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对抗病毒 生物医疗正在成为最优投资标的

原作者: 冯珊珊 |原发: 时代财经

放大 缩小

上周,股民周密在看了国内各大媒体对新冠肺炎潜在特效药的报道后,买入了3000股吉利德科学(GILD.US)的股票,最近两个交易日已经卖出了一半。


“现在观望,等等临床效果会是什么情況。”周密向时代财经坦言,“我的想法和大多数人都一样,既然有大规模临床试验机会,短期拉一把是最起码的。”


2月5日,被国人寄予厚望的瑞德西韦治疗新冠病毒感染研究正式在武汉市金银潭医院启动。其背后的研发单位吉利德科学(GILD.US)也成了不少美股投资者中意的标的。不过,目前看来,吉利德科学在美股市场激起的水花并不太大。


2月8日,吉利德科学(GILD.US)针对瑞德西韦的治疗及专利等问题发表了官方声明,强调目前是无偿供应药物,并且在加大供应量。而且该公司强调,早就申请了治疗冠状病毒的专利,目前暂不考虑供应成本及财务回报等问题。


美东时间2月7日,吉利德科学股价收于68.87美元,总市值871.3亿美元。


“失败也好成功也好,这药不是一个常规重磅药物,对吉利德影响不大。”资深美股投资者罗森称,在美国投资低价低市值的生物科技股,最大的风险在于增发与缩股,“它们可以让你在一夜之间倾家荡产,这两点一定要谨记。”


太平洋的另一端,A股在新冠病毒的阴霾笼罩下迎来鼠年开市。第一周,生物医疗概念是绝对A股主角,涨势猛烈。但2月10日,它却成为领跌板块。


就在上周,择尔裕金融基金研究中心判断,疫情拐点临近,相关题材概念细分板块即将开始分化。


接下来,生物医疗股究竟值不值得买?


在美国:这是一个诞生首富的领域


“我十分看好美股生物技术公司,它们一定会创造新的奇迹!”另一名资深美股投资者张先2月10日向时代财经坦言,“美国生物科技板块中有不少牛股,具备很好的投资价值。不过这个领域专业性很强,一般人看不懂也操作不了。”


其中,为投资人追捧的两个顶级投资主体分别是癌症免疫疗法、基因治疗,预计会带来极具吸引力的收益。


华尔街早就嗅到了商机,2015年10月,首个追踪专门研发癌症免疫疗法公司股票的ETF——Loncar Cancer Immunotherapy指数ETF已经开始在纳斯达克上市交易。


比尔·盖茨则断言:下一个能够超越我的世界首富必定出自基因领域。在他强烈推荐的书单中,就有穆克吉的《基因传》。


在罗森看来,现在的美国华裔首富黄馨祥(Patrick Soon Shiong),就极有可能成为新一代的世界首富。


罗森向时代财经透露,“黄馨祥在美股市场大比例持有两家生物科技上市公司,也投资了不少未上市的生物创业公司。其中有一家年初刚完成新一轮融资,有一家大型机构进入,从一些投资尽调分析看,未来涨幅或高达30倍。”


据外媒评价看,黄馨祥是一个可以比肩马斯克的传奇人物,从外科医生到亿万富翁的冲天一跃,其财富主要来自一种新型抗癌药的研发和非专利药的销售。


截至2016年底,黄馨祥手里共有230个专利,其中美国专利有92项,国际专利有138项,最大贡献是发明治癌药Abraxane,在40多个国家被获准用于治疗乳腺癌、肺癌和胰腺癌。


据福布斯2018实时富豪榜,黄馨祥的身家为76亿美元,排名全球第198位,全美第68名,可谓全球最有钱的医生。


黄馨祥高配持股的两家美股生物科技公司中,一家是NantKwest(NK),专注于癌症细胞免疫治疗;另一家美股生物科技公司NantHealth(NH),专注于基因精准治疗。


2016年,黄馨祥宣布了“Cancer MoonShot 2020”(登月计划),预计在三年内招募2万名患者参与试验,该计划的目标是寻找毒性更低和更好地用于人体免疫系统的以对抗恶性肿瘤的疗法。


今年1月,在第38届JP Morgan医疗健康大会上,黄馨祥公布了“登月计划”首例胰腺癌缓解数据。受此影响,当日NantKwest的股价也迎来了自2015年股票交易以来的最大涨幅,收盘上涨达91%。


“生物科技永远都是刚需。”张先认为,“生老病死是人类必经的阶段,疑难杂症太多了。而且生物科技的投资不一定要看到最终结果,每一个阶段成果都是暴涨的理由。它是美股投资机会最多的一个板块,没有之一,至于能不能抓住优质投资目标,那就得看各自的本事了。”


“生物科技可以说是美股的基石,炒美股如果不投资生物科技股票,这太令人遗憾了。”罗森坦言,“不过,美股的生物科技骗子太多了,的确不是一般人玩得了的。”


在中国:短期博机会,长期留退路


一直以来,投资人钱盛就对非常关注国内高附加值的医疗器械领域的投资机会。他向时代财经表示,“此次疫情对医疗行业的投资必将会产生重大影响,尤其是IVD领域,另外,针对呼吸系统疾病的预防、治疗和监控都将会成为值得重点投资的领域。”


公开资料显示,新型冠状病毒主要通过诊断试剂盒进行病例的确诊并通过体外诊断产品和医学影像产品进行医学观察,随着疫情的扩散及发展,检测产品和疾病诊疗需求将呈现阶段性大幅上升,进入规范指南的相关生产企业有望受益。


截至2020年2月2日,国家药监局应急批准了8个新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒产品的上市。相关企业分别有:上海捷诺生物科技有限公司、上海之江生物科技股份有限公司、华大生物科技(武汉)有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、圣湘生物科技股份有限公司和上海伯杰医疗科技有限公司。


参照2017年底流感大爆发时,万孚生物、安图生物、迈克生物业绩均呈现超高速增长,例如2018年Q1收入端分别同比增长100.60%、71.87%、42.90%。


从短期资本市场表现看来,此次新型冠状病毒疫情爆发预期将为部分IVD企业体外诊断企业带来比较大的业绩弹性。目前,生物医疗板块中跟疫情相关题材概念整体表现也相对呈现较强走势。


接下来的日子里,这些板块还能不能涨,哪些是真正受益的?哪些是纯粹炒作的?


据择尔裕金融基金研究中心判断,疫情拐点临近,相关题材概念细分板块即将开始分化,“我们的投资策略必须要随着疫情发展阶段的变化而变化,同时要给自己留有退路。”


研究中心建议投资人,长线投资要尽量到以下三点:一是不要太过于贪婪、尽量分散投资;二是不要迷信技术分析、尽量了解细医药分行业基本面;三是不要太过于自信,尽量通过购买医药主题基金参与而不是参与个股炒作。


(应采访对象要求,周密、罗森、张先、钱盛为化名)


(编辑:王星


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