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四大国有车企投资路线:广汽、上汽、一汽、北汽各自偏爱什么

来源:  企观国资       作者:张宁      发布时间:2022-4-28 16:59  |  

近日,广汽集团与广东省粤科金融集团有限公司宣布共同组建汽车产业基金的消息,成为了汽车圈的焦点。

两大广东本土国企联手建立汽车产业投资基金,引发了业界对于广汽、上汽、一汽、北汽这四大汽车集团投资路线与战略方向的关注。

据《企业观察报》统计,近年来,广汽、上汽、一汽、北汽均建立了不同规模的汽车产业投资基金,投资方向与路线上亦各有侧重。

广汽聚焦汽车产业链上下游

事实上,广汽集团与粤科金融集团共建汽车产业基金,并非广汽集团首次与金融机构合作发起汽车产业基金。

2015年,广汽集团通过旗下全资子公司广汽资本与中信证券全资子公司广证创投,共同发起设立汽车产业投资基金,主要投向汽车产业的创新技术,包括智能制造、汽车零配件、新能源汽车、汽车后市场、汽车电子及车联网等。基金总规模10亿元,其中,第一期规模为人民币2亿元。

同样是在2015年,广汽集团还通过广汽资本与广州城建投资集团的全资子公司汇垠天粤,发起设立新兴产业并购基金,投向汽车产业链上下游、先进制造业、大消费和金融服务等战略性新兴产业,同时关注优秀国有企业混合所有制改革的投资机会等。该基金采取母子基金形式,母基金规模为人民币5亿元,首期不超过人民币3亿元。

2017年,广汽集团通过广汽资本与越秀产投共同发起汽车创新基金,投向新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等汽车的关键零部件领域,以及汽配养护、二手车、汽车金融等汽车后市场领域优质潜力项目,总规模30亿元,一期规模10亿元。广汽资本作为有限合作人(LP)出资1亿元。

2022年4月,广汽集团与粤科金融集团共同组建汽车产业基金,被视为广汽集团发力汽车产业布局的进又一举措。

可以看出,2015年至今,广汽集团公告成立的产业基金投资方向主要聚焦于汽车产业链上下游。

据了解,在目前的政府引导基金、产业基金、市场化投资基金三种基金类型中,国企及上市公司发起的产业基金,往往更符合产业发展的长期逻辑。因为,产业基金的显著特征首先就是产业性,投资促进产业发展的属性明确,投资方向跟国有企业自身产业相关联,被投企业往往与国企自身处于同一产业链中,这就意味着投资可以对国企自身起到明显的补充作用,是投资促进产业发展的重要模式。

从广汽集团的公告内容看,此次广汽集团与粤科金融集团联手发起汽车产业基金,有利于推动广汽集团的产业升级转型。当前,整个汽车产业处于燃油汽车向新能源汽车转型的阶段,广汽集团也面临着转型升级的迫切需求。双方合作通过组建汽车产业基金,投资汽车领域的技术孵化及成果转化,将助力广汽集团在新能源汽车时代的发展。

上汽整合资源,发力汽车芯片

与广汽集团并驾齐驱的另一汽车巨头——上汽集团,在汽车产业基金方面也早有布局。

自2001年上汽集团成立上海汽车创业投资公司至今,上汽集团共设立了14只投资基金,包括上海汽车集团股权投资有限公司、常州颀德、台州尚颀、上汽中原、宁德蕉城上汽产业升级股权投资、上汽恒旭、上海长三角产业升级股权投资、嘉兴颀骏一号、上海元界智能、嘉兴瑞佳,以及青岛上汽创新升级产业股权投资基金。

以中原上汽产业基金为例,2017年,中原资产管理有限公司与上汽集团在郑州签署战略合作协议,联合发起成立上汽中原股权投资母基金和中原上汽汽车产业基金。

这其中,母基金规模为60亿元,主要投资方向为先进制造、医疗健康、消费升级、金融等四个行业;后者中原上汽汽车产业子基金总规模20亿元,围绕上汽郑州工厂在新能源、互联网方面的主要车型,聚焦于新产品开发所形成的产业链上下游领域进行投资。

2021年9月,上汽集团、无锡高新区下属投资公司、与中信证券全资子公司中信证券投资有限公司三家机构共同出资设立了中信上汽创新制造产业基金,基金总规模达100亿元,首期规模60亿元。该基金的投资方向专注于与汽车产业链、智能制造相关的创新制造领域,包括高端装备、智能制造、智能网联、半导体、人工智能、工业互联网及信息安全等。

截至目前,上汽投资已经围绕汽车产业链形成了战略创业投资、私募股权投资、私募证券投资、母基金投资四大业务板块。

值得关注的是,今年2月,上汽集团与上海微技术工业研究院联合设立了数十亿元人民币规模的“国产汽车芯片专项基金”,该基金致力于推进高性能汽车芯片的研发生产,以及汽车电子创业项目投资。

据了解,“十四五”期间,上汽将在智能电动等创新领域投入3000亿元。目前,在汽车芯片领域,上汽集团已推进75款芯片完成国产化开发并进入整车量产应用。同时,为加快汽车芯片产业链布局,上汽集团还投资了地平线、晶晨半导体、芯钛科技、芯旺微电子等十余家芯片公司。

一汽着眼电动汽车前沿科技

北汽推动新能源汽车基础设施建设

2018年成立的一汽创新发展基金,是一汽集团最重要的汽车产业投资基金。

一汽创新发展基金实缴总规模13亿元,由南京市浦口区智汇产业母基金、北京国创新能源汽车基金、一汽资本控股、一汽资产、吉林省股权投资基金公司、吉林吉盛、珠海横琴新区雷石天盈基金、天津鼎佳基金共同出资设立。基金存续期8年,主要围绕一汽集团产业布局,投资于智能网联车、新能源汽车、高端装备制造等方向。

截至目前,基金已过投决会项目10个,其中恒润科技、菲格瑞特、元丰电控等项目已进入上市进程;推荐至浦口区项目7个,其中微思科技和博立电子已正式签约落地浦口。

以北京亿马先锋汽车科技有限公司为例,2020年5月,一汽创新发展基金领投1亿元人民币,正式成为北京亿马先锋汽车科技有限公司第二大股东,北京亿马先锋汽车科技有限公司的主要研究方向为三代宽禁带半导体(碳化硅)、IGBT等分立器件模块封装技术和电机控制器技术研发及产业化。2019年3月北京亿马先锋与一汽集团成立协同创新实验室,目前第三代宽禁带半导体(碳化硅)已开始在红旗新能源汽车上进行装车测试。一汽创新发展基金投资该公司为双方在电动汽车前沿科技(碳化硅技术)产业化和应用技术领域奠定了基础。

而同为国内大型车企的北汽集团,是我国首支背靠汽车产业领军集团成立百亿级新能源汽车产业投资基金的汽车集团。

2017年3月,北京汽车集团所属北京汽车集团产业投资有限公司和北京新能源汽车股份有限公司共同设立的“安鹏·中国新能源汽车产业发展基金”,是我国首支背靠汽车产业领军集团成立的百亿级新能源汽车产业投资基金。

“安鹏·中国新能源汽车产业发展基金”也是目前北汽集团最重要的汽车产业基金。

该基金由北京汽车集团产业投资有限公司作为主发起方,北京新能源汽车股份有限公司、北大先行科技产业有限公司作为参与方,联合北京亦庄国际产业投资管理有限公司、太平投资控股有限公司、招商银行股份有限公司等大型金融机构共同参与设立,基金投资规模100亿元。

在新能源汽车产业发展还面临诸多瓶颈,如充电基础设施建设滞后、企业创新活力有待释放、中小企业融资难、融资贵等问题的背景下,北汽集团成立汽车产业基金意在促进新能源汽车基础设施建设。

据了解,安鹏·中国新能源汽车产业发展基金是在“产业生态圈资源整合+市场化独立运作”的模式下运作,旨在助力北汽新能源在核心技术领域开展产业链整合和生态圈协同,孵化优质早期技术与团队,培育成熟的供应商资源,以进一步提升北汽新能源的核心竞争力。北汽集团的战略意图是通过成立汽车产业基金,撬动千亿规模的社会资本参与推动北汽新能源汽车产业发展。

(编辑:王星

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