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众车企争抢电池界网红 宁德时代底气何在

|原发: 企业观察报

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见习记者 / 李洪力


7月18日,华晨宝马与宁德时代新能源科技股份有限公司(简称宁德时代)在北京签订《战略合作协议》,在既有长期伙伴关系的基础上进一步深化合作。


协议内容显示,为保障长期供货的产品生产能力,华晨宝马向宁德的时代购买电池产能建设项目,项目金额为8.15亿元。该项目将用于为华晨宝马或其指定关联方生产和供应指定产品。同时,华晨宝马将向宁德时代长期采购指定型号的动力电池产品,并为此向宁德时代支付人民币28.525亿元的初始预付款。具体由双方另行签署《长期采购协议》。


7月19日,广汽集团与宁德时代电池合资项目在广州正式签约,双方将在动力电池领域于广州共同组建两家合资公司。


目前在国内市场,宁德时代与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等车企均保持着长期战略合作;在国外,宁德时代已经进入宝马、大众等车企的电池供应体系。


今年4月创下A股24天闪电过会纪录的宁德时代,上市估值1300亿元,在上市速度与估值上都是当之无愧的动力电池第一股。7月24日,宁德时代午后持续拉升,股价再度创新高,市值突破2000亿元。截至下午14时,宁德时代股报92.1元,涨幅3.93%。成立仅6年的宁德时代,今年正式超越松下成为全球销量第一的动力电池企业。


宁德时代的崛起脉络


1999年,曾毓群在香港创立了新能源科技有限公司(ATL),进入消费电池行业;


2004年,与苹果公司合作成为其供应商,达成一次成功的合作;


2011年,ATL动力电池业务独立,成立宁德时代(CATL),为之后的发展奠定了基础;


2011年左右,中国正式开始推广新能源汽车试点,不断释放出对新能源汽车的利好消息。在这一背景之下,与华晨宝马的合作打开了大门。


2012年,与华晨宝马合作,为华晨宝马合资自主品牌的首款产品——之诺1E制造电池,正式打入汽车圈。


2014年,当三元材料电池愈发显露出领先优势时,宁德时代抓住机会,成为了这一领域的先行者。而曾经位居电池领域三巨头之一的沃特玛电池轰然倒下,令人唏嘘。在这个快速发展的时代下,只要稍走错一步,就会被时代狠狠地抛弃。


2016年开始推出的电池企业准入目录,给了宁德时代等国产电池企业一把保护伞,经过多年积累,宁德时代节节攀升。相比其他电池企业不断下滑的业绩,宁德时代业绩不降反升,直至超过动力电池界的传统豪强比亚迪成为翘首。


我国新能源汽车市场发展速度惊人。市场的快速增长,催生了动力电池及整车企业的加速布局。而国内的电池供应商中,沃特玛主要为商用车供货,比亚迪此前并没有对外开放。宁德时代抓住了这一市场机会,并开始谋略布局与不懈努力。


2016年新能源车产销量均超50万辆,2017年新能源车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆。新能源汽车的产销量暴涨,直接影响了上下游的供应链,对动力电池的需求也到达了前所未有的顶峰。宁德时代明显获益匪浅。2017年,宁德时代的市场份额超越了龙头比亚迪,坐稳了国产动力电池企业的头把交椅。


今年3月12日,宁德时代新能源科技有限公司更新招股说明书,该公司表示,宁德时代2017年电池销量达到11.8GWh,超越松下的10GWh年销量,成为全球销量排行第一的动力电池企业。2015年和2016年,宁德时代已经连续进入全球动力电池企业销量排行前三名。


今年4月4日,宁德时代顺利过会,仅用时24天,比此前用时36天的富士康还快了12天,一举刷新IPO过会纪录。而这之后的6月份,宁德时代又创造了上市第9天市值就超过比亚迪的新纪录。这家动力电池制造龙头企业已经不只是独角兽,被视为“神兽”。自上市以来,股价一路走高,涨幅远高于沪深300指数。截至7月18日收盘,宁德时代总市值已逼近1800亿元,成为创业板的明星龙头股。


“争抢”宁德时代背后的底气


那么,宁德时代获此成绩背后的底气是什么呢?


第一,捆绑电池资源。造车新军博郡汽车CEO黄希鸣曾明确表示,各家都在捆绑电池,保证供给,未来优秀的动力电池会供不应求。


从2010年开始,新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一,主要发展方向确定为插电式混动汽车和纯电动汽车。在政策导向下,各大车企纷纷开始在新能源汽车领域跑马圈地,即便是保时捷、法拉利这样的超跑品牌,也无法对这场决定未来的争夺视而不见。


而新能源汽车与传统汽车在技术层面有着巨大的区别,电池、电机、电控是发展新能源汽车的三大核心技术。


在过去几年,国内动力电池排行前三的是比亚迪、宁德时代、深圳市沃特玛电池。与宁德时代不同,比亚迪的动力电池一直是封闭运作。2017年,宁德时代电池装机量以10.4Gwh赶超比亚迪,成为新行业的“一哥”。比亚迪和沃特玛分别以5.43Gwh和2.33Gwh排名第二和第三位。


从2015年开始,国家接连推出几版动力电池白名单,规定进入“新能源车型推荐目录”的车型所配电池也必须进入目录,才能获得国家的相应补贴。目录对外资动力电池企业设置了一道防火墙。在这样的政策保护之下,加上坐拥新能源汽车第一大市场,宁德时代等一批国内电池企业迅速走向第一梯队。


第二,宝马的神助攻。2012年,被认为是改变一生的机会落在了宁德时代的肩头,华晨宝马与CATL决定就华晨宝马规划中的新能源汽车品牌及产品之诺1E的高压电池项目携手展开合作。宝马不仅很好地为宁德时代做了品牌背书,还让宁德时代的性能和品质达到了宝马的要求。站在巨人的肩膀上,宁德时代很快打开了动力电池领域的大门。而7月17日,宁德时代与华晨宝马签署的《战略合作协议》再现神助攻。


有业内人士分析,华晨宝马与宁德时代此次签战略合作协议可以视为此前宝马公司与宁德时代合作消息落地的第一步。该人士认为,在宁德时代迅速成功的背后,公司与宝马的签约合作功不可没。


独立汽车咨询顾问张翔认为,早期和宝马的合作奠定了宁德时代发展的技术和品牌基础。而现下阶段展开的新一季的合作则反映了新能源行业发展的新趋势。一方面,宁德时代已经成为全球最大电池品牌供应商,在国内双计分政策指导下,成为品牌整车企业的首选;另一方面对于整车企业而言,在新能源汽车市场增长下,抢占优质的电池供应资源也成为关键。


第三,随着沃特玛的黯然出局,宁德时代在动力电池淘汰赛中站稳了脚跟。数据显示,2015年国内大约有150家动力电池配套企业,到了2017年降到100家左右,1/3的企业已经被淘汰出局。宁德时代笑傲电池江湖,得益于以下几方面:


技术路线导向正确。国家导向已经认定三元锂电池是未来发展方向,其他技术路线可能会逐渐被边缘化。这让此前靠磷酸铁电池起家的比亚迪被打了个措手不及。而在三元体系上,在宁德时代2017年总产能14亿元中,三元材料产能占8亿元,磷酸铁锂产能为6亿元。


成本持续降低。国家提出了一个要求,到2020年动力电池系统售价达到1元/Wh,也就是每度电(KWh)1000元。按照这一标准,未来搭载50KWh电池,续航铁定能够超过300公里的新能源车电池成本将下降到5万元。在2015-2017年的三年中,其动力电池系统销售均价分别为2.28 元/Wh、2.06 元/Wh 和1.41 元/Wh。2017年其动力电池系统每Wh售价降低了0.65元之多。与之相对,三年来宁德时代的动力电池系统单位成本分别为1.33 元/Wh、1.13 元/Wh 和0.91 元/Wh,虽然降成本的速度明显低于售价下降速度,但也呈下降趋势,


风光背后面临多重挑战


过去两年,比亚迪、宁德时代、沃特玛是动力电池行业前三名。如今,在比亚迪与宁德时代争当“行业一哥”之时,沃特玛却陷入债务危机出局。因此,比亚迪成为宁德时代最大的挑战对手,宁德时代也将因此面对两方面的挑战。


首先,比亚迪也在积极拓展自己的朋友圈。2018年3月,比亚迪表示,将分拆动力电池公司单独上市。随后,媒体披露东风汽车的两款车型将搭载比亚迪磷酸铁锂电池,成为比亚迪的第一个外部客户。继东风之后,又有北汽、长城、长安、一汽等企业与比亚迪电池事业部有了实质性接触。长安汽车与比亚迪已就新能源汽车驱动系统达成合作,双方将共同推动驱动系统的设计、匹配、试验和生产。7月5日,比亚迪与长安汽车在深圳签署战略合作协议,且将联合设立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司。


其次,补贴政策的退坡,迎国际挑战者。2020年补贴大限将至,外资企业摩拳擦掌,纷纷在今年高调布局新一轮在华投资。华友钴业拟与LG共同投资40亿元成立合资公司;SKI与北汽的电控爱思开也准备重启;随着特斯拉在华的投产计划,松下也在近日启动中国产能扩张计划。强大的日韩系电池厂商有备而来,即将对刚站稳脚跟的中国电池厂商发起围城之战。


中国电池联盟研究部主任杨清雨认为,动力电池行业在未来仍有一定紧迫性,目前的市场“淘汰赛”对未来行业发展是一种好事。因为动力电池市场会逐渐对外开放,如果国内市场还是有较多产能偏低的企业存在,是难以抵御国际巨头企业的。此外,头部企业在获得越来越高市场份额的同时,能够获得更多资源以进行发展,其他资源会不断向优秀的企业聚拢。


申万宏源研究所电新组主管韩启明表示,国内目前仍然对动力电池生产企业进行补贴,而日韩电池厂商并没有进入补贴目录。如果到2020年左右日韩厂商进入中国市场的限制得以放开,那么在全球化竞争的阶段,宁德时代还需要做好充分的准备。”韩启明称。与日韩企业相比,中国电池厂商在动力电池生产工艺、上游材料和设备的研究方面,差距在一两年之内。但在基础材料学的研究上,水平较日本企业落后三年以上。因此,一旦日韩厂商进入中国,无疑将加剧行业的竞争。这会是宁德时代的一大挑战。


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宁德时代的灵魂人物曾毓群


1989年,从上海交大船舶工程系毕业的曾毓群被分配至福建一家国企。不到3个月,曾毓群便辞职来到广东东莞打工。安稳地度过了10年工程师时间,曾毓群与另外两人合伙创设了新能源科技有限公司(简称ATL)。当时正值手机制造行业的兴起,对电池的需求量极大,ATL的技术优势帮助其迅速打开了手机市场。


2004年,ATL与苹果公司的合作彻底使其腾飞,成为iPod和iPone手机的供应商,ATL无异于让苹果公司为其技术实力和制造水准背书。值得尊敬的是,曾毓群多次强调,ATL的战略是将“安全性”放在首位,这也造就了ATL的辉煌。2008年,国家开始大力推广新能源汽车,曾毓群也嗅到了其中的商机。等待时机成熟后,2011年,曾毓群在家乡创办了宁德时代新能源科技。基于ATL时代打下的好口碑,宁德时代在2012年就已获得华晨宝马的青睐,华晨宝马的首款高端纯电动车“之诺1E”的动力电池系统就是由宁德时代和宝马共同开发。


可以这样说,宁德时代的崛起离不开曾毓群这位灵魂人物的领导。虽然曾毓群不是电池科班出身,但凭借个人的努力已经在该领域成为知名专家,其个人对技术的推崇,也导致了宁德时代内部的学术氛围浓厚,个个都是干实事、讲数据、以实验成果服人的高学历人才。截至2017年年底,宁德时代的研发人员共有3000多人,在整体员工的占比超过20%。动力电池的技术不断迭代,只有在技术上保持领先优势才有生存发展的可能。宁德时代从成立之初就注重研发,技术实力就是其安身立命的最大砝码。


宁德时代的朋友圈


宁德时代与华晨宝马


7月17日,宁德时代发公告称,将与华晨宝马深化战略合作,签署《战略合作协议》。其中包括签订新订单以及股权绑定等。双方为进一步深化合作,华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目,采购动力电池产品,并同意在双方约定条件得到满足的情况下华晨宝马有权选择向公司进行股权投资。


最新公告显示,华晨宝马与宁德时代签订战略合作框架包括三项内容,其中包括华晨宝马8.15亿元向公司购买电池产能建设项目,该项目将用于为华晨宝马或其指定关联方生产和供应指定产品;其二华晨宝马将向公司支付28.5亿元的初始预付款,用于长期采购指定型号的动力电池产品;此外,在宁德时代后续实施境内或境外股权融资时,华晨宝马有权对公司进行股权投资,该项投资上限金额为人民币28.5亿元。


宁德时代与广汽


7月19日,广汽集团发布公告称,广汽集团与宁德时代“拟于 2018 年 7 月 19 日在广州签署《合资经营合同》,双方计划在广州共同出资成立广汽时代动力电池系统有限公司和时代广汽动力电池有限公司”。


广汽集团在其公告中表示,新成立的两家合资公司旨在满足广汽集团及旗下分公司、子公司、合资公司对汽车动力电池产品的需求,以盈利与可持续发展为其长期目标。


宁德时代与东风汽车


7月4日,东风时代(武汉)电池系统有限公司在东风新能源汽车产业园成立并建成投产,这标志着东风汽车与宁德时代的合作程度进一步升级。


东风时代注册资本1亿元,由宁德时代和东风电动车各持股50%,主要从事研发、生产和销售新能源汽车动力电池系统。2019年东风时代将完成3条生产线的建设。预计到2020年,东风时代将实现年产动力电池系统19.2万套、9.6GWH的产量以及114亿元产值。


宁德时代与上汽


3月22日,上汽集团与宁德时代新能源科技股份有限公司签署战略合作谅解备忘录,双方拟进一步深化合作,探讨共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。


宁德时代和上汽曾于2017年6月共同成立了时代上汽动力电池有限公司以及上汽时代动力电池系统有限公司,两家公司注册资本分别为20亿元、3亿元。宁德时代2017年的动力电池系统销量达11.84GWh,在全球动力电池企业中排名第一。


宁德时代与大众


3月13日,大众集团时任CEO穆伦表示,在电池产量供应方面,大众集团面向全球市场已进行了电池采购招标,订单金额将有500亿欧元。截至目前,大众集团在欧洲与中国已达成合作的电池采购订单金额已达200亿欧元。


此前,宁德时代董事长曾毓群表示,公司正在考虑在德国、匈牙利、波兰三国中择址建厂,为包括宝马在内的车企提供动力电池,具体生产规模根据地区市场需求来决定。而对于大众集团来说,合作企业不但需要经验深厚、产品可靠,更需要有大批量生产能力。


(编辑:王星


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