瑞士运动品牌On(昂跑)(股票代码为:“ONON”)今日在纽交所上市。
On(昂跑)发行价为24美元,On(昂跑)最初发行区间为18美元到20美元,后上调到20美元到22美元,此次的发行价高于之前的发行区间。
On(昂跑)此次发售3110万股,募资总额为7.46亿美元。
其中,On(昂跑)公司出售2544万股,获得资金6.1亿美元,现有股东出售566万股,套现1.36亿美元。
年营收4.65亿美元
On(昂跑)是由瑞士职业运动员、三届世界冠军和六届铁人三项冠军Olivier Bernhard与好友、两位跑步健将Caspar Coppetti和David Allemann一起创办,扎根于阿尔卑斯山,运动和户外成为品牌和团队的天然基因。
据联合创始人Olivier介绍,On昂跑跑鞋的颠覆性技术主要侧重于解决人体工学,早期测试人员上脚后感觉身体更易打开(Switch On),公司名称也随即正式确定为“On”,而品牌Logo也设计成为灯泡开关形状。
On昂跑定位为主要面向专业跑者的高端品牌,平均每双鞋售价在190-270瑞郎(约1330-1890元)。
随着On昂跑的产品逐渐从专业跑鞋扩展到越野、运动休闲、网球等领域,也让On昂跑在老年休闲人群和潮流青年中收获了大批忠诚粉丝。On(昂跑)还于2018年正式跻身中国市场。
招股书显示,On(昂跑)2019年、2020年营收分别为2.67亿瑞士法郎、4.25亿瑞士法郎(约4.65亿美元);On(昂跑)在2021年上半年营收为3.15亿瑞士法郎(约3.45亿美元),上年同期的营收为1.7亿瑞士法郎。
On(昂跑)2019年、2020年净利润分别为-147万瑞士法郎、-2752万瑞士法郎;On(昂跑)在2021年上半年净利润为376万瑞士法郎,上年同期的净亏损为3305万瑞士法郎。
On(昂跑)2019年、2020年Adjusted EBITDA分别为2987万瑞士法郎、4976万瑞士法郎;On(昂跑)在2021年上半年Adjusted EBITDA为4730万瑞士法郎,上年同期的Adjusted EBITDA为1598万瑞士法郎。
费德勒与高瓴是股东
2019年11月,“瑞士天王”费德勒(Roger Federer)以投资人及合作伙伴的身份加入,并推出其专属竞赛用鞋及相关产品。
“我成为On昂跑及其产品追随者有一段时间。但在与品牌创始人交谈后,我意识到我们共同点远不止于我们身上的瑞士基因,”费德勒当时说,“我很高兴能成On昂跑的一员,为塑造这个新一代全球运动品牌的未来出一份力。”
IPO前,David Allemann持有2.8%A类股,28.4%的B类股,及17.7%的投票权;Caspar Coppetti持有2.5%的A类股,30.2%的B类股,及18.6%的投票权;Olivier Bernhard持有3.2%的A类股,32%的B类股,及20%的投票权。
Point Break Capital LP持有25.4%的A类股,及10.6%的投票权;Stripes持有12.4%的A类股,及5.2%的投票权;高瓴旗下HH OAG Holdings HK持有6.1%的A类股,及2.5%的投票权。
此后,高瓴分拆百丽旗下的运动品牌滔搏国际在香港上市,截至目前,滔搏国际市值达572亿港元,超过当初百丽私有化的价值。
IPO后,David Allemann拥有16.7%的投票权,及4.9%的经济权益;CasparCoppetti拥有17.7%的投票权,及5%的经济权益;Olivier Bernhard拥有18.9%的投票权,及5.8%的经济权益。
Point Break Capital LP持有10.2%投票权,及20.5%经济权益;Stripes持有5%投票权,及10%的经济权益;高瓴旗下HH OAG Holdings HK持有2.4%的投票权,及4.9%的经济权益。
网红品牌Allbirds将于下周上市 估值或达20亿美元
网红品牌Allbirds下周也将在美国纳斯达克上市,估值或达到20亿美元。
Allbirds由新西兰专业足球运动员蒂姆·布朗(Tim Brown)和合伙人、再生材料科学家乔伊·茨维林格(Joey Zwillinger)于2016年3月共同创立。
Allbirds外形与运动鞋类似,但定位为时尚休闲鞋。对创投圈来说,Allbirds可以被称得上是“网红品牌”。Allbirds于2019年4月进入中国。
Allbirds在2020年10月跨足成衣领域,当前,Allbirds将其自己定位为一个 " 全球生活方式品牌 "。2019年,Allbirds率先从袜子切入服饰品类,现服装产品线涵盖 T 恤、夹克、毛衣、袜子、内衣等。
Allbirds在2019年、2020年营收分别为1.94亿美元、2.19亿美元;在2021年上半年营收为1.18亿美元,上年同期的营收为9278万美元。
Allbirds在2019年、2020年净亏损分别为1453万美元、2586万美元;在2021年上半年净亏损为2113万美元,上年同期的净亏损为951万美元。
2018年10月,Allbirds宣布获5000万美元C轮融资,并跻身独角兽俱乐部,本轮融资领投方为T. Rowe Price,参投方包括老虎环球基金和美国富达投资集团,估值达到14亿美元。
2020年初,Allbirds完成7500万美元的D轮融资,投资方包括Baillie Gifford 、富达管理研究公司(Fidelity Management & Research)、好莱坞著名演员莱昂纳多·迪卡普里奥等。
2020年9月,Allbirds完成1亿美元E轮融资,由资金管理公司富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)领投,普信(T Rowe Price)、Baillie Gifford、TDM Growth Partners、洛克菲勒(Rockefeller Capital Management)等机构跟投,估值17亿美元。
(编辑:于思洋)
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