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邮储银行A股IPO收官:超额配售选择权全额行使

原作者: 李愿 |原发: 财联社

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A股市场近10年来首次引入的“超额配售选择权”机制再次全额执行。1月9日,邮储银行发布的显示,该行A股IPO联席主承销商已于1月8日全额行使超额配售选择权,这意味着该行A股IPO圆满收官。


公告同时显示,联席主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日提出申请并提供相关材料,将因全额行使超额配售选择权的额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者,战略投资者获配股票将锁定12个月。


截至1月9日收盘,该行A股股价报5.87元/股,较发行价5.50元/股上涨6.73%,总市值4875亿元,总市值排名A股第12位,且该行A股股价在上市后30天期间始终稳定在发行价5.50元/股之上。


超额配售选择权,即发行人授予主承销商的一项选择权,获此授权的主承销商可按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。


按照此前上市公告书,超额配售选择权施行后,该行实际发行约59.48亿股,发行完成后总股本约869.79亿股,其中H股约198.56亿股,募集资金净额约322.06亿元。


“该行A股上市圆满收官,有助于其进一步完善资本补充长效机制,增强抵御风险和服务实体经济能力,同时也代表着国有大行全面实现A+H股两地上市。”业内人士表示。


值得关注的是,根据上证指数编制细则,该行已于2019年12月24日正式纳入上证指数,同时根据相关指数编制规则、总市值和成交金额的排名调整原则,预计还将于今年6月纳入上证50、沪深300等主要股指。


券商人士表示,根据目前该行市值测算,未来一段时间,因相关指数基金的配置需求带来的配置资金最高有望达约80亿元。


“这些指数基金是坚持长期投资、价值投资的机构投资者,是资本市场的风向标。”上述券商人士表示,指数基金增持该行股票,一方面有利于投资者结构的优化,另一方面能凝聚和带动更多增量资金入股,将有助于该行的股价表现。


此前,该行发布的A股招股说明书还对其2019年全年业绩预计进行了披露,预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。


(编辑:于思洋


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