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百威亚太公开发售超购3.64倍

原作者: 朱欣悦 |原发: 蓝鲸财经

放大 缩小

据报道,亚太区啤酒龙头企业百威亚太公开发售超购3.64倍,预计于9月30日在港交所上市,股票代码为01876。


资料显示,百威亚太的公开发行定价为27港元/股,发行规模14.52亿股,是今年全球第二大IPO。在不使用超额配授权情况下,预计募集资金达392亿港元(约合50亿美元)。


百威亚太的母公司百威英博表示,此次发行的全部净收益将用于偿还债务。


据了解,百威英博是全球最大的啤酒企业,2016年以超过1000亿美元收购全球第二大啤酒酿制企业南非米勒(SABMiller),一举成为啤酒行业巨无霸。


高速扩张的同时也带来巨额债务,数据显示,从2015财年底到2018财年底,百威英博的净债务从362.6亿美元飙升至1000亿美元以上。


为此,百威英博不遗余力地推动其子公司百威亚太在港IPO进程。今年5月,百威亚太递交了招股申请,并预计于7月初上市。


然而上述计划在7月被叫停,百威英博对此表示,不再推进亚太子公司在中国香港的IPO计划,在于现行市场情况等因素,同时公司将评估各种提高股东价值的选项,优化业务和驱动长期增长,并严守财务纪律。


仅两月后,百威英博便重启IPO,并为此剥离了澳州公司,引入了新的基石投资者新加坡主权基金GIC Private Limited。


经济学家宋清辉指出,百威英博分拆出潜力最大的亚太市场上市,很大目的或是为了降杠杆。此次分拆上市,不但可以筹集几十亿美元资金,而且有利于做大做强亚太地区尤其是中国市场这块大蛋糕。


(编辑:于思洋


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