订、网上银行、移动支付和保险服务。

Grab集团首席执行官和联合创始人Anthony Tan说,这将是Grab发展的里程碑,让每个人都受益于数字经济。“随着我们成为一家公开交易的公司,我们将更加努力地为社区创造经济赋权。“

Altimeter创始人、CEO Brad Gerstaber说,“作为世界上最大和不断增长最快的互联网公司之一,Grab正在为东南亚6.7亿用户提供数字服务。我们很激动,Grab选择Altimeter Growth Corp作为他们的合作伙伴。”

Grab也被称为东南亚滴滴,2017年,Grab曾宣布完成25亿美元的融资,领投方就为软银和滴滴。

2018年,将Uber中国和滴滴合并一年多后,Uber又在东南亚复制了这一模式,Uber让Grab收购Uber东南亚业务,作为这次收购交易的一部分,Uber收购Grab 27.5%的股权,截至目前,Uber仍持有Grab大概20%的股权。

2018年8月,Grab宣布已完成20亿美元的融资。丰田汽车公司(丰田)与多家全球金融机构,包括OppenheimerFunds、平安资本(Ping An Capital)、未来资产(Mirae Asset) 旗下的Naver Asia Growth Fund。

此次交易前,Anthony Tan Ping Yeow持股为2.6%,软银持股为21.7%,Uber持股为16.6%,滴滴持股为8.7%,Toyata Motor持股为6.9%。

东南亚网约车Grab拟曲线上市:估值396亿美元 路演PPT曝光

此次交易后,Anthony Tan Ping Yeow持股为2.2%,拥有60.4%的投票权;软银持股为18.6%,有7.6%的投票权;

Uber持股为14.3%,有5.8%的投票权;滴滴持股为7.5%,有3.1%的投票权;Toyata Motor持股为5.9%,有2.4%的投票权。

以估值近400亿美元计算,滴滴所持这部分股权价值近30亿美元。

当前,滴滴也传闻已委托高盛和摩根士丹利主导其首次公开募股(IPO),并计划在本月秘密提交赴纽约上市的申请,估值在800亿美元到1000亿美元,预计最快7月上市。

还有传闻称,滴滴将在IPO前筹集15亿美元的循环贷款。不过,滴滴官方目前并未证实准备上市一事。

滴滴上两次大规模的融资还是发生在2017年。

其中,2017年4月,滴滴出行宣布完成超过55亿美元融资,以支持其全球化战略的推进和前沿技术领域的投资。2017年12月,滴滴再宣布,完成新一轮超40亿美元股权融资。

滴滴两轮投资人都是软银,软银第一笔投资是50亿美元,第二笔是30亿美元。软银这两轮的投资条款一致,软银在滴滴的持股为14.5%左右。

据滴滴投资人当时表示,以国际通用的含员工持股计划标准,滴滴在2017年底时的估值为576亿美元。

一旦滴滴近期在美国上市,这意味着出行行业又将诞生一家巨头上市企业。而滴滴背后的重要股东也是软银、Uber。

以下是Grab路演PPT(雷帝网精编处理):

东南亚网约车Grab拟曲线上市:估值396亿美元 路演PPT曝光
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(编辑:于思洋

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