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制造业数字化转型积极推进中的“阿喀琉斯之踵”

来源:  科创板日报       作者:宋子乔      发布时间:2021-9-9 17:33  |  

今日(9月9日)举行的上海市政府新闻发布会上,上海市委常委、副市长吴清透露,制造业是上海经济数字化转型的重要主线之一。

一方面,上海加快数字技术应用,推动AI、大数据技术在工业机器人、故障监测维护等领域的创新应用,另一方面,加快推进数字新基建,推动工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)扩容增能,规模化部署5G基站。此外,当前正在推动数据综合立法,筹建数据交易所,打造工业大数据联合实验室,推动工业算法、工业软件创新发展,促进数据赋能制造业。

智能制造本质是借助硬核信息技术实现对内提质、降本增效。实际上,市场近期对工业母机的关注,延续并反映了智能制造的高景气度。

今年以来,智能制造得到政策方面的大力支持。2021年4月,《“十四五”智能制造发展规划》公开征求意见。7月,《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》意见稿提出:到2023年,要制修订100项以上国家标准、行业标准,支撑智能制造发展迈上新台阶。

围绕制造业数字化转型,工业互联网、工业算法、工业软件、工业机器人等词汇已经耳熟能详,谁才是皇冠上的明珠?众多分析师指向了工业软件。

中国银河分析师吴砚靖今日发布研报称,工业软件是中国智能制造的“阿喀琉斯之踵”。华安证券分析师尹沿技表示,以工业软件、人工智能等为代表的硬核信息技术,是我国产业规模优势和广阔应用市场的用武之地。东吴证券分析师周尔双则表示,机器视觉是智能制造大趋势下的长坡厚雪赛道,而软件环节是机器视觉的核心技术壁垒,是产业链的价值中心。

根据中国工业技术软件化产业联盟数据,国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的6%,但国内产业规模增长速度较快,近三年同比增长率在15%左右,远高于全球平均增速。

工业软件分类五花八门,主要可分为:研发设计类软件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM);生产制造类软件(PLC/DCS/SCADA/MES);经营管理类软件(ERP/SCM);运维服务类软件(MRO)。

短期内,经营管理类软件值得重点关注。招商证券分析师刘玉萍表示,我国研发设计类软件与海外仍存在差距,处于快速追赶阶段;运营管理类及部分生产过程控制类软件已广泛应用于制造行业,在产品持续打磨成熟的过程中,市场份额正赶超海外软件。该分析师推荐关注用友网络(工业互联网龙头)、中控技术(流程工业智能制造龙头)、中望软件(设计类工业软件龙头),龙软科技(煤矿智能化软件龙头)。

另外,华安证券分析师尹沿技表示,目前已有越来越多的上市公司意识到了软硬件结合的必要性和价值所在,积极布局相关领域。中控技术战略布局上顶下沉,兼顾工业软件和仪表;奥普特将硬件标准化、软件定制化作为未来发展方向;宝信软件在传统软件业务基础上发布大型PLC产品,打通上下产业链。

(编辑:王星

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