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肖健:我们成为大湾区创业合作典范

原作者: 雷建平 |原发: 雷帝网

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从美股退市4年多后,中手游(00302.HK)于今日在香港联交所主板成功上市,成为美股回归港股又一公司。


中手游发行价为2.83港元,共计发售4.6亿股,总募资额达到13.1亿港元。


中手游此次石投资者亦众星云集,包括:快手科技、Bilibili、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技及香港恒基地产主席李家杰。


此次路演,在香港本地申购该股的资金达716亿港元,相当于本土发售计划的544倍。这让中手游成为2019年至今港股IPO中冻结申购资金最多的公司。


考虑到2019年仅剩两个月,且年内已无其他知名企业IPO的计划,中手游有望成为2019年度港股IPO的“冻资王”。


中手游今日开盘价为2.81港元,与发行价基本持平,市值达63.53亿港元。此后,中手游股价出现一路上涨,涨幅超过8%,市值约70亿港元。


中手游董事长&CEO肖健今日在港交所上市现场表示,中手游能够再次登陆资本市场,有赖香港联交所、有关监管部门以及各中介机构的鼎力支持。作为全球领先的IP游戏运营商,中手游以IP为核心,通过自主研发和代理发行,不断为全球玩家提供精品IP游戏,并围绕IP和CP展开积极的投资布局,打造围绕IP游戏的生态体系。


“同时,中手游用全球化视野深耕IP品牌运营,围绕自有IP拓展包括影视、动漫、衍生品及线下娱乐等泛娱乐业态合作,打造世界级的文化品牌。经过多年发展,中手游亦已成深港及大湾区的创业合作典范。”


肖健说,这次中手游香港主板上市成功,将为公司发展打下更加牢固的资本根基,亦标志着中手游将迎来一个全新发展阶段。中手游将会进一步深化核心战略,并在争取良好经营业绩的同时,为股东和投资者创造更大的利益。


谈及此次上市,东方弘泰资本首席执行官,中手游非执行董事马云涛对雷帝网表示,中手游凭借丰富的IP储备和优秀的产品矩阵,在香港IPO受到了投资者的认可和追捧。中手游进入新的阶段,会迎来更好的发展。


上半年净利近2.5亿元


据介绍,中手游于2011年由肖健、冼汉迪等人在深圳创立。2012年,内地手游市场已十分火热。团队判断,智能手机发展趋势势不可挡,成为上市公司可以帮助中手游稳固其行业领军地位。


2012年9月,中手游成功登陆美国纳斯达克,成为中国首家登陆国外资本市场的手机游戏公司。


上市后,中手游获得了快速发展,不过中概股当时在海外普遍低迷,长时间来讲,对中手游保持行业龙头地位不利,最终中手游决定私有化,也为其日后回归中国香港资本市场铺路。


2015年5月中手游启动私有化,同年8月完成退市,短短85天内完成价值7.4亿美元的私有化。


不同于业内普遍以研发商、发行商、分发平台为定位的发展方向,中手游围绕着IP生态建设,采取了「研发+发行」双线并行的战略方向。


截至目前,中手游旗下有多款知名游戏,包括《血饮传说》、《热血战歌》、《屠龙战记》、《仙剑奇侠传》、《大富翁》系列等,其多款游戏每月总流水账额均超1000万元。截至2020年底,公司还将有29款游戏上线。


中手游研发团队包括三名知名游戏制作人:《仙剑奇侠传1》及《大富翁》系列的游戏制作人姚壮宪,《仙剑奇侠传3》、《仙剑奇侠传3外传》、《仙剑奇侠传4》及《仙剑奇侠传-幻璃镜》游戏制作人张孝全,及《血饮传说》、《热血战歌》及《屠龙战记》游戏制作人樊英杰。


招股书显示,截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月,中手游持续经营业务的收益分别为10.012亿元、10.128亿元、15.962亿元、6.725亿元及15.292亿元。


于该等期间,中手游持续经营业务的净溢利分别为1.885亿元、2.650亿元、3.160亿元、1.627亿元及2.499亿元。


中手游与台湾大宇、大宇信息国际有限公司及北京软星于2018年4月25日订立股份认购协议,并订立三份日期分别为2018年5月28日、2019年1月30日及2019年4月30日的补充协议。


过去一年中,中手游还有几笔大的收购,包括,中手游同意于2019年10月31日或之前向北京软星出资2.13亿元,于完成后,北京软星由中手游拥有51%权益。北京软星的余下49%股权由大宇信息国际拥有。


此外,根据日期为2018年5月31日的股权转让协议及日期为2019年3月7日的补充协议,中手游的间接全资附属公司深圳胜利互娱同意向两名独立第三方(一名人士及世纪华通的全资附属公司宁波七酷投资有限公司)收购文脉互动全部股权,总代价为8亿元。


截至最后实际可行日期,中手游已支付2.999亿元及拟使用自行产生的营运资金或银行借款以清偿余下代价。


中手游成大湾区合作典范


中手游执行董事为中手游CEO肖健、中手游联合创始人兼副董事长冼汉迪;2名非执行董事为盛大游戏联席CEO唐彦文、东方弘泰总经理马云涛。


3名独立非执行董事包括谢瑞麟珠宝执行董事伍绮琴、中投中财基金主席唐亮和“澳门赌王”何鸿燊之子何猷启。


其中,肖健在手游行业拥有逾10年经验,在企业管理、策略规划及执行方面具有丰富经验,副董事长冼汉迪是本土香港人,精通金融资本运作。


中手游认为,团队组建折射出深港两地优势互补,中手游总部坐落在深圳,同时深圳毗邻香港。香港作为国际化大都市,在文娱方面,有多年的发展经验,在接轨国际市场、策划、运营上有丰富的经验。深港两地各有各的特点和优势,相互合作带来更多机会,中手游亦成为了大湾区合作的典范。


本次中手游的基石投资者阵容中,三七互娱和香港恒基地産主席李家杰均来自于粤港澳大湾区,连同他们在内7家基石投资者,投资额达到2.5亿港元。


当前,以香港、深圳、广州为领头羊的粤港澳大湾区,正成为国家文化产业发展的重要基地。加上《粤港澳大湾区发展规划纲要》的提出和逐步实施,将对大湾区内的多家世界500强、3万多家高新企业、众多中小企业以及7000万居民产生深远的积极影响。


未来中手游也将借助大湾区优势,获得更大的发展机遇。


IPO前,Fairview Ridge为中手游大股东,持股38.52%,Zhike L.P.持股为19.26%,格瑟斯香港持有16.30%股权。


中手游兄弟BV持股为5.08%,Silver Joyce持股为2.96%,JW Holding持股为10%。一翀香港持股为4.23%。Big Achieve和 Shengqu Technology分别持股为1.43%。


JW Holdings持股为2.04%,C&T Services持股为7.96%。


其中,一翀香港由Yichong BVI全资拥有,Yichong BVI则由纪翀上海全资拥有,而纪翀上海分别由一翀投资及一名独立第三方拥有99.6%及0.4%权益。


格瑟斯香港由Pegasus BVI全资拥有,Pegasus BVI则由辔歌科技全资拥有,而辔歌科技分别由上海辔格瑟斯及一名独立第三方拥有99.6%及0.4%权益。


上海辔格瑟斯为一家于中国成立的有限合伙企业,其普通合伙人为达孜鼎诚(一家于中国成立并由北京中融鼎新全资拥有的有限公司,而北京中融鼎新则由中融信托全资拥有)。


随着中手游上市,肖健今日发布致员工的内部信,称全体中手游人将再踏新征程,继续干在实处,走在前列,成为勇立潮头的“追梦人”,为世界文化产业做出更多积极的贡献。


以下是执行董事&董事长&CEO肖健内部信:


各位中手游的小伙伴,大家好!


感恩中手游每一位小伙伴的辛勤付出,感谢大家的进取和坚持!


中手游2015年8月从美国纳斯达克完成私有化,踏上二次创业征程。自公司成立之初起,中手游始终秉承为全球玩家提供精品游戏的理念,致力成为全球玩家热爱的游戏品牌,这是我们全体中手游人不遗余力追求和奋斗的目标。


中手游以IP为核心,通过自主研发和代理发行,不断为全球玩家提供精品IP游戏,并围绕IP和CP展开积极的投资布局,打造围绕IP游戏的生态体系。同时,中手游用全球化的视野深耕IP品牌运营,围绕自有IP拓展包括影视、动漫、衍生品及线下娱乐等泛娱乐业态合作,打造世界级的文化品牌。


今天,中手游再次登陆资本市场,成为香港主板上市公司的一员。全体中手游人将充分运用和拓展IP文化魅力及影响力,向广大的玩家传播积极的价值观,提振精神、启迪人生!我们全体中手游人将再踏新征程,继续干在实处,走在前列,成为勇立潮头的“追梦人”,为世界文化产业做出更多积极的贡献!


我们,初心不改,为热爱而生!


(编辑:王星


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