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1458亿资产重组 招商蛇口撬动深圳前海数千亿货值

原作者: 谢斯临 |原发: 时代财经

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近日,招商蛇口(SZ:001979)发布《共同增资合资公司重大资产重组报告书(草案)》,继去年12月《土地整备协议》和《合资合作协议》正式签署、今年4月30日招商置换用地合同正式签署后,招商蛇口在前海土地整备一事上再迈下前进的一步。


报告书显示,本次交易方案为前海投控以前海鸿昱100%的股权对前海自贸投资进行增资。同时,招商蛇口控股子公司招商前海实业,以持有的招商驰迪100%股权以及部分现金向前海自贸投资进行增资。


交易完成后,招商前海实业和前海投控均各自持有合资公司50%的股权。且交易完成后,上市公司仍拥有合资公司控制权。


根据评估及相关协议,招商驰迪100%股权增资交易对价约为644亿元,现金增资金额约为85亿元;前海鸿昱100%股权增资交易对价约为729亿元。本次增资交易共涉及资金1458.16亿元,为上市公司资产净额的192.09%,构成重大资产重组。


深圳前海遗留下来的大批工业用地一直是招商蛇口最为核心也最为复杂的资产。早在2004年,深圳市政府就与招商局集团协议约定由招商局集团主导开发位于深圳前海地区的3.9平方公里前海湾物流园区。


2016年,招商蛇口在前海的土地整备才出现破局。当时,深圳市前海管理局与招商局集团达成协议,以原前海湾物流园区3.9平方公里土地为合作基础,在扣除现状保留用地后,剩余2.9平方公里土地纳入合作范围,由双方组建合资公司共同开发建设。


紧接着,双方就土地整备范围、价值评估体系等方面展开了为期两年多的谈判。但由于前海土地涉及到的金额巨大、细节复杂,以及诸多历史遗留问题,整备过程艰难。时任招商蛇口董事长孙承铭曾坦言:“谈判过程非常艰巨。”


2018年12月,伴随着招商蛇口发布深圳前海土地整备协议及合资合作协议公告,前海的土地才完成了前期土地整备,终于进入实质性的合资合作阶段。


截至重组预案签署日,前海鸿昱持有前海约38.09万平方米土地的使用权,计容总建筑面积不超过 267.15万平方米;招商驰迪拥有前海妈湾片区42.53万平方米土地的使用权。此次公告并未详细说明招商驰迪旗下地块计容总建筑面积大小,不过根据招商蛇口12月9日披露的增资协议,招商置换用地部分总建筑面积约为212.9万平方米。


也就是说,此次重组将为招商蛇口带来计容总建筑面积约480万平方米的土地储备。此前有媒体测算,合资公司所持土地未来价值起码能达到4000亿元。参考到不久前前海住宅项目招商领玺开盘,4个多小时456套房源全部售罄,吸金近63亿元的盛况,估值只会更高。


随着此次重大资产重组的结束,也预示着招商蛇口前海土地整备过程进入收尾阶段。


招商蛇口董事会秘书刘宁曾在2019年度投资者网上集体接待日上透露,后续合资合作事项正在加快推进,前海片区的开发建设预计10年时间。


据了解,前海土地的建设已有较多成果可见,城市配套日渐完善,如作为深港创意文化交流重要基地的前海深港设计创意产业园将在12月正式开园,而妈湾片区城市设计已经通过深化设计阶段专家评审,启动区一期住宅、公寓、写字楼等7栋塔楼均已封顶。


面对的此次重组之后,前海土地开发有何计划的疑问,招商蛇口方面表示:“合资公司将依托招商蛇口与前海投控在产业规划、制度创新、开发建设、运营管理等方面的成功经验和优势资源,加快片区开发建设、运营管理和产业引进,发挥产城融合效应,促进创新要素集聚。”


(编辑:王星


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