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中国太保GDR发行获银保监会批准

原作者: 李丹萍 |原发: 蓝鲸财经

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7个月后,中国太保发行GDR(全球存托凭证)并在伦敦证交所上市的事项,有了最新进展。5月7日晚间,中国太保公告称,近日收到银保监会批复,原则上同意其进行相关发行上市计划。


GDR发行完成后,中国太保也将成为第一家A H G三地(上海、香港、伦敦)上市的保险公司,也是继华泰证券之后,“沪伦通”第二单。自然,取得银保监会首肯后,太保发行之路还将继续,尚需取得相关境内外证券监管机构和证券交易所的最终批准。


作为综合性保险集团,中国太保历来遵循价值成长路线。从经营业绩来看,2020年一季度,中国太保实现保费收入1311.48亿元,同比增长2.2%,归母净利润83.88亿元,同比增长53.1%;截至2019年末,综合偿付能力充足率295%,核心偿付能力充足率288%,均高于监管要求。


不缺钱的太保,为何要选择发行GDR?


“公司的GDR发行,以寻找长线机构投资者和战略投资者为主,目的是为实现更为均衡、更为多元的股权结构”,国君非银研究员刘欣琦分析称,此外,发行中出现交易型对冲基金的概率较小,解禁后抛售压力或低于预期,对股价波动影响有限。


“引入具备成熟市场保险经验的战略投资者,有助于优化太保董事会结构,提升专业决策能力,从而改善公司治理水平”,刘欣琦补充道,GDR发行还将有助于太保搭建境外美元资金募集平台,推进围绕保险产业链条的国际化布局。


4月底,中国太保管理层在与投资者交流中也透露,一直在准备GDR相关工作,对于国际形势变化、疫情、线上发行等影响因素,也在积极跟相关的部门以及伦敦的机构进行技术法规方面的探讨。


根据规划,太保此次发行GDR拟募集资金将在扣除发行费用后,用于稳步推进公司国际化布局及补充资本金。


(编辑:于思洋


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