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财寿一哥争夺白热化 6家险企年报出炉

|原发: 企业观察报

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本报记者/甘沺

上市险企年报密集发布,截至3月29日,众安在线、中国平安、新华保险、中国人寿、中国太平、中国人保相继交出2017年成绩单,寿险、财险“头号”之争愈发白热化。

平安净利最多,众安亏损

根据年报显示,营业收入方面,中国平安和中国人寿都保持较高增长态势,不过中国平安总保费收入还是“更高一筹”。2017年中国平安实现总保费收入7107.84亿元,同比增长24.99%;中国人寿实现保费收入5119.66亿元,同比增长18.9%;中国人保实现总保费收入4764.5亿元,同比增长8.3%;新华保险去年正在转型期,全年实现1092.94亿元,同比略微下滑2.9%;中国太平总保费收入1787亿港币,同比增长19.7%。2017年全年众安实现保费收入59.54亿元,同比增长74.7%。众安实现保费收入59.54亿元,同比增长74.7%。

业绩方面,在已经公布的4家A股上市险企中,平安以890.9亿排名第一。年报显示,2017年,中国平安2017年全年营收已近万亿,为9745.7亿元,同比增长25.8%。实现净利润999.78亿元,同比增长38.2%,实现归属于母公司股东净利润890.88亿元,同比增长42.8%;中国人寿紧随其后,营业收入为人民币6531.95亿元,同比增长18.8%,实现归属于母公司股东的净利润达人民币322.53亿元,同比大增68.6%,增速排名第一;人保集团合并净利润230.51亿元,同比增长11.5%。归属股东净利润160.99亿元,同比增长13.0%;新华保险归母公司净利润增速8.9%,稍低于同业水平和市场预期,主要原因在于“会计估计变更”减少全年税前利润83亿元。

香港上市险企中,2017年,中国太平盈利显著提升,股东应占溢利61.36亿港元,同比增长27.0%。总资产和管理资产规模分别达6665亿港元和11256亿港元,分别增长30.9%和34.0%。而众安在线2017年承保亏损为人民币15.3亿元,净亏损为人民币9.96亿元。

国寿投资赚得最多,众安赚得最快

去年险企除了获得不错的营业收入外,投资端普遍5%甚至高达7%的投资收益则更受市场关注。其中众安投资收益率以7.7%排名6家中的第一位,平安6%紧随其后,人保5.9%,国寿、新华均为5.2%,太平4.5%暂时垫底。

具体看来,年报数据显示,平安保险资金的净投资收益率达到5.8%,总投资收益率达到6%。平安新增披露了综合投资收益率,是在总投资收益率的基础上,增加了可供出售的供应价值的变动,综合投资收益率达到7.7%;人保集团总投资资产8534亿元,较年初增长5.7%,总投资收益率为5.9%;新华保险投资组合总投资收益率为5.2%,增长0.1个百分点,主要原因是固定收益投资利息收入和权益投资分红收入增加,以及资本市场波动上行公司投资资产买卖价差收益较上年增加和公允价值变动扭亏为盈;国寿投资资产25932.53 亿元,较2016年年底增长5.7%。投资收益达到1290.21亿元,同比增长19.3%。总投资收益率达5.16%,较上年提升0.55个百分点;中国太平保险集团投资资产的总投资收益为216.47亿港元,较2016年的200.76亿港元增加7.8%,总投资收益率由2016年的5.01%下降至2017年的4.48%。值得一提的是,上市首年亏损近10亿元的众安在线,投资收益率高达7.7%,其7.8亿元的总投资收益规模,比2016年大增6.80亿元。

寿险头把交椅战局“白热化”

备受关注的寿险头把交椅的战争似乎已经“白热化”。2017年平安寿险和健康险方面取得了非常出色的业绩,去年全年实现规模保费4759亿元,增长27.3%,其中个人业务核心业务增幅强劲达到31.7%,个人代理人渠道保费增长28.7%。国寿实现保费收入5119.66亿元,同比增长18.9%,市场份额约为19.7%,仍稳居国内寿险行业第一,但从增速上来看远不及平安。

“留给国寿的时间不多了”这句话不仅是针对去年年报,在2018年1月平安规模保费也已经实现超越中国人寿。

数据显示,今年1月,中国人寿原保险保费收入1268亿元,同比下滑21.33%。中国平安寿险业务原保险保费收入1152亿元,同比上升21.39%,两者之间相差116亿元。但在规模保费上来看,平安人寿1406亿元已经超过了国寿1354亿元。而在2017年1月,中国人寿原保险保费收入1612亿元,中国平安寿险业务原保险保费收入仅949亿元,相差663亿元。

到了2月保费收入差距进一步缩小,中国人寿2月单月原保险保费收入278亿元,前两月累计1546亿元。中国平安2月单月寿险业务原保险保费收入317.59亿元,前两月累计1469.81亿元,2个月累计保费收入差距进一步缩小到76亿元。而在2017年1-2月,中国人寿原保险保费合计收入1899亿元,中国平安寿险业务原保险保费收入1220亿元,相差679亿元。

不过申万宏源分析师撰文认为:“上市险企保费增速呈现分化趋势,国寿基于产品结构因素‘开门红’承压,是连续2月保费下滑的主要原因。从中国平安披露的保费结构来看,个险新单保费及续期保费同比增速分别为-12.6%、50.0%,期限结构转型优势逐步显现、新单保费承压下续期保费拉动整体保费增长。”

人保财市场占有率下滑0.4%

在财险方面,平安能否像寿险一样成功“超车”,从人保手中抢到“一哥”位置,从数据上来看,还有一定差距,但是从市场占有率来看,两者之间的差距呈现逐年缩小的态势。

统计数据显示,2017年全国原保险保费收入36581.01亿元,同比增长18.16%。财产保险公司原保险保费收入10541.38亿元,同比增长13.76%。其中,平安产险原保费收入突破2000亿元,同比增长21.4%,使产险业务录得20.5%的市场份额,同比提升1.3个百分点。车险业务实现保费收入1705.08亿元,同比增长14.8%;而人保集团旗下子公司人保财险总保费收入3503.1亿元,同比增长12.6%。车险总保费收入2492.3亿元,同比增长10.5%。两者相比,产险业务总保费差额超千亿,仅在车险业务上差额就达到787.22亿元。

从近年市场份额变化情况来看,人保出现略微下滑,平安小幅上升,不过人保始终占有着至少三成的产险市场不容忽视。根据2010至2017年数据显示,人保市场占有率分别为38.2%、36.3%、34.9%、34.4%、33.5%、33.4%、33.5%和33.1%;而平安则是15.4%、17.4%、17.9%、17.8%、18.9%、19.4%、19.2%和20.5%。在3月26日的发布会上,人保财险总裁助理吴建林表示,作为亚洲最大的财险公司,一段时间内市场份额不丧失,是对自己的最低要求。

人保财保费收入稳居前列,但平安增速不断提升这一趋势延续到2018年。保监会数据显示,人保财2017年1月保费收入为414.06亿元,同比增幅26.33%。平安财1月保费收入为274.28亿元,同比增幅为15.65%;到今年2月,人保财累计实现原保险保费收入638.08亿元,其中2月单月收入224.02亿元,同比增幅为10.25%;平安财险累计实现原保险保费收入421.65亿元,其中2月单月收入147.37亿元,同比实现22.55%的涨幅。

(编辑:王星


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