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中芯国际科创板上市发行价为27.46元/股

原作者: 印婧 |原发: 蓝鲸财经

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蓝鲸TMT频道7月5日讯,今日,中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为27.46元/股,网上和网下申购日期为7月7日。


根据公告,中芯国际本次拟公开发行股票16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%。不过,中芯国际在此次发行中行使了超额配售选择权,授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本26.23%。


若本次发行成功,按27.46元/股计算,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。


公告称,剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为242家,配售对象为3928个;本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为1111亿股,网下整体申购倍数为164.78倍。


在战略配售方面,国家集成电路产业投资基金二期获配金额近35亿元,联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股,认购金额分别不超过10亿元。


据了解,中芯国际是港股上市公司,此次登陆科创板后,将成为国内半导体“A+H”第一股。截至7月3日收盘,中芯国际最新股价33.25港元/股,总市值1895亿港元。


(编辑:于思洋


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