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15年160个项目 高瓴资本"医疗投资产业生态"如何建成

原作者: 余诗琪 |原发: 蓝鲸产经

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日前,亚太地区生物科技领域有史以来融资金额最大的一级市场交易之一落定,专注于创新药开发及商业化的生物制药公司云顶新耀(Everest Medicines)完成3.1亿美元C轮融资。这笔创新药市场里程碑式的交易背后共同领投方正是一级市场的明星机构高瓴资本。


今年以来,高瓴资本持续逆势扩张加码进军医疗健康产业,大手笔的deal一个接着一个。23亿元独家全额凯莱英定增、12亿元领投华兰生物、11亿元定增凯利泰,据不完全统计,2020年高瓴在医药健康产业已经行业剁手了近百亿元。


在当前整体投融资市市场的低潮语境下,高瓴资本却为何选择逆势而上,重仓医疗健康产业?


15年160个项目覆盖医疗全产业链


事实上,作为一级市场明星机构的高瓴并不是医药投资领域的新玩家,恰恰相反,高瓴已经在医药领域深耕已久。


据了解,高瓴早早地就组建医疗领域的专家团队进行相关投资和布局,目前已在全球范围内基本完成了生物医药、医疗器械、高端医院、医药零售等全产业链覆盖。


据相关数据统计,2005年创立以来,高瓴资本已在全球医疗健康产业累计投资160余家企业,国内企业100家,海外企业60家。


如今,高瓴投资的近百个创投项目中,有三分之一已成长为独角兽,或是已经上市。其中百济神州、信达生物、君实生物、沛嘉医疗等一大批创新型医药和器械公司都成为二级市场上医疗创新企业的翘楚。


2019年以来,高瓴资本在医疗领域投资的10余家企业成功实现港股及美股IPO。其中2019年6月在香港上市的翰森制药2019年6月在港股上市,挂牌首日一度大涨近50%,一跃成为港股市值最大的医药股,市值超过1500亿港元。


在胡润研究院3月18日最新出炉的《2020胡润中国百强大健康民营企业》榜单中,有近三分之一的上榜医药医疗行业,背后都站着高瓴资本,其中市值前十的企业,高瓴资本更是投资了其中的7家。


此外,据国内医药健康信息服务平台米内网统计,在A股及港股上市药企中,2019年研发投入突破1亿元的130家,其中有14家药企超过10亿元,高瓴资本投资的百济神州更是以9.27亿美元(约65.42亿元人民币)的研发投入领跑其它企业。此外,在研发投入超过5亿的A股及港股上市药企榜单中,近三分之一企业的背后都有高瓴。


今年,高瓴资本宣布正式成立高瓴创投,首期规模100亿元,专注于投资早期创业公司,并将生物医药及医疗器械作为重点覆盖的领域之一。仅仅几个月的时间,高瓴创投已收到超过1300份BP,在医疗领域,领投驯鹿医疗6000万美元B轮融资,拿下瑞博生物4.7亿元人民币的C2轮融资,以及完成了三叶草生物的1.72亿元B2轮融资。


在15年的时间里,这家明星机构已经先后通过VC、大宗交易等多种方式布局医疗健康产业的一二级市场,其全链条的“医疗投资产业生态”正在逐步成形。


赋能医疗企业,实现Win-Win


在这个庞大的“医疗投资产业生态”背后,正是高瓴一直在坚持的长期价值投资战略。高瓴资本创始人张磊表示,高瓴坚定看好医药和大健康产业,这个产业在中国还在起步阶段,蕴藏着非常大的需求,高瓴会用十年、二十年甚至更长时间深耕不辍。


作为高瓴创投生物医药及医疗器械团队负责人,高瓴资本联席首席投资官易诺青曾表示:“我们不仅可以帮助被投公司打通上下游,共享生态圈资源,招募核心人才,也能在推动公司国际化方面,提供超强助力。”


由此,才有了高瓴参与和支持了百济神州共计7轮的融资,从2014年的A轮,到2015年的B轮,从2016年美国上市,到上市后的定向增发,再到香港上市,在百济神州与国际医药巨头的合作背后也有高瓴的影子。


23亿元独家全额定投凯莱英之后,根据双方签署的战略合作协议,高瓴资本将依托在全球创新药市场的投资布局,积极推动凯莱英显著提升服务创新药公司的广度和深度,并帮助其在核酸、多肽、多糖等化学大分子和生物药CDMO,以及临床研究服务等领域深化发展。除了资金之外,高瓴资本还将在商业项目的引进,人才团队的补充,企业运营管理等多方面为凯莱英提供支持和帮助。


除此之外,具有全球视野的高瓴还能为本土药企国际化战略上提供助力,这也一直是高瓴资本在这个领域创造价值的方向。


未来,随着医疗健康消费的快速增长以及老龄化不断加深导致的医疗需求增加,医药行业有着足够大的想象空间。坚持长期价值投资又实力雄厚的高瓴资本在其深耕多年的医疗帝国还会碰撞出什么新的火花,蓝鲸财经将持续关注。


(编辑:王星


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