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碧桂园创投看上"网红饮料" 联手参投元気森林最强对手 ... ...

原作者: 童洁 |原发: 时代财经

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当房地产行业天花板一步步贴近,寻找新的赛道成为房企们的默契。近几年,一些房企悄悄布局了新的赛道,拥有了新的身份--天使投资人。


日前,被视为元気森林最强对手的网红饮料“汉口二厂”完成了新一轮融资,获得资金过亿人民币。汉口二厂一共获得5家投资机构的青睐,分别是清流资本、高瓴创投、顺为资本、亲亲食品,以及房地产“大哥”碧桂园旗下的碧桂园创投。


碧桂园创投已公布的投资事件显示,这是其第一次参投饮料品牌。碧桂园创投VC业务负责人牟宝璐向时代财经表示,参考其他国家过去消费领域的增长历史不难看出,随着中国国力提升,国民对国产品牌商品的认可度越来越高,年轻人、特别是95和00后偏好“国潮”,因此碧桂园创投非常看好大消费赛道的投资机会。


事实上,房企投身风投行业并不鲜见,而且在投资思路上,房企之间存在一定的趋同性。正如这些年各房企大佬们所说的投资美好生活,消费、医疗、互联网、科技以及房地产上下游产业均受到房企的高度关注。


一年多投资超百亿


工商资料显示,汉口二厂的母公司“武汉恒润拾运营管理有限公司”(以下简称“恒润拾”)成立于2014年6月,注册资本约131.6万人民币,法定代表人为李明,是一家食品饮料品牌运营商,主要从事消费类产品和新兴消费业态集合体的开发和运营。


2018年年初,汉口二厂上线一款复刻多年前武汉二厂苏打水兑色素香口味的汽水,彼时复古之风刮得正劲,许多网友称,汉口二厂汽水让他们回到小时候,想起儿时小卖部里汽水带来的快乐。


汉口二厂一炮而红,正式上线后的一年之内,其销售额便突破亿元。而后,恒润拾又孵化了新的低度风味配制酒系列“平行宇宙”,以及香氛气泡水系列“风林火山”。到2019年,恒润拾开始进行战略融资,第一轮融资获得数千万人民币,由亲亲食品投资,而此次融资是其第二次融资。


牟宝璐坦言,碧桂园创投参投汉口二厂的逻辑非常明晰,“过去,我国在供应链端已积累了大量资源,强大的生产能力可以支持国内品牌进行产品和包装的快速升级及创新,有足够强大的消费者基数,代际变化将催生出新的消费需求,如彩妆、新式奶茶、潮玩等。”


在这之前,碧桂园创投就曾布局大消费。2020年4月,碧桂园创投参与了北京多趣美学的Pre-A融资,但未披露具体的投资金额。这是一家美妆产品电商企业,拥有美瞳品牌“COFANCY可糖”,发展速度迅猛,在天猫上线三个月销售额破千万。


不过,碧桂园创投参投最多的领域还是与房地产相关的上下游产业。今年5月,碧桂园创投联合保利资本发起成立了“房地产产业链赋能基金”,基金以助推房地产全产业链技术创新为总投资方向,主要聚焦房地产产业链上下游进行投资。该基金在8月3日完成了第一期15亿元人民币募集。


另外,碧桂园创投曾计划以定向增发的方式投资帝欧家居、蒙娜丽莎、惠达卫浴。不过,投资事项最终终止。上个月,其还参投新基建方向的超大规模数据中心运营商“秦淮数据”,去年贝壳找房D轮融资中,亦有碧桂园创投的身影。今年8月,贝壳找房顺利在纽交所上市,这也成为了碧桂园创投首个完成IPO的已投项目。


当然,房地产上下游产业链之外,碧桂园创投也在加快其他领域的布局。碧桂园创投管理合伙人代永波指出,目前碧桂园创投关注的领域主要有房地产产业链、大健康、物流与供应链、大消费、先进制造及新基建等,投资会覆盖早期、中后期及上市公司等多个阶段。


资料显示,其参投项目中还包含大健康领域的腾讯医疗运营主体企鹅杏仁、全球化创新生物制药企业和铂医药;先进制造领域,有中国5G芯片设计标杆企业紫光展锐、车载半导体新锐企业比亚迪半导体,并且两次参投蓝箭航天。


据时代财经统计,从2019年4月至今仅一年多的时间,碧桂园创投已完成15笔投资,投出资金超百亿元。


代永波强调,碧桂园创投在选择标的项目时,会遵循一定的投资标准,考虑标的所在的行业是否符合产业链未来革新的方向,具有容量及份额的增长空间;企业本身是否是细分行业头部企业,具备快速成长的要素,拥有自主知识产权等核心竞争力;团队是否有丰富的行业经验、具备创新精神等等。


房企的资本投资心思


某种程度来说,房企变身天使投资人是行业迭代背景下的必然趋势。环业投资IP Global中国区首席经济学家柏文喜称,房地产领域难以维持高速增长的危机意识使得房企不断寻求新的投资机会、新的业绩增长点,在获取财务投资性收益的同时,也为后续成长培育新的接替性产业。


此前,业内较为熟知的是龙湖董事长吴亚军以个人名义运营的投资平台双湖资本。天眼查信息显示,双湖资本成立于2013年,7年来,该平台已产生47项投资事件,此外还参投23支投资基金。


双湖资本具有明显的风险投资人特征,近年来受到资本喜爱的领域其几乎均有涉猎。如互联网医疗、教育、互联网亲子平台、在线旅游、人工智能、智库机构、区块链、汽车制造、区块链、新媒体等。


另外,龙湖集团旗下还有一个双币种常青投资基金“龙湖资本”,该平台的投资涉及智慧医疗、在线教育、智能科技、线上生鲜、家居、电商等,此前龙湖入股绿城服务也是通过该平台完成。


按照天使投资人的运营模式,评价一笔投资的成败,在于投资标的是否能够被孵化成为高估值的“独角兽”企业,直至最终完成上市。通常来说,天使投资人所投资的众多标的中,一旦出现“独角兽”或成功上市,那么回报将是投入的数倍,甚至数十倍。


以双湖资本投资的教育应用“流利说”为例。2017年,双湖资本与华人文化产业投资基金、挚信资本、IDG资本、GGV纪源资本、心元资本及赫斯特资本共同出资5000万美元投资该项目,2018年流利说IPO上市,目前其市值为9981.27万美元。


不过,柏文喜指出,相比单纯的财务收益,房企更希望在获得战略投资性收益的同时强化自身的供应链和产业链,形成协同效应和提升自身企业竞争力。代永波也说过,碧桂园创投在选择投资标的时会兼顾标的是否与集团业务具有协同性,是否能与主业共同发展。


华夏幸福的投资就是以产业协同作为第一参考要素。时代财经了解到,华夏幸福正在向平台化转型,尝试以加强投资的方式拉动主业产业地产的发展。截至2020年6月底,结合人工智能算法的华夏幸福产业大数据平台已覆盖企业8200万家,其中有大量的“独角兽”企业。


将大量的企业聚集在平台的优势在于,华夏幸福能够为不同类型的企业匹配不同的园区,加上华夏幸福以旗下产业基金投资等方式深入参与企业的发展,又进一步加强了企业与主业之间的关联。


柏文喜分析,目前除了地产上下游产业之外,房企比较热衷于投资互联网和高科技产业,这些产业实际上在很大程度上也会与房企形成良好的协同效应,因为房企的信息化、科技化、互联网化是未来发展的方向,而且呈加速趋势。“存量物业、资产运营管理与物管公司的科技化、互联网化则更是不可或缺的基础设施”。


“若投资标的与母公司业务形成良好的协同,除了能为房企带降本增效的直接财务业绩之外,还能为房企的运营赋能,为行业进步乃至行业生态与行业格局的演进带来积极的推动。”柏文喜说。


(编辑:王星


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