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金地拟发行公司债 房企开年接连宣布融资计划

原作者: 张一胜 |原发: 蓝鲸房产

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2月11日,上交所披露的信息显示,“ 金地(集团)股份有限公司公开发行2020年公司债券”项目状态更新为“已受理”。


资料显示,上述债券类型为小公募,拟发行金额为110亿元,发行人为金地(集团)股份有限公司,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。该等债券将采用分期发行,面值为100元,发行的公司债券期限不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。


关于募资用途,金地集团在公告中表示,本次债券所募资金拟用于偿还公司到期债务或到期/回售的公司债券。


金地之外,近来多家房企公布了融资公告。2月10日,中梁控股集团(2772.HK公告,拟发行2.5亿美元于2021年到期的8.75%优先票据。2020年开年以来,已有4家上市房企发行的海外融资金额接近14亿美元。


同日,据上清所消息,珠海华发实业股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。据了解,本期中期票据基础发行规模3亿元,发行金额上限5.7亿元,全部用于偿还债 务融资工具本息。


对此,中国指数研究院分析认为,房企发债主要有以下几种情况:一是部分房企债务置换,部分房企意欲延长账期、降低融资成本,实现债务优化,如龙湖发债期限都比较长;二是积极发债偿还到期债务;三是部分房企则未雨绸缪,考虑疫情等不确定因素,提前做好资金的匹配预案,为后期市场需求释放准备充足的粮草。


根据中国指数研究院的统计,2020年,行业偿债规模保持高位,叠加疫情带来的销售回款聚减,资金压力进一步加剧。其中,2020年房企债券(包括海外债)偿还总规模为7493.9亿元,2021年偿还规模将超万亿至10496.2亿元(公司债规模达4438.8亿元,海外债规模达3174.3亿元),2022年行业偿还规模开始回落,但仍高达7350亿。


值得一提的是,2月3日、4日,中国人民银行连续两天累计投放1.7万亿流动性来稳定市场预期、提振市场信心,使包括房企在内的各行各业看到扩“融”的希望。中国指数研究院认为,无论是从金融机构动力还是市场需求来看,2020对房企的债务发放均是一个较好时机。


(编辑:王星


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