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华谊兄弟定增23亿:国资首度入局

原作者: 吴志 |原发: 证券时报

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4月29日,华谊兄弟发布非公开发行A股股票预案称,拟以2.78元/股非公开发行合计不超过823,741,004股,募集资金总额不超过22.9亿元,发行对象为阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达九家公司,全部发行对象均以现金方式认购本次发行的股份,引发市场极大关注。


根据公告内容,华谊兄弟此番定增旨在以股权融资为连接点、以战略合作为主线、以各行业头部企业为主要参与者,组建一个资源共享、业务互促的利益共同阵营。


本次名单中,腾讯是再次支持华谊兄弟。根据公告,腾讯和华谊兄弟或将在电影、游戏、文学的IP转化,短视频内容创作与聚合,以及国际市场等方面探索合作可能性。


定增名单中的阿里影业是首次以华谊兄弟的战投股东身份出现,阿里影业近年来与华谊兄弟的合作往来也非常密切。2019年,阿里影业与华谊兄弟签订战略协议,并通过企业借款形式为华谊兄弟提供7亿资金。此次加入定增,对华谊兄弟核心价值的持续认可和未来发展的信心与期待不言而喻。


作为复星旗下家庭快乐消费旗舰的豫园股份,截至2019年末,已成为华谊兄弟前十大股东之一。通过此次定增,豫园股份将旗下文化产业和场景开发业务与华谊兄弟展开战略协同,以文化商业、珠宝时尚、国潮腕表、餐饮食品等零售服务业务为支点,全面与华谊兄弟实景娱乐板块展开协同。


山东经达科技产业发展有限公司位于济宁市,是济宁国家高新区直属的全资国有企业,隶属于济宁高新控股集团有限公司,总资产400余亿元,拥有两家AA 及一家AA评级子公司。


根据协议,山东经达将基于政府背景的资源与平台,专业化产业园区运营、产业投融资和城市发展的经验和资源,与华谊兄弟共同打造一个以展示儒家文化、影视拍摄及制作、文化艺术展览、旅游、网红经济、衍生品开发营销于一体的文化创意产业园区;同时,双方携手共同投资济宁文化产业项目,完善济宁文化产业链,做大做强济宁文化产业。


华谊兄弟此次定增融资还吸引了象山大成天下、三立经控、名赫集团等公司的加入。象山大成天下作为一家影视投资控股公司,是国内文化影视行业迅速崛起的一支新军;三立经控作为经营范围涉及房地产、建材、文旅等业务的实业公司,拥有丰富的文化地产开发经验与资源;名赫集团立足北京、布局全国,业务领域涵盖投资、文创影视、环保产业、智慧医疗、旅游地产等。根据公告,各方将根据各自优势整合项目资源,协同影视IP的开发与制作,以及实景娱乐项目的拓展与内容提升。华谊兄弟丰富的制作经验与平台资源,将助力其影视项目快速推进与完成,携手打造具有电影文化元素的旅游度假新胜地,同时它们也将成为华谊兄弟丰富IP储备和文旅融合发展的重要组成部分。


此外,信泰人寿、阳光人寿的参与也为本次定增带来了更多合作领域及多维度营销的发展前景。


华谊兄弟董事长王中军表示,多位战略合作者在充分了解华谊兄弟近两年的发展困境之后,依然坚定看好“影视 实景”新商业模式,并基于对华谊深耕影视26年来能力和成绩的认可,愿意与华谊进一步开放合作、协同发展,携手创造更大价值,这对华谊来说是值得感恩和珍惜的重要机遇。


市场人士认为,能同时获得各行业企业的资本青睐已非易事,而且此次定增还是谋定于整体经济下行和影视行业持续调整的多重压力之下,无论对资本市场还是影视行业,其所释放出的积极信号都更为强烈,产生的影响也更加深远。


(编辑:于思洋


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