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酒商业绩飘红难掩多重困境

原作者: 朱欣悦 何天骄 |原发: 蓝鲸财经

放大 缩小

近日,披露的酒业渠道商三季报业绩普遍向好,一片飘红背后却难掩行业多重痛点,僵局之下,腾讯、阿里等互联网巨头的入局让外界看到了破局的希望。


在经过一段沉寂之后,酒业流通行业再度活跃起来。业内人士指出,酒业流通渠道的风口已现,推动行业整合和提升消费体验的新零售模式将成为新一轮竞争的发展方向,而互联网巨头的入局必将进一步推动行业加速变革,大批中小酒业经销商将出局。


龙头业绩向好 难掩行业三大困境


日前,华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称:华致酒行)发布2019年第三季度业绩报告。


数据显示,华致酒行前三季度实现营收净利双增,营业收入28.53亿元,同比增长37.72%;实现净利润2.91亿元,同比增长46.53%。其中,第三季度实现营收9.61亿元,同比增长48.31%;实现归属于上市公司股东的净利润9017.07万元,同比增长49.12%。


业绩飘红的并不止华致酒行一家,在新三板挂牌的名品世家酒业连锁股份有限公司(NEEQ:835961,以下简称:名品世家)同样业绩飘红,其前三季度的营收为1.74亿元,同比增长3.13%;归属于挂牌公司股东的净利润为0.15亿元,同比大幅增长54.6%;第三季度的营收和净利润也分别增长了1.95%和19.45%。


单看头部几家酒商的业绩似乎形势一片大好,但放眼整个酒业,流通渠道企业小而散、电商渠道占比低、购买体验差(假货泛滥、定价混乱)等困境依旧。


我国酒业年销售额接近1.5万亿,但头部酒商的年营收也不过四五十亿,省级大商最多两三亿,市场终端则是由近千万的小型烟酒店构成,仅工商注册的烟酒店就达700万家。


与中国市场形成鲜明对比的是,美国最大葡萄酒和烈酒经销商南方酒业公司的市场规模达1260亿元,占整个美国酒类行业31%;澳大利亚最大的酒业公司沃尔沃斯全年的市场销售超过400亿元,销售额占到整个市场36%。


除了行业小而散,电商化程度低的困境也一直困扰着酒业流通渠道。约1.5万亿年销售额的中国酒市场,所有酒类电商和酒类新零售公司销售占比不到全行业5%,可见,新零售还未在酒类流通市场上展现出预期中的效果。


最后,也正是由于前面两大困境,带来了酒渠道购买体验差,大量假酒泛滥,定价体系混乱。


此外,由于酒企两极分化加剧,头部酒企市场份额不断提升,话语权不断提升,对渠道的掌控力也越来越强,这也导致终端的烟酒店面临利润低、资金占用大、缺乏优质产品等问题。


腾讯阿里入局,行业洗牌加速


种种困境某种意义上也说明酒业流通渠道还未完成整合,蕴藏着巨大机会,这也被嗅觉敏锐的资本以及互联网巨头发现并开始布局。


今年8月,腾讯追加北京易酒批电子商务有限公司(以下简称:易久批)近8000万美元追加投资,这是腾讯和美团在2018年8月领投易久批2亿美元、2019年2月华平投资易久批1亿美元后,腾讯再度增持融资;去年10月,壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司(NEEQ : 830993,以下简称:1919)也获阿里巴巴集团20亿元战略投资;同年,河南酒便利商业股份有限公司(以下简称:酒便利)完成了1.05亿元C轮融资。


阿里巴巴和1919合作的背景是,中国酒类市场空间巨大,但是电商渗透率低,在零售市场散乱小特征明显。天猫大快消事业部总裁胡伟雄表示,酒类是阿里巴巴大快消的重要一部分,很多品类(如化妆品)渗透率已经达到40%以上,但酒类很低,这有消费习惯的因素;阿里在考虑如何和线下零售商合作,跳出B2C的模型,为消费者提供多样性的服务。


一位不愿透露姓名的流通领域人士对蓝鲸产经记者表示,从整体经济环境来看,酒行业属于相对良性的领域,而在酒行业而言,酒企呈现挤压式增长,优质酒企资本难以介入,中小酒企则在挣扎求生,在此情况下流通领域缓慢而稳定的增长被社会资本所青睐,开始陆续涌入,尤其是以腾讯、阿里为代表的互联网公司的杀入,将推动酒业流通领域加速整合,预计未来5年内将会出现3-5家酒业流通龙头企业,而其它的小型酒业流通企业的机会则不多了。


"相信在未来3-5年中,将诞生两到三家全国性的大型酒类零售企业,就像今天中国电器连锁苏宁和国美占据主导一样。"酒仙网董事长郝鸿峰也表达了类似的看法。


酒商争相"拥抱"新零售,整合尚需时日


近日茅台在天猫、苏宁开卖平价茅台就说明曾经阻碍酒业互联网化发展白酒企业已经不再抵触和酒业新零售企业合作。这也让酒商们倍感压力,痛下决心加速新零售的步伐。


"在新一轮白酒增长中,品牌驱动增长取代传统渠道增长,消费者不再满足于产品品质,对购买便利性、售后服务、性价比等用户体验等提出了更高的要求,因此原本高高在上的白酒企业,也不得不放下身段,通过酒业新零售企业缩短环节,更直接的沟通和取悦消费者。"一位白酒分析师表示。


因此可以看出,阿里、腾讯等互联网巨头的杀入,对提升酒业流通渠道效率和消费者体验、直至推动行业整合将起到重要作用。


这对于头部酒商而言则是千载难逢的好机会,目前几大酒商都在低调"练内功",加码新零售,如易久批D轮融资的资金主要用于新城市持续扩张、新零售连锁布局、产品及技术研发;1919拿到阿里20亿融资后宣布了大规模的扩张计划,拟在今年新增近5000家门店;经历了七轮融资的酒仙网,也在加速布局线下门店,计划5年完成10000家国际名酒城。


白酒营销专家蔡学飞对蓝鲸产经记者指出,酒业渠道商整体呈现出新的阶段,在经过与厂家的博弈之后,酒业渠道商借助资本化特别是社会化资本的力量,提升了自身的影响力和话语权,加速规模扩张,成为以新零售为代表的新业态。


不过,业内人士也指出,虽然酒业新零售的模式还在探索之中,但其核心并不仅仅是新连锁,或是简单的线上下单、线下配送。而是要打通线上和线下,充分利用互联网、大数据等新技术,赋能于传统模式,更好的站在酒厂和消费者的角度,提供更便捷服务和更好的用户体验。


对于未来,蔡学飞认为,目前酒业流通领域群雄割据的时代已经过去,格局初步稳定,未来将呈现碎片化和区域化的竞争模式,即以服务某一区域为主的流通商,如1919的大本营在西南四川,酒仙网主要优势在北方山西,酒便利在河南,酒直达在东北,百川在安徽等,分化成区域型和泛全国化的渠道商。


当然,白酒流通渠道的整合尚需时日,白酒营销专家晋育锋向蓝鲸产经记者表示,资本的切入和移动互联网平台的形成,推动了了酒业零售渠道的全国化。由于酒类产品的区域化特征比较明显,因为对于供应链的压力较大,真正意义上的全国性平台形成的发展所需时间将远远大于家电零售平台所需的时间。


(编辑:于思洋


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