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新基建领域云计算大爆发 一文梳理产业链机会

原作者: 姚辉 |原发: 财联社

放大 缩小

云计算板块今日一度暴涨近6%领涨两市所有板块,相关个股掀起涨停潮,其中科创板个股优刻得最高涨20%触及涨停。


多重利好叠加 云计算需求大爆发


5G被誉为“数字经济新引擎”,是云计算等新技术新产业的技术基础,将彻底颠覆产生和社会生态。


新冠肺炎疫情对于云计算产业链的发展带来机遇。民生证券分析指出,短期来看,远程办公需求的激增,体现出SaaS软件相较于传统软件可使用范围广、前期投入小、维护方便等特性。长期来看,云计算下游应用依赖于上游基建的发展和布局。5G商用的加速、云计算上游基建不断完善以及IaaS层的持续发展,下游应用更容易搭建整合自身相关产品,将会大幅提升下游云应用产业的的渗透率。


随着万物互联的智能时代不断临近,不同类型的数据将呈爆发式增长,全球计算产业空间将随之蓬勃发展。据IDC预测,到2023年,中国计算产业投资空间将达到1043亿美元,云计算服务将成为行业主赛道。华泰证券指出,国内云服务厂商正处于从传统软件模式向云服务转型的过程中,参考国际巨头发展路径,未来发展前景乐观。


方正证券研报指出,国内外云计算巨头资本开支与国内X86服务器出货量均出现显著改善,云计算产业等下游需求扩张已传导至服务器需求,服务器行业2020年有望迎来周期反转。


值得注意的是,云计算领军公司的业绩快报频频。金山办公近日公布的公告显示,2019年年报同比增长29.73%,业绩大超17家券商预测均值。作为远程办公龙头 参与华为HMS生态建设,B端软件授权业务有望迎来爆发式增长。


中信证券分析师杨泽原认为,再融资新规推出有望与板块高景气实现共振。相对于2016-18年移动互联网浪潮后周期板块估值商誉消化与新增长点探寻,2020年往后以云计算、人工智能等为代表的整体toB、2B2C领域景气机遇持续涌现,降本增效、转型升级、产业互联等下游刚需合力拉动下,相关领域计算机公司业绩将持续成长,而相对于此前中小创牛市,当下投资者对板块公司质地、商业模式可行性、优质龙头的稀缺性、流动性集中有更深刻认识,再融资新规不改龙头引领的结构性投资机遇。


产业链细分龙头最受关注


中信证券指出,板块整体龙头金山办公、用友网络、科大讯飞、恒生电子、广联达、深信服、浪潮信息,与各细分领域龙头都有望进一步受益于新规,在战略投资者引入、直接融资获得支持。


国盛证券建议继续关注计算机领域几大景气主线机会:云上游作为底层基础设施、需求最为确定,且受益于整个科技浪潮;相关公司:IDC领域的宝信软件、光环新网;服务器领域的浪潮信息、紫光股份等。


其他上市公司也值得关注,奥飞数据:公司为华南IDC龙头,受益云计算产业链带来的快速增长。截至2019年中报公司自有数据中心可用机柜数累积超过4000个,未来随着内生、外延等增长方式2020年、2021年有望分别达到14000个和26000个。此外,公司新增阿里巴巴、快手等大客户。


中科曙光:在X86服务器市场份额及销量有望进一步提升,旗下海光服务器CPU业务也因此受益,公司正迎来经营拐点。


(编辑:于思洋


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