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海立股份拟以两亿美元并购马瑞利香港60%股权

原作者: 赵黎昀 |原发: 证券时报

放大 缩小

近两年业绩增长乏力的海立股份(600619)正发力拓展“第二主业”。


拟并购马瑞利香港60%股权


9月6日晚间,海立股份发布公告,为进一步加快发展上市公司的汽车零部件产业,努力将海立股份打造成为具有全球市场竞争力与影响力的白色家电和新能源汽车核心零部件供应商,海立股份与MagnetiMarelliCKHoldingsCo.,Ltd.(后更名为MarelliHoldingsCo.,Ltd.,以下简称马瑞利控股)签订合作意向备忘录,拟以支付现金的方式收购其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务。


海立股份、海立国际(香港)有限公司(以下简称海立香港)与马瑞利控股、MarelliCorporation(以下简称马瑞利)、Marelli(HongKong)HoldingsCo.,Limited(马瑞利(香港)控股有限公司,以下简称马瑞利香港)经友好协商,各方于2020年9月4日签订《股份购买协议》,海立股份拟以全资子公司海立香港为收购主体,以现金方式收购马瑞利香港60%的股权。此次交易金额最终不超过2.03亿美元。


据披露,马瑞利注册于日本,主营业务范围为提供汽车照明、座舱舒适性、电动动力总成、电子、绿色技术系统、内饰体验、动力总成、乘坐动力学、热解决方案、赛车运动和售后服务业务的综合汽车解决方案。2019会计年度,马瑞利经审计的母公司资产总额为2252.34亿日元,营业收入为2171.52亿日元。(因内部会计政策调整,马瑞利2019会计年度为2019年4月至12月),马瑞利持有海立股份控股子公司上海海立新能源技术有限公司25%的股权。


交易对方的股东为马瑞利控股,持有马瑞利100%的股份,为世界领先的独立汽车零部件供应商之一,总部分别位于日本埼玉市和意大利科尔贝塔。2019年度,马瑞利控股合并资产总额为17.05千亿日元,营业收入为15.41千亿日元。


马瑞利香港由马瑞利以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务剥离重组设立,其主要客户包括日产-雷诺-三菱联盟等,业务范围覆盖日本、中国、欧洲、美洲等世界领先汽车整车厂商,在全球处于行业领先地位。


根据交易方案,马瑞利首先将本次交易的目标资产和业务进行剥离重组,计划按地区以现有及新设法人主体整合目标资产和业务,并设立马瑞利香港作为整合目标资产和业务的主体,海立股份通过支付现金的方式取得马瑞利香港60%的股权。


发展第二主业


证券时报·e公司记者注意到,海立股份早在1992年就已登陆上交所,此后携手外资进军空调压缩机产业,并逐步向制冷关联产业领域延伸。


如今,海立已成长为全球领先的空调压缩机、电机及驱动控制、以及冷暖关联产品研发制造商,形成了“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联”四大关联产业板块业务。


在2019年净利润同比出现下滑8.22%后,2020年上半年,海立股份净利润再度同比下滑达68.29%。


海立股份表示,2020年上半年公司整体营业收入50.22亿元,同比下降26.41%。因整体规模效应在产销量下降的情况下未能得到体现,且期间费用中的固定费用未能和营业收入保持同步同速下降。


根据中国汽车工业协会统计数据,上半年度国内新能源汽车产量大幅下滑36.5%,海立股份密切关注行业动向危中寻机,积极调整市场策略抢抓订单,及时做好客户服务提升份额,报告期内整体市场份额同比逆势上升约2个百分点。


其中,商用车压缩机市场份额同比上升约3个百分点;乘用车压缩机市场份额同比上升约1个百分点。海立股份表示,将利用今年行业调整的机会,继续加大产品研发投入,招聘行业专家,进一步扩展产品线;同时,海立股份与更大规模车企合作的多个新能源乘用车项目也在按计划有序推进,为更好地满足未来客户需求的增长做好前期准备工作。


据9月6日晚间披露,为满足上述收购事项的资金需求,海立股份拟以现金方式对海立香港增资7亿元,上述收购事项剩余资金需求由海立香港通过自筹方式解决。


据悉,双方约定的业绩承诺期为2021年-2023年,期间内每一年根据IFRS经审计且按照《股份购买协议》的约定调整后的马瑞利香港的合并归母净利润应不低于“公司最终实际支付对价÷60%×6%”的等值金额(以下简称保证利润),合计业绩补偿上限为6591.96万美元。


海立股份称,通过此次交易,该上市公司将拥有全球布局的汽车压缩机和空调系统业务以及全球一流的研发能力和客户资源,一举成为全球领先的汽车压缩机和空调系统供应商;海立股份现有电动汽车空调压缩机业务与汽车空调系统、热泵模块、压缩机及其相关组件等业务形成协同效应,为新能源汽车提供完整的环境系统解决方案,推动海立股份在汽车零部件领域快速做大,形成海立股份“第二主业”。


(编辑:于思洋


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