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理想公布发行定价为每股11.5美元

原作者: 历建斌 |原发: 蓝鲸财经

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蓝鲸汽车7月30日讯 今日理想汽车官方宣布,其首次公开发行的9500万股美国存托股票(“ADS”)每股定价为11.50美元,每股美国存托股票代表两股公司A类普通股。


官方透露,理想汽车的美国存托股票预计将于今天在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“LI”。此次发行预计将于2020年8月3日完成,具体取决于惯例成交条件。


公司授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股票。


在完成本次发行的同时,并在发行完成的前提下,若干现有股东已同意通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股,并根据《1933年美国证券法修订案》第S条例,豁免在美国证券交易委员会("SEC")登记。如果承销商不行使其超额配售的权利,理想汽车在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。


此前的信息显示,理想此次IPO的承销商包括高盛,摩根士丹利、瑞银(UBS)和中金公司(CICC),另外,理想汽车在招股书中表示,公司将把筹集的大部分资金用于资本支出和新产品的研发。


(编辑:于思洋


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