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锦州银行引资复牌涨超7%,百亿定增尘埃落定

原作者: 占健宇 |原发: 蓝鲸财经

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停牌逾三个月之久的锦州银行今日迎来复牌。3月11日上午九时,锦州银行H股与优先股正式恢复买卖,截至今日港股收盘,锦州银行现价涨7.82%,报2.62元。此外,据昨晚公告,该行120亿定增方案也终于落地。


10日晚间,锦州银行发布公告称,于1月23日与北京成方汇达企业管理有限公司及辽宁金融控股集团有限公司订立认购协议,两家公司按每股1.95元以现金认购共计62亿股股份,占定向增发完成后该行经扩大已发行股本总额约44.34%。


上述认购股份为62亿股新内资股,募集资金净额预计约为120.9亿元,拟用于补充锦州银行的核心一级资本。认购股份将根据在股东大会及2019年类别股东大会上授出的特定授权发行。


具体来看,成方汇达将认购锦州银行52.70亿股认购股份,占定向增发完成后该行经扩大已发行股本总额约37.69%,成为第一大股东;辽宁金控拟认购9.30亿股认购股份,占该行经扩大已发行股本总额约6.65%,成为第二大股东。


(该行定增完成后的股权结构)


资料显示,成方汇达于2019年5月15日注册成立,主要从事企业管理、市场研究及经济贸易咨询。在公告日期前,成方汇达尚未实际开展经营活动,注册资本为100万元,净资产约为50万元,黄慕东为成方汇达的唯一董事。


成方汇达由汇达资产托管全资拥有,汇达资产托管由中国信达持有90%股权,由中润经济发展有限责任公司(中国信达的全资附属公司)持有10%股权。


锦州银行公告解释称,尽管汇达资产托管的全部股权由中国信达以名义股东身份直接和间接持有,但汇达资产托管及成方汇达均为中国人民银行所管理的企业,其全部经济利益及其投票权均由中国人民银行持有及控制。汇达资产托管或成方汇达均不被视为中国信达的附属公司。


辽宁金控于2019年12月18日注册成立,由辽宁省财政厅全资拥有,主要从事投资及资本管理、提供投资服务、定向增发证券、投资基金、股权投资及提供财务资讯服务。在公告日期前,辽宁金控尚未实际开展经营活动,注册资本为200亿元,刘波暂为辽宁金控唯一的董事。


“通过上述重组计划,本行预期将改善资本充足率、有效增强风险抵御能力、提升企业管治水平及控制发展方向,为建立健全的内部管治机制奠定基础及实现整体稳定运营,从而进一步提高综合竞争力及促进可持续发展。”锦州银行在公告中指出。


该行2019年半年报显示,截至2019年6月末,锦州银行资产总额8254.6亿元,拨备覆盖率105.75%,资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为7.47%、6.41%和5.14%。


去年7月,锦州银行迎来了3家新的投资者。而在此次定增完成后,原先入股的工银金融资产投资和信达投资有限公司股份均被稀释,持股比例分别由10.82%降至6.02%、6.49%降至3.61%。


据了解,在引入工银投资、信达投资、中国长城资产等股东后,去年8月2日,锦州银行在港交所发布公告称,原行长刘泓因个人健康原因已辞任,原工行辽宁分行副行长、党委委员郭文峰出任锦州银行行长。


截至11日港股收盘,锦州银行复牌现价涨7.82%,报2.62元,涉资12.4万元。恒生指数报25231.61,跌0.63%。


(编辑:于思洋


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