富途控股今日宣布,将950万股美国存托股票(每份美国存托股票代表公司8股A类普通股)的发行价定为130美元,较2021年4月20日收盘价格136.24美元基础上进行一定折价后确定(折价比例约4.58%)。
公司将授予此次美国存托股票发行的承销商30天的选择权以额外购买至多1,425,000股美国存托股票(“超额配售选择权”,即绿鞋)。
不考虑承销商行使超额配售选择权,本次发行的发行规模将占发行后公司总股本的6.5%左右;若承销商完全行使超额配售选择权,本次发行的发行规模将占发行后公司总股本的7.4%左右。
富途控股本次发行所得款项净额约为12.152亿美元至13.975亿美元。
富途控股计划将本次发行所得款项净额主要用于公司的融资业务、国际化市场开拓、牌照布局、潜在的投资和收购机会及一般公司用途。
此次发售前,富途控股创始人、CEO李华持股为37.2%,有68%的投票权;腾讯持股为22.8%,有27.9%的投票权。
发售前后,富途股权
此次发售后,李华持股为34.7%,有67.5%的投票权;腾讯持股为21.3%,有27.7%的投票权。
截至今日收盘,富途控股股价为132.65美元,市值为180亿美元。以此计算,李华身价高达62.46亿美元。
富途控股日前还公布了20-F文件,文件显示,富途控股2018年、2019年、2020年营收分别为8.11亿港元、10.62亿港元、33.1亿港元(约4.27亿美元);毛利分别为5.62亿港元、7.8亿港元、26.15亿港元。
富途控股2018年、2019年、2020年净利润分别为1.39亿港元、1.66亿港元、13.26亿港元(约1.7亿美元)。
(编辑:于思洋)
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