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蛋壳公寓将于纽交所上市 IPO定价每股13.5美元

|原发: 观点地产网

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图片来源:企业观察报


观点地产新媒体1月17日获悉,蛋壳公寓将于北京时间1月17日晚间正式在纽交所挂牌上市,股票代码为“DNK”。IPO价格定在每股13.5美元,基础发行规模960万股ADS。


据早前招股书透露,此次IPO发行区间设定为14.5美元-16.5美元/ADS,拟发售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股。按IPO发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。


蛋壳公寓此次IPO募集所得资金将主要用于进一步扩张,包括采购和翻新房源;增强技术能力;以及包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。


此外,根据招股书,蛋壳公寓除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,还新增加老虎证券作为副承销商。


据了解,截至2019年9月30日,蛋壳公寓已在中国13个城市运营。过去四年,蛋壳公寓经历了迅猛扩张,公寓数量已从2015年底的2434个增长至2019年9月的406,746个,增长了166倍,其中北上深的公寓数量占比超过一半。


蛋壳公寓的入住率基本维持在80%左右,2017年-2019年前9个月,蛋壳公寓的入住率分别为85.8%、76.9%和86.9%。


招股书透露,目前,蛋壳公寓的收入主要来自租金和服务费。2017年-2019年前9个月,公司的收入分别为:6.57亿元,26.750亿元和49.997亿元。


(编辑:王星


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