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滨江集团"借新还旧":拟发行短融券偿还中期票据

|原发: 中国网财经

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上海清算所日前发布的消息显示,杭州滨江房产集团股份有限公司(简称“滨江集团”)将在全国银行间债券市场公开发行“2020年度第一期短期融资券”,申购期间为1月7日9:00时至1月8日17:00。


滨江集团此次债券融资工具的发行规模为9亿元,期限为366天,主承销商是浙商银行。此次募资将用于归还中期票据“19滨江房产CPOO1”,该票据金额为9亿元,到期日为2020年1月11日,利率5.3%。


滨江集团1月3日发布的募集说明书显示,公司拟申请注册30亿元短期融资券,用于归还存续期债务融资工具。


滨江集团在募集说明书中称,预计2019-2021年度投资金额分别为423亿元、465亿元和511亿元,后续资金需求规模较大,现金流量的充足程度对维持公司正常的经营运作至关重要。目前公司持有待开发及已开发土地储备较为充足,具备较强的持续发展后劲,但也将给公司带来较大的资金支出压力,随着公司在建、拟建项目未来总投资的不断扩大,公司面临着未来资本支出压力较大的风险。若未来融资渠道不畅或不能合理控制成本,可能对公司的偿债能力造成一定的不利影响。


滨江集团还表示,公司存在短期偿债压力较大风险。2016-2018年及2019年3月末,滨江集团流动负债分别为271.65亿元、358.13亿元、469.53亿元和603.44亿元,占同期总负债比重分别为80.34%、81.61%、68.81%和72.25%。近三年及一期公司流动负债有所波动且占总负债比重较高,公司存在短期偿债压力较大风险。


不过,滨江集团也表示,公司资产规模、经营数据良好,主体评级 AA+级,具有稳定偿债能力。


滨江集团近期在其官方微信公众号发布文章,称2019年累计销售金额突破1120亿元,同比增长32%,这也是滨江集团首次闯进千亿销售阵营,其2017年和2018年的合约销售金额分别为615.1亿元和850.1亿元。


(编辑:王星


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