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福昕软件拟不超2800万美元全资收购AccountSight

来源:  证券时报·e公司       作者:李映泉      发布时间:2021-9-15 15:25  |  

9月14日晚间,福昕软件(688095)发布公告,为进一步完善公司产业链,扩大业务范围,推进公司战略布局,公司全资子公司DocuSavvy拟以总对价不超过2800万美元收购AccountSight100%股权。

标的主要从事电子签名服务

公告显示,AccountSight是一家提供电子签名服务的SAAS公司,主要为中小企业提供易于使用、功能丰富的嵌入签名、批量签名等服务。AccountSight提供的解决方案适用于合同订立、填写表单、项目审批、文件发布、文档控制管理、时间跟踪等诸多工作。AccountSight帮助客户简化办公流程、加速办公效率,同时也为客户节省了时间、人力以及差旅费、纸张、邮寄费等支出。

据披露,AccountSight注册地在美国加利福尼亚州,由MahenderBist和AnitaBist夫妇共同创立。AccountSight已发行的股本总数为1000万股,股本金额为1万美元,其中MahenderBist和AnitaBist的持股比例分别为49%和51%。公司目前已取得AccountSight提供的包括但不限于注册证明书、公司章程、与资产及权利的取得及使用有关的经济合同、协议、财务报表及其他会计资料、其他产权证明文件,以及美国相关政府部门颁布的有关政策、规定、实施办法等法规文件,前述资料已由坤元资产评估有限公司进行了核查。

值得一提的是,AccountSight在印度设有一家子公司eSignGenieSoftwarePrivateLimited,持股比例为99.999%,主要为AccountSight提供研发和技术支持。因其在印度设立公司必须有两名股东,鉴于公司拟收购AccountSight及其子公司的全部股权,因此本次收购对AccountSight持有的eSignGenieSoftwarePrivateLimited的股权按100%考虑。

天眼查资料显示,DocuSavvy系福昕软件全资子公司,注册地位于开曼群岛,成立于2021年8月,注册资本为5万美元,主营业务为软件产品的销售与研发。

交易分四个阶段进行

财务数据显示,AccountSight在2019年、2020年和2021年1-5月分别实现营收74.91万美元、133.11万美元和73.90万美元,净利润分别为-8.80万美元、-28.27万美元和-34.17万美元。截至2021年5月底,AccountSight的净资产为-77.25万美元。

虽然标的公司净资产为负,但公司聘请坤元资产评估有限公司对标的公司进行评估并出具的评估报告显示,不仅关注被评估企业的未来盈利能力,更看重股权收购后AccountSight与公司协同形成的价值,本次估值考虑了交易完成后AccountSight的技术、服务与公司的运营成功整合。于评估基准日,采用收益法估值,AccountSight股东全部权益价值估值评估结果为3050.00万美元。

以前述估值为基础,经各方多次磋商,结合AccountSight实际经营情况、知识产权及技术潜在价值、未来的盈利预期等因素,重点考虑该公司相关技术的市场价值和收购后对公司可持续性订阅收入的贡献等方面,判断该公司未来获利能力及相关技术对公司的有效运用价值,形成本次收购价格不超过2800万美元。

福昕软件提示称,本次对外投资完成后将形成商誉值,如果未来由于市场竞争格局恶化或标的公司AccountSight经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而影响公司当期损益。

而在具体交割方面,此次交易将分为四个阶段付款。阶段1系股份交割时支付1400万美元现金。阶段2则涉及两个条件,包括(1)AccountSight的技术和服务成功整合到福昕软件的运营中;(2)交易完成后的第一个12个月期间,AccountSight的总收入达到400万美元。两项条件达成后,在交易完成一周年时向MahenderBist支付320万美元现金。

阶段3,如果AccountSight在交易完成后的第二个12个月期间的总收入达到1000万美元,则在交易完成后的第二周年向MahenderBist支付580万美元现金。阶段4,如果AccountSight在交易完成后第三个12个月期间的总收入达到1500万美元,则在交易完成后的第三周年向MahenderBist支付500万美元的现金。

推进公司向SAAS转型

对于本次收购的意义,福昕软件亦予以重墨。公司认为,随着国际互联网的广泛应用,网络信息安全需求迅速上升,电子签名作为更好的技术手段成为电子商务和电子政务建设的基础。电子签名解决了电子文档的可信任性问题,是无纸化信息建设的关键,其应用范围深入各行各业,电子签名系统在未来市场需求量大且发展速度快,拥有十分广阔的前景。

而AccountSight成立于2014年,专注于电子签名、数字签名以及时间跟踪和报告软件服务业务,拥有eSignGenie电子签名软件著作权,eSignGenie提供的嵌入式安全电子签名软件,以简单、全面的电子和数字签名解决方案而闻名。

福昕软件表示,本次通过收购AccountSight100%股权,将其技术和服务整合到公司产品运营中,会进一步丰富公司在PDF领域的产品布局,巩固和提高公司的业务竞争力。收购后,其产品与技术与公司现有产品、业务将形成协同效应,带动公司主营产品PDF编辑器向订阅模式的加速转化,帮助公司快速提升订阅收入。因此,AccountSight的收购对赋能公司的云服务业务,进一步推进公司向SAAS转型,激发公司的营收潜力并夯实公司的可持续发展能力具有重大意义。

(编辑:于思洋

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