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和合资产管理(和合资管)与母公司共建“合心服务”

|原发: 金融界

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  现代私人银行起源于瑞士,专为欧洲皇室及贵族提供专属的私密性金融服务,后兴起于美国聚集了大批的金融、法律、会计等领域专家,以研究如何保护家族财富和利益为出发,推动了财富产业链最终端的私人银行财富管理模式。近些年,随着中国境内高净值群体财富积累快速崛起,市场财富管理理念逐步加强,银行与其他金融机构均往私人银行服务领域注入大量的经营重心,截止目前,国内私行领域多家银行都取得了阶段性成就。服务了大规模的高净值客户。国内信托、银行理财、保险、私募基金等市场量因此大幅上升,且在国际市场影响巨大,但国内市场全球化私人资产配置还处于起点阶段。 

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  全球化资产布局需求日益迫切

  目前,全球正面临着经济下行、产业格局变动、外部政治因素等不可控因素,使得全球金融市场经受着巨大挑战。中小企业经营受到巨大冲击,人民币持续贬值,加上国际疫情与石油价格暴跌等叠加影响。在当前环境下,高净值客户及家族财富保值保增诉求更加明确,中国高净值财富市场快速增长,总量巨大,根据亿万富豪报告数据显示,2018年中国内地的企业家已经成为全球第二大亿万富豪群体。《2019年全球财富迁移报告》的数据显示,中国私人财富规模增长迅猛,2008至2018年间,财富总量从10.25万亿美元增长至23.6万亿美元。财富增长加上国内进入财富传承窗口期,多元化配置成为首选的投资模式,分散投资种类及币种,对冲货币风险,海外投资成为补充资产配置重要的一环,并可通过全球化配置优化资本结构和加强资产保护。国内高净值财富群体也同样成为全球优质资产的最佳匹配对象。 

  全球化摸索道阻且长

  境内财富管理机构海外投资及高净值人群对外投资渠道发展缓慢且参差不齐,对于财富管理机构多数缺乏对外投资的专业人才及资产渠道,在不同市场的宏观,法律,市场判断等综合因素下如何筛选出与国内资本相匹配的优质资产且做好风控,对管理人具有极大的专业性及地域性基因要求。对于高净值群体而言,如何委托优质的管理人为自身财富做保值增值同样是面临着选择难、判断难。除了管理人海外投资专业性外,另政策性开放程度也成为资产多元全球化的影响因素之一。在此背景下,如何做好资产全球化配置抵抗经济环境的不确定和单一资产的贬值效应,是财富管理机构和高净值投资者该审视的话题,甚至是整个全球市场该关注的方向。

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  中国金融市场走向国际化双向开放

  随着中国新一轮金融市场对外开放和中国资本走向全球化的双向战略,2020年通过全面开放外资入股股权比例等政策,加快推进资本市场高水平的双向开放,持续深化资本市场互联互通,进一步优化资本市场通道投资机制,如港股通、沪伦通等,不断丰富内地和香港全方位、多层次的务实合作。也为高净值群体和国内投资机构展开多元化资产配置和境外投资铺开了道路。 

  中国金融机构积极布局全球化资产配置

  和合首创在当前市场需求和政策支持的大背景下展开了全球化投资布局,近日,安澜资本(Anlan Capital)正式战略入股上海和合首创投资管理有限公司(简称“和合首创”),持股XXX。这是和合首创以全球视野布局多元化资产配置的重要一步。今年早些时候,安澜资本便已经与和合首创在香港设立联合办公室,为境外资产业务的开展提供便利。安澜资本则成立于2017年,是国内优质的多元化海外资产生产中心。依托包含DST、险峰长青、经纬中国、光速安振、云九资本、力宝集团、新光金控、网易等在内的杰出股东团队,专注投资布局TMT、互联网金融人工智能大数据领域中具有潜质的赛道。其产品包含私募股权基金、地产基金、对冲基金、固收产品等多个投资领域。 

  安澜资本在上市公司美元债、美元债权组合基金、海外私募信贷基、海外地产私募基金、海外美元公募基金等领域形成了多元化投资矩阵,长期与国际一线金融机构达成了较深的的合作,例如全球最大的资产管理公司贝莱德、全球著名的资产管理公司富达国际、全球三大对冲基金之一AQR、全球最盈利的对冲基金DE及国内知名的中金公司、鼎晖投资等。积累了一批经验丰富的海外投资团队及投资顾问团队。并对海外投资市场的法律法规,资本环境,项目情况形成了深厚的实践落地经验。并取得了诸多的成功案例。 

  早前,和合首创便已经在阿里巴巴香港IPO、保利物业香港IPO等项目上与安澜资本开展了十分成功的合作和合首创将持续借助国际资本,结合国际化投资人才及国际化投资基因,快速打开全球化多元化资产配置战略。和合首创也将肩负使命,踏上新征程,为高净值群体做好资产保值保增,资产多元化全球化,提供强有力的支持与服务。

(编辑:刘军


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