2021年，全球炼化行业呈现“供需双强”特点，行业运行基本恢复至疫情前的水平。我国炼化行业成绩优异，在规模持续壮大的同时持续推进结构优化和产品升级，成果显著。
在今年复杂的环境下，我国炼化行业应在“双碳”目标约束下坚定走绿色低碳发展道路，持续推进降本增效和转型升级，做大做强。
国内外炼化行业发展稳健
2021年，随着世界经济复苏，石油产品的消费接近恢复至疫情前的水平。终端石油产品需求的复苏带动了全球炼化行业运行出现显著好转。在炼油毛利方面，北美和亚洲的毛利水平已经高于疫情前，欧洲则依然低于疫情前。在乙烯毛利方面，美国和欧洲的乙烯毛利水平已经超过疫情前，但亚洲国家日本、韩国以及印度的表现稍弱。
我国炼化行业表现优异，尤其是炼油业。2021年，我国炼厂平均开工率达到77.2%，创下历史最高水平;炼油毛利达到每吨381元，同样创下历史最高水平。我国化学工业利润率首次超过9%，子行业中只有煤化工出现显著亏损，其他与石化相关子行业如有机化工原料制造业、合成材料制造业利润率分别达到10%和12%。
2022年，俄乌冲突和高油价对全球炼化行业的生产运行带来重大挑战。俄罗斯的石油资源对全球炼化行业具有极端的重要性，为国际炼油化工装置提供原料比例达到8%，石油产品出口影响到欧洲38%的炼化产能。如果俄罗斯的国际供应被切断，将导致一些地区出现严重的炼化原料短缺和产品供应不足，并难免波及我国。
高油价已经开始对全球炼化行业的平稳运行带来严重冲击。国际油价进入高位区间后，下游销售已经无力完全顺价。从我国的情况来看，根据同期原油和油品价格测算的理论毛利，3月以来已经阶段性跌入负值区间。近期，国内一些地方炼厂下调加工负荷，主营炼厂则更多承担起成品油保供责任。高油价显著改变了乙烯各原料路径的成本竞争力态势，油制烯烃的效益现在远远落后于煤制和轻烃路线。油制烯烃装置开工率也在近期出现显著下降。
中国将成全球第一大炼油国
2021年，世界炼油能力出现了自1988年以来的首次净减少，总产能下降了4500万吨，主要原因是欧美国家以及亚太发达国家的老旧低效炼能退出市场或者向生物燃料工厂转型导致炼油产能减少。2021年，全球新建成炼油产能5830万吨，但不足以弥补其他炼厂的降量。
我国炼油产能逆全球之势，继续保持较快增长。2021年，我国炼油净新增产能2520万吨，总炼油产能达到9.1亿吨。美国在过去两年关停了部分炼厂，总产能降至9.07亿吨。我国炼油能力已经赶上全球炼油能力第一大国美国。
在炼油总产能增长的同时，我国炼油行业结构加速优化，国内炼厂在调整产品结构、减油增化方面取得显著成效。2021年，一些按照“主化辅油”思路建设的民营大炼化项目投产，同时主营炼厂积极进行减油增化的结构性改造，我国汽柴煤收率从2019年的67%下降到60%以下，化工轻油收率从2019年的13%上升至17%，标志着我国炼厂从燃料型向原料型迈出一大步。
按照现有在建以及规划项目计划来看，2022年，世界炼油能力有望恢复净增长，新增产能将主要来自亚洲、中东和非洲;炼油行业的市场环境非常严峻，一些存量产能会加速出清，主要来自美国、欧洲以及俄罗斯、前苏联地区。我国炼油产能将继续保持较快增长，净新增产能2560万吨，炼油总产能将达到9.4亿吨，我国将正式超过美国成为全球第一大炼油国。
我国主要基础石化产品将自给自足
2021年，世界乙烯产能大幅增长，主要增量来自亚洲，占比达到世界增量的89%。作为重要的增长极，2021年，我国乙烯产能大幅增长850万吨，占全球增量的2/3，增量创下历史纪录;我国乙烯总产能达到4370万吨/年，规模已经与美国非常接近。从其他基础石化产品看，丙烯去年新增产能520万吨，总产能达到5000万吨/年;对二甲苯新增产能355万吨，总产能达到2910万吨/年。
2021年，一些新投产项目使我国乙烯产业结构多元化取得重大进展。从原料路径来看，我国乙烯产业走出原料轻质化的重要一步，企业利用海外乙烷和国产乙烷资源投产了多套具有自主研发技术的乙烷制乙烯装置，使乙烯装置中气基乙烯占比大幅提高6个百分点，达到14%。与此同时，我国的油基乙烯继续发展;但煤基乙烯产能扩张去年基本停止。
从参与主体来看，主营炼厂大幅提升了我国石化产业的实力。中国石油的两套乙烷制乙烯项目建成投产，中国石化则取得了原油直接制烯烃的技术突破。民营炼厂加速大型项目建设，总产能占比达到32%。此外，我国海峡两岸最大合资项目建成投产，埃克森美孚和巴斯夫的外资项目正式开工建设。我国的乙烯行业格局已经进入由国有、民营、外资共同参与的开放、多元化发展的新阶段。
得益于产能增长，2021年，我国基础石化产品自给率大幅提高。乙烯当量自给率提高了12个点至66%，丙烯当量自给率和对二甲苯表观自给率分别提高至95%和62%。
2021年，我国石化产品出口大幅增加，创下历史纪录。原因一方面因为海外受到疫情和极端天气等影响，供应链出现了严重的危机;另一方面，因为我国疫情早控制、经济早恢复，有能力填补国外供应的缺口。2021年，我国有机化学品和橡塑制品出口量同比分别大幅增长38%和26%。
2022年，世界乙烯产能将继续大幅增长，美国将迎来第二波乙烷制乙烯装置投产浪潮。俄乌冲突的外溢可能会导致世界乙烯资源降量，其中的部分降量将由美国增加乙烯出口来弥补。预计2025年前，全球范围的乙烯扩能仍然主要在亚洲、中东以及美国。
预计今年，我国新增乙烯产能达到565万吨，年产能增至4933万吨，将赶上或超过美国。我国一批技术先进的大型项目将建设和投产，新增企业平均乙烯装置规模达到113万吨/年，气基乙烯将延续快速发展势头，在新增产能中占比达到61%。明年及之后，我国仍有大量石化项目投产。预计到2025年，我国多数主要基础石化产品实现自给自足和一定的出口。
（编辑：王星）
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