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共谋变局中的前行之路 2021年思维财经投资者年会圆满举行

来源:  投资者网       发布时间:2021-11-13 14:12  |  

2021年是中国全面建成小康社会以及“十四五”规划的开局之年。立足于新的历史起点,中国经济将迎来更多发展机遇。

11月11日,由思维财经和投资者网独家主办、中制智库学术支持的“2021年思维财经投资者年会”成功在上海举行。200余位来自上市公司、金融机构的与会嘉宾相聚一堂,围绕“创新求变,向善而行”主题,呈现了一场智慧交融的思想盛宴。

“2021年,我们一同经历了许多改变。这些改变,趋势重大、内涵复杂、影响深远。其中包括社会环境与政策周期的切换,传统商业模式的颠覆,资本市场思维模式和思考方向的迁移。更大的改变,包括疫情、气候、人口结构、大国关系等等,我们还来不及穷尽这些已知影响的复杂性,更崭新、更丰富的未知就已经来临。”《投资者网》、思维财经出品人陈辉在致辞中表示。

关于如何求变?如何前行?陈辉分享三个关键词:“第一个词是重构,这是需求、商业模式、价值逻辑的重新定义,也是商业大格局的重建;第二个词是共生,2021年对企业和投资者来说,也是重拾敬畏之心的一年,重构必然会带来共生,共生需要协同与竞合;第三个词是向善,我们所理解的‘投资向善’,就是让美好的事情,以正确的、漫长的方式发生。”

会上,复旦大学经济学院院长、复旦大学中国经济研究中心主任张军围绕“中国底层的经济活力”展开主题演讲。张军表示:“只要底层始终保持着强劲的创新创业动力,中国经济就没有大的问题。我们需要在宏观政策层面上不断改进,包括宏观经济管理的方式要现代化,财政政策也要现代化。”

张军认为:“中国经济未来的大方向,在新时代中国特色社会主义的大框架里,需要保持四个特色:第一是要走基于规则的市场经济,发挥资源配置的决定性基础作用;第二是要保持生产力的持续增长;第三是要开放;第四是要参与全球经济的发展。”

2022年资本市场展望

“时至今日,2021年还剩下不足两个月,我们走过了一个不平凡与不平静的2021年。就资本市场的表现而言,可谓上下震荡不绝,机会风险并存。这种典型的震荡市走势,与投资者网《总编看市》栏目今年初的判断几乎一模一样。”《投资者网》总编辑陈元地在致辞中表示。

“所谓温故而知新,为了搞清楚未来的方向,我们有必要回顾一下2021年中国经济和金融领域的变化脉络和逻辑,由此才能更准确地把脉2022年的新技术和新机会。”陈元地说。

在第一个圆桌论坛环节,围绕“2022资本市场新趋势与新赛道”主题,来自金融机构的五位资深人士——海银财富研究院院长薛鹤翔、华康资管总经理黎晨光、上投摩根基金公司副总经理郭鹏、兴业证券董事总经理及兴证资管首席经济学家王德伦、国华人寿资管中心权益投研负责人王箫,与主持人思维研究院院长莫学斌展开热烈讨论。

莫学斌表示:“2021年接近尾声,在全球经济面临着较大不确定性的背景下,中国资本市场内外部都面临着新的发展环境,我们又度过了非常不平静的一年。”

谈及2022年的投资新赛道时,王德伦表示,碳中和是一个非常好的机会,碳中和不仅改变了整个经济结构,也改变了能源、生产和使用方式,因此对投资结构的影响非常大。

黎晨光则认为,“资本市场长期来看肯定是向好的,而我们强调配置的策略,根据自己的需求和资源禀赋去做赛道的选择,如此才更有价值。”

“对于明年如何进行配置,我提出军队般的方阵,前锋是看好消费品的涨价;中军是长期看好碳中和、新能源;左翼是军工;右路是农业。倘若直接选择赛道,则需要动态评估和再平衡。”薛鹤翔表示。

郭鹏强调:“从较长的视角来看,如今迎来一个大周期即新能源。这一细分领域有没有达到顶点和拐点?有没有饱和?显然还不到,所以我们在投资上要注意这一大周期的出现。”

王箫则称:“对于明年,依旧是‘鸡蛋不要放在一个篮子里’。我也赞同新能源可能是贯穿全年的主题,从PEG的角度、从盈利增速角度来看,虽然估值的确贵,如今大家都谈到2025年的估值水平,但是从盈利角度来看依然是整个市场当中最快的一个板块。”

碳中和背景下的新机遇

碳中和可以说是2021年的一大热词,也是全社会广泛探讨的话题。在碳中和相关政策推动下,企业面临怎样的机遇和挑战?科技创新又将如何赋能企业转型升级?

在2021年思维财经投资者年会上,第二场圆桌论坛即围绕“碳中和目标下的科技创新与新能源发展机遇”主题展开观点交锋。五位来自上市公司及投资机构的高级管理者——兆新股份副总经理及董事会秘书刘公直、元亨祥集团创始人及董事会主席程芳、孚宝智能创始人及CEO贾国强、复鹄科技董事长蓝碧健、富临集团投资部总经理王明睿,与《投资者网》编委及首席评论员宁斌一同分享了自己的见解。

刘公直表示:“碳中和对兆新股份来说是偏利好的大趋势,公司自持电站有270个,分布在全国各地,且我们在上游供给端,相对来说具有稀缺性。未来实现碳中和目标,最关键的应该是技术进步。”

程芳从投资的角度分享了三个关注点:“第一是绿色概念,即碳排放、碳中和;第二是绿色能源,在新能源里最重要的是从传统的基建投资到新基建投资,比如特高压、充电桩等,都属于很好的新能源赛道;第三是绿色产业,主要包括绿色农业、绿色消费、绿色食品等,这些都是未来的主要赛道。”

实现碳达峰、碳中和是一项复杂的系统工程,“技术创新”是引领低碳发展的关键。谈及科技对企业的赋能,贾国强称:“无论是新基建还是双碳目标政策,都给机器人行业带来巨大的机会和挑战,孚宝智能主要专注在医疗和康养赛道,未来三五年能够清晰地看到科技力量在医疗领域的刚性需求,大量的护工需要应用机器人。”

“在医疗场景里,我们做的垃圾转运机器人,能在最短时间内将垃圾进行可循环利用的转换。我们认为,对于刚需的场景,只要我们把产品做深、做透,都可以带来整体的变化”贾国强说。

蓝碧健认为:“目前大多数半导体企业都把生产新能源汽车芯片作为自己的目标,我们也在开发适用于车归级的芯片。作为技术人员,要满足国家政策,要用实在的科技来做一些贡献,通过技术赋能、技术不断迭代创新,带动产业的发展。”

在新能源细分赛道中,有哪些机会值得关注?王明睿表示:“从需求侧和供给侧来讲,一个是电气化,在保证对生态不造成压力,或者是减轻压力的前提下,电气化推广是需要的;二是智能化,因为整个电气化趋势和智能化互相推动、互为因果。”

在热烈而愉快的氛围中,“2021年思维财经投资者年会”圆满落下帷幕。相信这场凝聚着真知灼见的盛会,将为企业和投资者在变局中寻找方向、把握机会,提供有益的参考。(思维财经出品)

(编辑:王星

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