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王兴:移动互联网非常惨烈 很多公司会死掉

2017-3-20 11:11 |来自: 李尔尔的简书

摘要: 王兴最近在内部发表了一则演讲,在演讲里他分享了自己观察到的现象,整个移动互联网会非常惨烈,很多想象不到的公司都会死掉。
大家好,欢迎大家来到北京!

辛苦大家今天来北京一场,我们今天讲一下餐饮生态业务部以及对我们整个公司在整个业务发展过程中的思考。首先我先讲下半场的意思,我估计大部分人应该对于下半场是什么意思是缺少概念的。“下半场”这个词是去年上半年提出来的,而且这个词提出来之后,在整个行业,包括国家产生了比较大的反响。下半场到底是什么意思,为什么会有下半场这个说法?这个下半场是几个层面,一个是我们美团点评这家公司要进入下半场,一个是互联网和移动互联网这个行业我们认为要进入下半场,一个是中国的产业、中国的经济要进入下半场,全球的经济和政治,我们认为也要进入下半场。

宏观经济背景对企业精细化经营的要求

我先从全球讲起,我们这家公司虽然是一个只有3万5千人的公司,只有一千来亿人民币的市值的公司。但是我们极度关注宏观,宏观是极其重要的。我举一个例子,你们就知道宏观有多重要了。

大家知道人在这个地球上已经生存了很多年了,但是在人的生存环境里面有很多东西是非常根本性的东西,只不过在地球上这么多年没怎么变,所以,大家不觉得。比如说空气,比如说水,还有一个比较重要的就是温度。

温度有多根本呢?或者是它多关键呢?我告诉你们,人生存对温度有多敏感呢?就是人的大脑,温度上限是42度,如果人的大脑的温度超过42度,人的大脑里面的用来思考记忆的那一部分蛋白质就发生化学反应了。一旦发生化学反应,就永远不可逆,就变成了一个没有生命力的固态物体,就变成痴呆。

现在很少人看到这种情况,要年纪稍微大一点的人,可能有人说这个人发烧烧痴呆了,发烧烧痴呆了就是大脑超过42度以后,那部分蛋白质发生化学反应。所以,这是人大脑的温度上限。人心脏的对温度也比较敏感,人心脏的温度下限据我了解应该是35度,心脏如果低于35度,就停了,就不泵血了。

所以,人生存的那个温度带其实非常窄,那这个窄的温度带在整个宇宙里面大概是一个什么水平呢?就是地球离太阳的距离如果变近1%,如果变远了1%,1%就超出那个温度带了,人就没了,整个人类社会就没了。

我为什么讲这个例子,就是告诉大家宏观是极其重要的。宏观一小点点的波动,其实对于微观,对于我们每个生存的实体,我们的人类,我们的企业都是致命的打击,致命的伤害,所以我们这家企业是极度关注宏观的一家企业。

所以,最近一段时间,整个宏观在发生非常大的变化,发生极其大的变化。比如川普上台这件事情,川普这个人我个人认为是没有什么太大的问题,虽然看起来那么古怪的一个人,但是这个人我觉得问题不大。但是这个事情所标志的意义就大了,川普应该是美国历史上的一个特殊存在。

美国这个国家,长期以来从二战以后基本上就是全球的价值观标杆,道德楷模,倡导平等、自由、包容这些理念,倡导民主、科学,但是川普上台之后,美国在这些他们被认为做的非常好的普世价值观践行上产生了巨大的撕裂。

我讲几个例子你们就知道了,一个是科技业有个大佬叫彼得.泰尔,英文名叫 Peter Thiel。这个人他是非常牛逼的,是 PayPal 的创始人,PayPal 就是美国的支付宝,是 Facebook 的天使投资人,Facebook 非常非常小的时候,投了 Facebook 50万美元。

所以,也是在 Facebook 董事会上,在去年出了一本书流行到中国来叫《从 0 到 1 》,所以在整个的互联网科技圈影响非常大。这个人的长处就是独立思考。当川普竞选的时候,整个硅谷的精英们都是反对川普的。只有 Peter Thiel 这个人支持川普。

在过去的美国,他支持川普也没有什么大事。美国人有一点很有意思,比如说美国邻居两个人,在打官司,两家产生纠纷在打官司。两家一边打官司,也并不太影响这两家其它交往。他们认为打官司只是他们生活的一部分,所以他们继续交往。

但是这次发生了什么,Peter Thiel 因为支持川普导致 Facebook 董事会要把 Peter Thiel 赶出去,在美国这是一个非常痛苦的事情。

第二个案例是咱们有一个小同行叫 GrubHub,美国的送餐网站,他们很小,一天只有 20 来万单。这个网站在前一段时间川普上台之后,内部发了一个邮件,邮件的内容是这次大选竞选的时候,投票投了川普的那些员工请离职。

这在过去的美国是完全不可能的,还有很多其它的事件,这个国家过去这一年突然走了相反的方向。过去一直包容,我们多个民族,不管是哪个肤色,哪个国家,只要你在美国出生,你就是美国人。只要你是美国人,我们就公平对待,人人生而平等。只要认可我们的普世价值观,你就是我们其中的一员。在今年他们完全背离了过去的他们所强调的价值观,其实不仅是美国,再回过头来看欧洲。

欧洲是法国、意大利、英国,我不点名了,除了德国以外,基本上新兴的政治势力,意大利有个五星党,过去是很小的党派,在这一两年时间里成为他们政治影响力最大的党派。再比如说西班牙也有一个很奇葩的事情,西班牙因为政选,选完了之后,都没有达到一个足够多的选票,主要参选人都没有拿到足够多的选票,因为这个原因就无法组合,组不成政府,就没有政府了。

所以,西班牙在今年一段时间里面,整个是一个没有政府的国家。很奇妙的是,在西班牙没有政府的这段时间里面,西班牙经济增长领先欧盟所有经济体。西班牙的群众都说这是过去这些年西班牙最幸福的时代,西班牙群众认为我们根本就不需要政府了,要政府干什么,原来都起负作用。

打个比方,突然有一天,公司这帮头头脑脑全砍掉了,这样公司仍然还能继续运营,而且还做的更好。难以想象是吧?这就是全球在发生着巨大的变化。我再回到中国来,今年应该是年中吧,人民日报上以一个著名的权威人士的口气发了一个社论。社论说我们中国经济要进行 L 型走势,大写 L,L 型走势就是下一个台阶之后是横着的。

过去这是从来没有过的,从 1978 年小平同志改革开放以来,这是第一次出现了一个叫 L 型走势的提法,过去我们一直都是一个高歌猛进的经济体。那为什么出现一个 L 型走势这个事情呢?我把时间再稍微往回拉一点,回到 2012年,2012 年中国经济是一个标志性的一年。

2013 年的时候,我当时把我负责的事情交给我们其他的同事了,我去探索新的业务,我那时候正好有点时间研究。因为我认为我们是做 O2O 的,所以我们就看一看美国 O2O 市场发展的情况,以及美国人对 O2O 的未来怎么看待。那个时候 2013 年的时候,O2O 这个词在中国是火的一塌糊涂。当时有两个概念非常火,一个是 O2O,一个是互联网思维。这两个词都火的一塌糊涂,非常巧的是,我在那个时间点去美国搜索O2O 和互联网思维的相关资料,发现一个让我非常震惊的事情,这两个词都是中国人造出来的。

也就是说当时在美国的 Wikipedia上,基本上很多人关注的关健词,在 Wikipedia 上都可以搜到,但在 2013 年 Wikipedia 找不到 O2O 和互联网思维这两个概念。这说明什么呢?这说明这两个词在英文世界上被没有被广泛使用,或者说这个词是中国人造出来的。中国人创新能力还挺强,中国人创新的事,中国人不知道自己在创新。美国人真正知道 O2O 这个词是怎么知道的呢?是李彦宏说他要花 200 亿进入 O2O 这个市场,然后美国资本市场就问,什么是 O2O,怎么出现一个 O2O 的东西,李彦宏要花 200 亿? 美国人完全蒙了:突然出来一个叫 O2O 的东西,然后一个市值五六百亿美金的公司说要花一半的资金干这个事情,这到底是一个什么事情。

所以,当时李彦宏花了大量的时间跟他们解释什么是 O2O。所以,我们在国内搞了很长时间的 O2O,真正把 O2O 出口到美国的主要就是 Robin (李彦宏)。

之前,比如说美团也好,点评也好,我们去融资,找美国投资人融资,说我们是中国最大的 O2O 企业。他们说什么是 O2O,没人知道,而且也没时间听我们讲。因为我们江湖地位不够,说你们一帮傻逼搞一个名词来骗我们,直到 Robin 说 O2O 的时候大家才重视起来,说连他都想做,好像这是个事。

所以 O2O 这个词是中国传播到美国去的,是中国人在教育美国人。我们在世界科技领域的创新里面第一次领先全世界了。那为什么 O2O 这个词在 2013 年会那么火呢?我当时发现这个现象以后,我就非常惊讶,我就回来观察中国的情况。我发现了一个让我非常震惊的事情,O2O 这个词不仅是在互联网圈内,投资界、媒体火,而且出现了一个新现象,在传统行业非常火。而且在传统行业比互联网科技和媒体圈还火,这是中国互联网上的第一次。

中国互联网历史上所有的新概念,新名词的传播规律都是什么?都是投资圈、媒体圈和互联网圈、创业圈先火,火完了之后,然后才是传统行业有选择的跟进。也就是这个传播过去一直是这样一个路径,但是在 O2O这个词火的时候,路径反过来了,传统行业这帮人比我们还热衷。而且很有意思的是在 O2O 之前,我去参加所有的互联网会议,很少见到传统行业的人来参加。即便来参加,他们也说是来学习的。O2O 这个词火了之后,发现很多传统行业的人来参加,而且他们也在大谈 O2O,说 O2O 怎么着。而且很有意思的是,我们说到底什么是 O2O,他给我解释半天,发现两个人说得还不太一样。

这就是 2012 年、2013 年发生在中国一个非常奇葩的事情。那么到底是什么导致 O2O 这个词在中国这么火呢?在中国传统行业这么火呢?其实原因非常简单,2012 年发生的事情,2012 年中国的自有服装品牌都出现了大规模的整个全行业的库存积压。服装行业的库存积压是非常恐怖的,基本上出不了就倒闭,因为服装这个行业是什么?是春天做夏天的衣服,夏天做秋天的衣服。所以,库存积压意味着什么?是春天做完这批衣服之后,到夏天没卖出去,到夏天快过去的时候,发现我库存积压了。他没卖出去,钱就回不来,而且这些挤压的库存,夏装到明年夏天才能卖。

糟糕的是大家都是买流行时装的,明年夏天,去年的款式就没人买了,所以服装这个行业里面一旦出现库存积压,贬值速度是非常快的。它跟矿泉水、快消品不一样,积压一年不要紧,主要是仓库的成本,明年还能卖,服装明年就不能卖了。所以,基本上服装行业出现积压,就是倒闭前的信号。那服装行业为什么在 2012 年出现库存积压呢?这个事要往前说,中国的服装品牌基本上都是在 90 年代成立的,在过去的这些年,他们活的太滋润了,他们活的方法太简单了。我给你讲一下做服装企业有多简单,就是跟他们比,咱们这个做O2O 实在是太难了。

服装企业基本上就做几件事这个公司就能成,第一,在央视打广告。而且这个广告不需要非常巧妙的广告设计,不需要特别高端的广告市场人员。非常简单,比如说你能记住某些服装公司他们的广告差别吗?你记不住,你是记不住的,他们打的是完全没有品位的,无差别广告,这是第一,这是他们过去的市场营销策略。

第二,扩张发展是开店,从一线城市开到二线城市,二线城市开到三线城市,三线城市开到四线城市,现在都开到我家镇上去了,总不能开到村上去吧。所以,市场渗透到头了。但是变化出现了。第一,当新一代的90后成为消费主体的时候,90后的经济水平,他们的文化,他们的个人追求跟我们这一代,不是你们这一代,是我这一代的人不太一样了。我告诉你不太一样,不是不一样,是走到了完全相反的方向。

比如说在我初中的时候,我周围的同学如果买一件衣服的话,不敢自己买。就是几个同学比较好,大家买同样的衣服,以确保我是主流的。明白吧,确保我是主流的,所以能出现一种情况,就是一个里面会有一个款式的衣服,一个学校里面 1/3 的人在穿。这就是大家每个人不自信,这个经济发展,社会发展,文化发展不自信。

因为不自信,就有羊群效应,大家追求统一化。大家看 90 后,现在是什么情况呢?他的信息输入,经济情况,包括学校的教育,他们都有个性化,自主独立,他生怕跟别人一样,他觉得我要跟别人一样就太丢人了。所以,他们开始追求个性化,追求自己的标签,所以整个消费的追求走向走到了过去完全相反的方向去。

如果这个时候你的服装还打一个完全没有差别化的广告的话,他们的广告其实不管怎么打,他们就打一个意思,就是说我是一个大品牌。但糟糕的是,当大家足够个性化,足够追求自我的时候,大家不喜欢大品牌了。大家都生怕自己穿一件衣服的时候在街上撞衫了,大家知道撞衫这个词吧。这个时候,你那个打广告的方法已经跟你的消费者完全相反了。

互联网的发展导致营销渠道、营销成本发生变化

消费者的注意力从电视里走出,看电视的时间越来越少,玩游戏,在网上看小说,在网上看视频。所以,传播消费者消费的注意力的平台发生了变化。消费注意力发生了变化,你在央视打广告就不管用了,现在年轻人谁看央视。这个原因导致过去的营销平台不管用了,新媒体的出现,他们又没有及时学会新媒体营销怎么做。几个要素放在一起导致什么呢?导致 2012 年他们的路走到头了。

我只是举服装行业为例,那接着我告诉你们,在 2012 年中国的传统行业全都是这样子的。而现在 2012 年之后,我不知道你们有没有注意一个事情,就是互联网公司终于可以在 A 股上市了。在过去互联网圈里面,整个主流互联网根本看不起这些公司,在 A 股上市之后鸡犬升天。

比如说暴风影音,某企业,全都鸡犬升天,估值高的一塌糊涂。比如乐视,乐视上市的时候,整个互联网圈说绝对是一个骗局。原因非常简单,整个主流互联网没有人知道乐视的存在,上市之前,互联网圈都不知道乐视的存在。

所以,就不要说优酷、土豆、爱奇艺比,而乐视上市的市值竟然比优酷、土豆、爱奇艺还高。所以,整个主流互联网就说,A 股股民太好骗了。是 A 股股民好骗吗?其实不是 A 股股民好骗。

在 2013 年左右的时候,当时还有一波科技股在美国上市,也有人觉得那个公司不咋地。怎么出现这种情况? 找资本市场那些投行的人来,花旗、高盛的人聊天,问为什么这些公司上市能拿这么多钱,人家还亏损,一直亏损。你们知道 A 股是非常非常贵的,离谱的,美股也是这个样子。

所以,你可以解释为 A 股股民中国股民不会炒股,不知道该值多少钱,所以乱定价乱炒股。美股是比较理性的,仍然出现了互联网公司上市之后估值高于我们认为的客观估值。所以,我当时就问了投行的人,我说怎么出现这种情况,估值怎么这么高呢?投行的人给了我一个答复,我认为这个答案是非常深刻的。他说你觉得估值高对不对?那我问你一个问题,你去看一下传统企业他们的增长评估。

比如说你看美国,某著名连锁餐饮品牌的增长率是多少你知道吗?2%,2%是什么意思?2% 的意思就是说买这个公司的股票还不如把钱存银行拿利息,每年只涨 2%。所以,这是整个传统行业出现的情况,大家不涨。整个传统行业都走到头了,当整个传统行业走到头的时候,还有很多人手上有钱没地方投,尤其是中国4 万亿,这导致什么,导致资本市场钱非常的多。

资本市场有非常多的钱,但是传统行业又不涨,所以这地方就没地方去了。钱没有地方可去的时候怎么办?钱没有地方可去的时候,就是有个人跟他讲一个可能性,他都愿意去掏钱。因为传统行业是没有可能性了,是注定死亡,所以钱就不会去了。

钱可投资的标地变少了,比如说最近欧洲还出现另外一个事情。欧洲多个经济体出现了负利率,你们知道负利率吗?负利率你把钱存到银行里面,比如说今天存一万块钱,明年这个时间点你要给银行交 300 块钱,不是银行给你 300 块钱,是你要给银行交 300 块钱,这就是负利率。

大家知道负利率的举手,很多人都知道,你们自己体会。我把钱放在你这里,你可以去干任何事,我还要给你钱。你想一想。但是,问题是什么?为什么会出现负利率。就是你把钱存到银行,银行放贷都放不出去,没人贷款。

因为大家发现贷钱干嘛呢?贷完了之后每年增长 2 %,我就不敢贷款了。所以,钱都贷不出去,而且不止银行负利率。今年还发生了企业债务负利率,银行现在是很安全的,起码不是赔了。企业债务负利率了,你说我们美团点评发一个企业债。

发 10 亿人民币的企业债,发了企业债过一段时间我把钱还给你,就像我借你的钱而已,但是这笔钱是负利率的。就是你借美团点评一万块钱,一年之后你要再给我三百块钱,这就是负利率。

我跟你们讲,你们如果之前没有了解过负利率,没有认真体会过负利率的,我建议你们回去有时间认真体会一下负利率意味着一个什么样的事件。因为这样的原因导致什么呢?导致整个互联网在 A 股被炒上天了。某企业的老板跟我说他完全没有想到他能上市,他感觉这家公司都快倒闭了,他在 A 股上市是 700 亿人民币,对应 100 亿美金。

这是中国 2012 年、2013 年发生的事情,整个中国传统经济走到 2012 年、2013 年的时候,掉了一个非常深的坑。其实从那之后,会出现互联网的泡沫,在 2014 年、2015 年出现了非常大的互联网泡沫,原因非常简单。

就是当整个传统经济都不涨的时候,钱没有地方可去,所以他们就开始投互联网,大家不懂市场,大家都不懂,网民、投资人都不懂互联网市场。因为钱没有地方可去,这时候看互联网公司都做得很好,就投资互联网。一开始在二级市场买股票,就在 A 股买股票。

后来发现在 A 股买股票,股票没啥买,就不去 A 股买了,咱们去买没上市公司的股票。所以,他们组基金,人民币组基金买没上市公司的股票。没上市公司的股票过了一段价格也搞上去了,公司融资是天使ABCDE 轮,然后一直往下,最后上市。他们最开始买上市公司的股票,公司很快涨上去了。所以他们去买前面一轮,因为上市之后,可以涨十倍、二十倍,买前面一轮就买 F 轮、G 轮、E 轮的,买即将上市的。过一段时间这个也涨上去了,那么多人买 D 轮的,过几天 D 轮也涨上去了。然后说我们就买 C 轮的,买 B 轮的,买 A 轮的,最后就天使涨上去了。

所以,就会出现一个公司还什么都没有,刚起一个团队,估值就 2 亿美金了。光一个团队刚开始就2亿美金了。

这是整个中国经济走到 2012-2016 年走到这个周期里,大家终于从最开始的开始寻找出路,到最后这四年里最后接受了说我们经济要走 L 型走势。所以这个时间点大家对 O2O 这么热衷、这么向往很像什么?

告诉你们,历史上出现过这种情况,只不过大家可能没有认识到这个情况,就是我们出现这种情况,大家对 O2O 这么热衷,对新概念这么热衷,这个情况在人类历史上是出现过的,什么时候呢?在中国历史上出现过,就是春秋末期,大家知道中国历史上非常重要的一段是春秋战国,春秋末期,中国有一个叫百家争鸣、百花齐放,什么孔子、老子、墨子、韩非子都是那个时间出现的,出现了很多流派理论,什么儒家、法家、道家、墨家,出现很多流派,每个流派都提出自己的主张,认为这个世界向何处去,那时候出现什么情况?大家认为世界末日了,过去的路都走不通了,提出这个世界要向哪里走的主张。

所以在 2012-2016 年这个过程中,就是中国经济,其实准确来说是世界经济在过去的路走不通了,大家纷纷也要去求中国经济和世界经济要向哪里走的过程,就是这样一个过程。在这个时间点,O2O 和互联网思维被提出来,认为是中国经济的出路。所以这是中国经济+互联网。

互联网从大概 90 年代末进入中国到现在 20 年左右,过去的 20 年是互联网的黄金时代,在过去的 20 年里的中国只有三个行业值得去从业的,互联网、金融、房地产,其他行业都是入错行。所以在过去的 20 年整个中国互联网飞速发展,所以现在整个中国互联网加起来市值大概有 1 万亿,所以从零起步,大概 20 年时间,发展速度非常快。尤其到 2010 年左右移动互联网普及的时候,又一波新的浪潮,出现了很多新的公司。

但是走到 2015 年到 2016 年,整个互联网和移动互联网出现了新的症状,新的情况,新的情况是什么呢?第一,从互联网到移动互联网的转型基本完成了。移动互联网的驱动力是智能手机,也就是智能手机用户量不怎么增加了,原因非常简单,过去没手机的都有了,有手机的用户上一代都换成智能手机了,连我妈哪儿也不去,不工作,只跟家哄孩子,都搞一个手机,没有人没有智能手机了,所以这个市场红利就完了。

大家看到小米今年不断下调它的销售目标,就是因为用户已经有智能手机了,用户换手机的意愿下降了。事实上整个移动互联网的体量就是几个数乘起来的,一是手机数,二是手机上的 APP 数,三是每个 APP 的使用时长,就这几个数乘出来的。

所以最大的第一个数手机数没了,停了,这是第一,手机数增长停滞。第二,我们观察到了一种非常可怕的现象,用户在手机上,过去一段时间里是不断地装 APP,现在在不断地删 APP。你们可以回忆一下你们过去有没有删过什么 APP,或者你换下一个手机的时候只装了几个。

我们给非常牛逼的投资人做了非常广泛的调研,调研之后说只有 11 个 APP能稳定在留在消费者手机上,只有11 个 APP。这意味着什么?意味着大量的 APP 没了,事实上我们观察今年 Q3 Questmobile 出的数据看,不少 APP 的量都在跌。当然还有很多在涨,涨的主要是体量大的,体量小的在减,这件事情很恐怖的。

所以最近一段时间大家看风投都不投钱了,因为没有新兴公司出来能拿到钱。还有一个非常恐怖的,在互联网时代,因为它是浏览器模式使用网站,所以用浏览器打开一个网站的时候,是从一个网站跳转到另外一个网站的门槛是非常低的,很多时候你都不知道你跳到另外一个网站,随便一点链接就跳过去了,这是其一。

其二,有搜索引擎这么奇葩的东西,可以把用户的流量分发到各个网站上去,但是到了移动互联网时代里面,你想从一个 APP 跳到另外一个 APP,门槛是非常高的,大量的 APP 之间是不支持跳转的。因为不支持跳转,导致用户都被留在一个 APP 上去了,因为没有这种搜索引擎的分布式、去中心化的流量分发渠道,现在在移动互联网上的流量分发渠道,APP 你要不下载怎么办?只有两个途径,一是买电子市场排名,二是买手机厂商预装。只有这两个选择,这两个渠道能推的量非常非常少,所以马太效应非常强。

所以我们观察美国互联网再观察中国互联网,两个国家的互联网出现了同一种情况,过去这些年互联网整个行业的市值在快速上升,但是我们来看这个市值分布的话有一个非常恐怖的现象,美国互联网的市值主体都被三大互联网公司占了,其他公司都是很小很小的,三大互联网公司就是 Facebook、亚马逊、Google,除了他们之外,其他互联网公司很小,小两个数量级,中国也这样,都变成腾讯和阿里的了。

还有一个事情,过去手机厂商因为业务快速增长了,所以商户对利润、毛利空间也比较大,对利润追求也非常强烈,他们不涨的时候就要赚钱,赚钱怎么赚呢?因为消费者买了手机,手机就那么贵,他赚钱的方式就是向预装和电子市场要做推广的人收费,而且每年涨得非常厉害。

我们估测 2017 年预装费和电子市场费用会比 2016 年涨 30%,这些要素加在一起,对移动互联网公司来说是非常恐怖的,第一,手机数不涨了,第二,消费者的卸载,第三,推广费用涨 30%。所以整个中国移动互联网在 2016 年我认为就是一个分水岭,未来中国的移动互联网,明年移动互联网会非常惨烈,很多你们想象不到的公司会死掉。当然了,我们美团点评应该会更强。

我绕了这么远的路讲全球经济、政治,中国的经济,传统行业和互联网、移动互联网,其实本质上都是同一件事,我们如果按照企业发展三段论来看的话,你们听说过企业发展三段论吗?企业发展是三个阶段,是市场驱动发展、领导力驱动发展和创新驱动发展。

市场驱动发展是什么意思呢?就是市场本身在快速增长,所以企业变得大了。领导力发展就是我们这个企业通过管理、组织结构这些事情做得很好,所以我们在市场上能够抢到更多市场份额,创新驱动发展是说原先的市场不一样了,我们开创新业务,开创新服务,我们能通过创新提供更低成本的服务,更高的效率,所以如果以这三段论来分析全球、中国的互联网的话,全球经济、中国经济和互联网经济都是同一个问题就是市场驱动的发展结束了。

市场驱动的发展有另外一个词叫红利,红利来自外部,结束了。我讲一下这个红利是什么红利,全球经济体在过去这些年的红利就是全球化,因为全球化让整个成本降低,效率提升,因为全球化让全球的分工合作更精密、更复杂,导致效率上升,这是第一个。第二个是科技,准确来说就是互联网与电脑,信息科技的发展把整个全球的效能大幅上升。

这两个要素是整个全球经济的主要增长引擎,但糟糕的是,从 2012 年到现在为止,这两个引擎熄火了,科技已经很久没有突破了,如果科技在未来的十年里没有突破,未来的二十年就一定会有战争。

刚才我们提到的 Peter Thiel,在二零零几年的时候就说到了一句非常经典的定义,他应该对世界的发展花了很多时间思考的,他就说我们的科技很久没有突破了,我们要出问题了。现在来看的话,在生物科技和新能源以及人工智能这三个方向里面,大家看起来有苗头,但是还没有形成真正的可以产业化的突破,这是全球经济。

中国经济在过去一段时间市场红利是什么呢?第一是人口红利,就是人口成本低,人口基数大,因为这样的原因,我们可以在全球化的浪潮里面成为一个生产工厂,所以出口是我们第一大增长驱动力。第二是房地产,第三是消费,因为经济增长,消费就必然形成新的驱动力。糟糕的是,这三个驱动力都没了,因为我们的房地产老涨,出口的红利没了,人口红利没了,我们现在人口老龄化非常严重,人口红利没了。我们的劳动力在飞快地减少。

房地产成为最后一个大家都知道只要它涨就会伤害整个国家的未来,不让它涨经济就停摆,为什么房地产老涨的原因就在这儿,涨了大家很难接受就在这儿,这是最后一步,这个红利已经明显消耗光了,现在也在过度消耗,所以国家压力很大。

互联网也是一样,过去这些年,全都扩网民增长,靠 CPU 速度变快,互联网的第一大红利是网民增长,第二大增长是摩尔定律,摩尔定律是说美国 18 个月,CPU 的速度上升一倍,就靠这个涨。现在呢?网民增长到头了,所以市场红利全都结束了,红利期结束。

所以这是整个全球经济、中国经济和互联网经济面临的问题。所以在面临这些问题的时候,如果按照企业发展三段论的话,应该从市场驱动切换到领导力驱动和创新驱动,如果看领导力驱动和创新驱动这两个解药的话,我们再去看全球经济、中国和互联网经济,我们发现在领导力创新、领导力驱动和创新驱动这两个方案里面,欧洲都已经用过了,欧洲他们已经非常发达了,所以领导力驱动这件事情,他们的管理科学已经非常发达了,已经没了,创新这个也没了,高端制造也没人家发达,所以欧洲是无解了。

美国还有几年,因为美国没有把它自己的牌拿过来,所以这一波,美国川普上台,就是要改变他的经济政策,把过去保留的牌打出去。所以美国应该问题不太大,欧洲注定要完蛋了,你们如果心怀梦想打算去欧洲旅游的话尽早去,晚了可能去了就有生命安全问题了,相信我,绝对是这样的。现在就已经有了,巴黎已经是一个很危险的城市了,今年夏天有一个大牌模特去巴黎五星级酒店,不是像香格里拉这种普遍的五星级酒店,是那种不对外开放的五星级酒店,这个酒店不对外开放的,只有社会名流才能进去的,没有人介绍不能进去住,这种酒店,在酒店房间里被抢劫了。

所以巴黎已经变得如此不安定,这是巴黎。所以欧洲基本上注定了已经无解了,中国经济还有解,我们中国经济还有解,中国经济还有解在哪里呢?其实我党还是有高人的,其实今年人民日报的一篇社论说“供给侧改革”,谁是供给侧?整个产业都是两部分,一部分是需求侧,一部分是供给侧,需求侧就是消费者和市场,供给侧就是企业和供应商,就是商家。

所以供给侧改革的意思是说过去你能靠消费者增长的路已经走到头了,你们如果自己不变的话你们就死了,他告诉企业说你不变你就死了,产业不变你就死了,需要你们自己变,做哪些变化呢?效率提升,成本降低,创新业务,提升用户体验。这是我党给整个国家经济开出的药方,这个药方从我个人角度看是非常牛逼的。经历了过去这一段时间各种试错之后给了一个终极解决药方,据说给这个药方的人是刘鹤(音),这是我党给中国经济开出的药方。

我不知道中国的企业到现在为止对供给侧改革有多深的认知,但从我的角度看,这基本是中国经济发展要走出这几个困境里面的唯一解药。我再继续讲一下供给侧改革是什么意思,到底怎么做供给侧改革。你们记住供给侧改革,什么叫供给侧改革,我说另外一件事。

我在 2013 年的时候做了一个事,美国科技界或者互联网圈的资本市场、科技业和互联网信息产业,美国的上市公司,我把它拉了一个名单,中国也拉一个名单,事实上中国从总体上来说发展是跟着美国走的,因为美国可能是先遇到了,很多创新技术先到了,所以我当时看说有哪些产业在美国已经产生了很牛逼的公司在中国还没被真正做起来,而且这个产业将来如果时机具备的话也会在中国是很牛逼的公司。

这个方法论非常简单,我就把美国拉一个名单,把中国拉一个名单,来对比,我这个对比完了之后发现一个让我非常震惊的事,美国的互联网公司,很牛逼的比如 Facebook、Google、亚马逊,都是非常牛逼的,但是美国上市的科技公司里还有另外一派,也非常牛逼,只不过是这一派没有像互联网公司这种曝光多,名气大。

但是这一派其实都很挣钱,比如说 Salesforce,比如说 workday(音),他们基本占据科技业的另外一半,在科技业的一半是 to C 的公司,他们占了一半的市值,在 2012、2013 年的时候,to B 的这些公司占了另外一半市值,比如说 Oracle,他们占了另外一半市值。所以其实还有很多很牛逼的公司,但是我们把这个来看中国的话发现中国 to C 的公司都很牛逼,最大的是阿里,然后是腾讯、百度,to B的公司居然找不到,基本上找不到,就是说有活着的,但是活得很惨。

所以我就很纳闷,为什么中国这些 to B 的企业活这么惨呢?为什么美国能产生这么大的 to B 的企业中国产生不了呢?我就很纳闷,所以我就找了一些我认为比较有真知灼见的人交流,其中有一个人还是比较牛逼的,给了我一个答案,我认为这个答案是比较真实的,他说你看这是美国的 to B 科技企业做出来的,都是给企业或者给商家提供解决方案的。

我刚才说的 Salesforce 是销售团队管理解决方案,workday 是 HR 解决方案,都是给企业和商家提供解决方案的。为什么这些提供解决方案的公司在美国活得很好,在中国活得不好呢?原因非常简单就是美国这个国家商业周期非常长,因为商业周期长,所以任何一个企业所有能用来竞争和发展的东西基本上都用光了,他们的发展出现瓶颈了,当他们出现瓶颈的时候就开始搞内部提高效率,降低成本,创新服务。

而他们要搞内部提高效率、降低成本、创新服务的时候,他们没有这些技术支持做不了,所以说白了就是美国的企业在过去这些年率先遇到了市场红利枯竭的状态,因为遇到市场红利枯竭,它就要寻求自己的效率成本和创新,它要寻求自身的效率成本和创新的时候就对各种新式的能提高效率降低成本的各种工具开始产生兴趣。

而过去中国这些年是什么情况呢?傻逼经营一个企业都能赚钱,这么说好像我们比傻逼还不如,我们还亏钱呢,我们是战略性亏损。我这么说,你们可能说我言过其实,但中国过去这些年实在是赚钱太容易了,当然了,大部分人存在的问题是不具备可能知道这个事情很容易赚钱的认知或者不具备进入这个行业的资本,其实中国过去很多行业是极其赚钱的,非常多。

我给你讲几个赚钱多的例子,因为这样的原因导致什么呢?大家说我这个企业搞得很好,发展很好,赚钱很好,我为什么要冒风险去用你新给我提供的产品呢?我为什么要冒险使用一个 SalesforceS呢?Salesforce 是一个很难用的产品,虽然这个公司非常非常值钱,但是是一个非常非常难用的产品,而且非常非常贵。

所以我们为什么要冒这个险呢?没必要,因为企业发展很好。所以这是根本原因,也就是说因为过去这些年整个中国市场、中国企业的发展特别容易,靠市场红利驱动就能发展,就能赚钱,所以他们对于新工具、新方法的采用意愿特别特别低,所以这时候有人说我给你们公司做一个工具你要不要买,他根本没有兴趣的。

走到今天,我认为这个事情发生变化了,所有的企业,所有的商家的经营因为遇到障碍了,所以当它的销售额不涨、利润不涨的时候它就要想办法提高效率,创新服务,想法降低成本,它自己没有办法。

最近一段时间里面,我的判断是下一波中国互联网如果想回暖的话,一个非常重要的方向是供应链和to B行业的创新,是他们驱动的。所以这是供给侧,这是回到我说他们过去存在的问题以及可能有的解决方案,所以我们来看供给侧,如果要做改革的话,可能有哪些变化,有哪些变化能实现他们的创新,实现效率成本改变。

一、管理。其实我们中国企业的管理水平是非常非常差的,你们难以想象。我原来也挺自卑的,觉得我们互联网企业,因为发展速度太快了,管理很差,而且很多传统企业的 HR,那些大牌公司的 HR,一问我们互联网企业的情况都面露鄙夷之态,你们互联网企业太糟糕了。所以我内心一直对于我们互联网企业的管理包括美团点评的管理非常自卑,但是过去的几年,我对这个问题的看法有一个极大的变化。

二、战略差。跟很多传统企业的老板交流,问他们说你们公司战略是什么,大概有一半回答这个问题很明显是现场随口讲的,有90%的回答出的那个战略,那句话的陈述方式就明显是战略的陈述方式,有90%的。在剩下的10%里面,那个战略不是一个可行战略,中国企业的战略能力太差了。

三、营销太差,都是无差别营销,都是效率极低的营销。

四、经营水平太差。帐算不清,我们这个行业应该见很多餐饮商家,你们认为你们服务的这些餐饮商家里有几个能够把他的帐算清的?我认为在餐饮行业里能够把帐算清楚的商家不超过1%,很多商家莫名其妙的倒闭了,而且看起来很牛逼的品牌,你跟他聊聊,他连帐都算不清,经营水平太差了。

五、技术理解能力、技术应用太差了。过去这些商家根本就没有科技意识,为什么到互联网来的时候,中国的电商把中国的零售全部打惨了,美国虽然零售业压力很大,但是美国的沃尔玛和亚马逊打了很多年,原因非常简单,沃尔玛这家企业,美国的传统企业技术实力是非常强的。

我讲一个例子你们就知道了,亚马逊大家现在公认是一个科技企业,亚马逊的第一个CTO是沃尔玛的CIO,也就是贝索斯作为一个横跨科技业与互联网的人,他在成立亚马逊的时候第一想到的人不是去微软招人,也不是去雅虎招人,第一想到的是去沃尔玛招人,可见沃尔玛的技术有多强。沃尔玛的技术有多强我讲一个例子你们就知道了,沃尔玛这家公司是有自己的卫星的,觉得技术够强了吧。

所以在美国,任何行业都是科技业,开超市的这么一个公司人家都做科技,也是一个科技公司,这就是美国和中国的差别,中国有渠道公司,有营销公司,有零售公司,有培训公司,这些公司渠道公司就是渠道公司,零售公司就是零售公司,销售公司就是销售公司,营销公司就是营销公司,在美国所有公司都是科技公司。所以中国对于科技的应用太差了。

六、供应链产业的结构太差了。供应链产业结构是什么呢?比如说中国,任何一个餐厅,他从哪儿进货,没有专业的供应商,在欧美都是有专业公司的,所以他们的效率极高。

这些都是我们整个供给侧现在存在的巨大问题。面对这些供给侧存在的巨大问题,跟我们有什么关系呢?关系巨大。因为其实从我刚才讲的这些要素里看到,从我们刚才讲的要素里看到,我们习大大提出要搞供给侧改革,我们的商家,我们所面临的商家本质上就是供给侧,但是问题在于他们是否有可能自我革命,自我提升呢?不可能,这是不可能的。

所以对于我们来说,我们是有希望通过我们的努力来帮助我们整个产业实现这次供给侧改革的。而这次供给侧改革一个非常重要的驱动力就是让整个中国的产业供给侧实现互联网化、数据化,因为实现互联网化、数据化,在这基础上提供更多的解决方案,通过这些解决方案实现让整个我们产业的供给侧商家经营再上一个台阶,通过他们的效率提升、成本改善、服务创新,让我们的消费者享受更好的服务,推动整个产业发展。

大家不要格局太低,把我们做的事情理解为我们这个公司要怎样,我们要从产业角度出发来看我们这个产业要向哪里去。我有一个判断,我认为整个中国的餐饮行业的成本和效率有 25% 左右的改善空间,这是一个非常恐怖的空间,因为大家知道它的净利润也没多少,我的判断根据我过去一段时间对整个产业的了解和经营情况,各种经营如果改进,我的判断是有 25% 的改善空间。而这 25% 左右的改善空间,我们等它来是不可能的,必须我们来驱动它,所以这是我们整个美团点评这家公司在整个中国服务业里面,在当前的国际国内经济形势下我们所承担的使命,我们要通过互联网和科技改造,为整个中国服务业的供给侧改革这次升级提供驱动力,推动整个中国的服务业率先完成供给侧改革,完成习大大交给我们的工作。这是我的整个的分享的上半场。

(编辑:王星)

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