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前实控人留下一堆烂摊子 TCL能否拯救奥马电器

来源:  中国网财经       作者:叶浅 单盛群      发布时间:2021-9-7 15:22  |  

9月3日晚间,奥马电器(002668.SZ)公告称,子公司涉嫌违规对外担保,公司股票自9月7日开市起被实施其他风险警示,股票简称变更为“ST奥马”。

此外,奥马电器现任管理层自查发现,公司还存在多项疑似违规行为,其中涉及前实控人赵国栋。值得一提的是,赵国栋曾主导奥马电器增加互联网金融行业,但踩雷P2P,致使奥马电器当年净亏损19.03亿元。

而TCL家电集团入主奥马电器不足4个月,就要面对原实控人赵国栋留下的一堆遗留问题。

多项疑似违规行为

9月3日,奥马电器发布公告称,公司现任管理层近期发现,子公司西藏网金在广州银行有一笔1.45亿元定期存单存在质押情形。具体情况是,妮菲公司(甲方,作为出借方)与西藏网金(乙方,作为借款人、存单质押人)于2020年8月签署了《借款暨担保合同》,双方约定西藏网金从妮菲公司借款1.45亿元,月息3分,年利率36%,款项应转账至西藏网金在广州银行开立的银行账户。

借款期满当日,西藏网金应当将借款本金及利息支付至妮菲公司指定的银行账户。妮菲公司指定的银行账户为明科公司(丁方,作为存单质押合同下的债务人)在广州银行营业部开立的银行账户。

同时,妮菲公司与西藏网金、赵国栋(丙方)、明科公司又于2020年8月签署了《借款暨担保合同之补充协议》,各方约定:西藏网金从妮菲公司借款,双方就该借款签署《借款暨担保合同》及相关附属文件;明科公司、西藏网金与广州银行签订业务合作协议,就明科公司欠付广州银行的款项,西藏网金以其在广州银行的1.45亿元银行存单作为质押。

由于西藏网金前述对外担保行为未经奥马电器董事会或股东大会审议,亦未履行信息披露义务,涉嫌违规对外提供担保。

奥马电器的违规行为还不止于此。奥马电器公告称,在近期自查中还发现公司存在五项疑似违规行为,其中两项与原实控人赵国栋有关。

其中一项是奥马电器收到长治银行催收通知单,主要事项为赵国栋的关联方智源融汇未能履行约定还款600万元,需要由奥马电器承担差额补足责任,而涉及差额补足的协议未经公司董事会或股东大会审议,亦未履行信息披露义务。

另外,截至2021年6月30日,奥马电器的单项计提坏账准备的应收账款账面原值为9.88亿元,减值准备为5.82亿元,账面净值为4.06亿元。经过奥马电器现任管理层核查,按单项计提坏账准备的应收账款对象疑似均与赵国栋存在关联关系或其他业务合作关系。因此,奥马电器现任管理层认为,公司在原实控人控制期间存在联合相关方虚增资产及利润、未充分计提坏账准备的可能性。

盲目跨界踩雷P2P

公开信息显示,奥马电器创立于2002年,2012年上市,主营业务为冰箱的制造和销售,2009-2020年蝉联中国冰箱出口冠军,被外界誉为“冰箱业出口大王”。

奥马电器的主要转折从2015年开始,起家于互联网金融的赵国栋与奥马电器创始团队签订《股份转让协议》,以12.13亿元获得了奥马电器0.34亿股股份,占公司的股份比例为20.38%,从此,赵国栋成为奥马电器实控人。同时,奥马电器原来的创始团队近乎全部退出,赵国栋在保持着原有冰箱业务的同时,为奥马电器新增互联网金融业务,但随着P2P行业风险集中爆发,奥马电器也未能幸免。

2015年11月5日,奥马电器与赵国栋(持股30.29%)、尹宏伟、杨鹏等交易对方签署股权转让协议,以6.12亿元的现金对价收购中融金(北京)科技有限公司(简称:中融金)51%股权。中融金主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、自营互联网P2P平台、移动互联网金融营销业务。

2016年12月20日,中融金以2.21亿元的交易对价收购福州乾坤好车电子商务有限公司(简称:乾坤好车)49%的股权。由于中融金此前已经持有乾坤好车51%的股权,本次交易完成后,乾坤好车为中融金的全资子公司。乾坤好车的评估增值4.24亿元。

2017年4月7日,奥马电器与赵国栋等再一次签署股权转让协议,以7.84亿元的价格收购中融金剩余49%的股权,中融金成为奥马电器的全资子公司。

三次溢价的关联交易并购为奥马电器日后的爆雷埋下伏笔,在奥马电器完成对中融金剩余股权收购的次年,中融金巨亏,乾坤好车没有完成业绩承诺。

2018年,奥马电器在年报中指出,由于公司金融板块经营风险加大,商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法回收,计提了坏账准备11.21亿元、确认预计负债3.97亿元,同时,对收购中融金形成的商誉计提了减值准备5.48亿元。当年,奥马电器的净利润亏损19.03亿元。

为了填补这一个巨大的财务负担,赵国栋从收购走向了“卖身”之路。赵国栋的系列操作不仅让自身陷入财务泥潭,官司缠身并被限制消费,也拖累了奥马电器的业绩,所幸冰箱业务发展持续稳定,冰箱主业出口龙头地位依然稳固。

TCL入主

2020年,奥马电器金融科技业务仍亏损9.98亿元,并在年报中提出,将终止经营全部金融科技业务板块并处置相关资产。

就在此时,TCL家电集团出现了。2020年末,因为合同违约,奥马电器控股股东西藏融通众金持有的12.44%股权被福州中院拍卖,TCL家电集团以1.86亿元拿下其中的4047万股。

没等这笔股权过户,今年1月底,TCL家电集团就联同一致行动人重庆中新融泽通过二级市场举牌奥马电器,买入了5%的股份。随后几个月内,TCL家电集团及中新融泽一面通过二级市场密集增持,另一方面又通过司法拍卖摘得赵国栋的部分股权,终于在今年5月成功入主奥马电器。

今年5月11日,奥马电器公告称,TCL家电集团及其一致行动人中新融泽以24.19%的持股比例成为公司控股股东,公司实际控制人由赵国栋变为李东生。

取得控制权后,TCL家电集团不断增持奥马电器。

8月25日,奥马电器发布公告称,TCL家电集团要约收购除TCL家电集团、中新融泽以外的其他股东所持有的奥马电器无限售流通股,要约收购股份数量为2.49亿股,占上市公司总股本的22.99%,要约收购的价格为6元/股,并表示不排除TCL家电集团在未来12个月内进一步增持奥马电器股份的可能性。

收购公告发出后,奥马电器直接一字板收盘,并于第二个交易日同样录得涨停板。

可十天后,原实控人赵国栋留下的一系列问题却集中爆发。

根据公告,奥马电器现任管理层拟采取一系列措施,努力消除风险。包括以西藏网金为被告、钱包金服(北京)科技有限公司为第三人向中山市中级人民法院提起债权人代位权诉讼,并申请保全西藏网金名下财产,以及聘请专业机构,全力核查可能存在的疑似违规行为等。

9月5日晚间,奥马电器发布补充、更正公告,表示董事冯晋敏未对《关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函的回复公告》内容的真实、准确和完整作出声明,董事刘向东表示无法对本公告内容的真实、准确和完整进行保证。二者均为赵国栋方面的高管,分别担任中融金平台管理负责人和中融金董事长助理。董事冯晋敏同时表示因个人身体原因辞职。

与此同时,奥马电器发布了控股股东要约收购的第二次提示公告。根据规定,这样的公告要发三次。随着持股比例进一步上升,在业务整合之余,如何应对原实控人留下的一系列遗留问题,将是对TCL方面的考验。

(编辑:于思洋

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