2021年12月28日，FOTT“遇见CIO 2021家族办公室首席投资官年度论坛”在上海浦东圆满落幕，国投泰康信托受邀出席本次论坛并参与话题讨论，就机构型家族办公室如何参与市场差异化竞争、实现家族信托业务跃升等热门关切，与信托、券商、保险等金融机构代表进行探讨和交流。
监管层和市场对信托业回归本源的推动，为家族信托业务的快速发展奠定了坚实基础。家族信托作为财富管理的“皇冠明珠”，是高净值客户财富保护与传承的重要工具，已成为各家信托公司谋求财富管理方向转型的“兵家必争之地”，其战略性意义与价值不言而喻。
高净值客户对家族信托认知的深化与个性化需求，也成为家族信托发展的重要契机。面对疫情常态化、经济承压等不确定因素，高净值客户对财富保障、尽早落实财富传承的认知更为深化，个性化、多样化诉求也日渐凸显，使得家族信托业务异军突起。
“行之力则知愈进，知之深则行愈达。”作为财富综合管理的重要拼图，家族信托如何发挥信托制度优势，整合财富咨询与规划、资产配置、增值权益与服务等资源，围绕高净值客户个性化、多样化诉求，构建差异化、全方位的一站式家族传承服务体系，成为家族信托长期实践者探讨的重点。
12月28日下午，在主题为“机构型家族办公室差异化竞争策略与实践”专场分论坛，国投泰康信托家族信托事业部副总经理刘鹏，与同业机构、家族办公室从业代表等展开交流，向与会嘉宾分享国投泰康信托在业务开放创新、探索同业合作、打造家办服务生态圈等方面的实践。
刘鹏表示，家族财富管理需求的综合性、紧迫性及多样性凸显，催生了新的商业逻辑、业务模式和新的发展格局，要求家族信托持续开放创新。与做其他信托业务不一样，做家办业务并不是把标准化的“产品”卖给客户，信托系家办应从客户个性化、多样化需求出发，依靠自身独特优势，与行业中的家办体系、金融机构体系合作。国投泰康信托依托股东方的资源优势、良好的社会信用，以家族信托为轴，将积极扩大朋友圈，加大业务创新和服务延展。全力打造“合纵连横”的家办服务生态圈，与同业机构纵向合作，打造家办的共建模式；与法税、慈善等异业横向优质资源合作，构建家族事务服务联盟。
作为长期深耕家族财富传承业务的信托机构，国投泰康信托不断增强业务垂直服务能力，创新探索服务外延，推出“赫奕家族办公室”品牌，聚焦客户家族保障、家族理财、家族投行、家族传承等需求，形成以“赫奕中和·家族信托”为核心的产品服务矩阵，为客户的现金、金融资产、保险、公司股权、艺术品、不动产等财产提供保护、传承、养老、慈善等多种信托目的受托服务，助力客户实现家族财富的稳健增长和有序传承。
公司在家族财富传承领域的实践成果和科学的管理体系，获得了客户、专家、专业权威机构和合作伙伴的广泛认可。作为本次论坛压轴品牌活动——惠裕全球家族智库颁发的“TOP50中国家族管理领袖奖”隆重揭晓，国投泰康信托荣获“2021机构型家族办公室综合服务能力奖”。该奖项也成为社会各界对国投泰康信托财富传承及家族信托服务信任和肯定的有力注脚。
“本次“遇见CIO 2021家族办公室首席投资官年度论坛”由惠裕全球家族智库（FOTT）主办，作为家族办公室行业的观察者和敦促者，惠裕全球家族智库举办本次论坛将行业内企业家、学者和财富传承实践者等社会各界齐聚一堂，通过分享、探讨等思想碰撞，探讨家族办公室行业CIO投资内涵和不同商业模式互相合作、携手壮大的可能，兼具专业性、前瞻性和权威性。国投泰康信托作为家族办公室的创新实践者，愿与各界共同努力，为推动本土化财富传承及家族办公室事业的健康发展献计献策，助力客户实现家业长青、家族精神永续传承。
（编辑：王星）
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