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2019年全球金融服务外包行业市场分析

|原发: 前瞻产业研究院

放大 缩小

1、全球金融服务外包规模不断增加,细分中ITO依然占主导地位


按照外包内容划分,金融外包可以划分为信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)、营销外包、资产管理外包和知识流程外包(KPO)等。其中,信息技术、商业流程和知识流程等外包,主要采用离岸外包,营销外包主要采用在岸外包方式,资产管理外包会同时离岸外包和在岸外包。


图表1:金融ITO的分类及其主要内容

2012-2018年全球金融外包行业市场规模呈现稳步上升趋势,截止到2018年全球金融服务外包市场规规模已经达到5535亿美元,未来一段时间预计也会维持在6%左右速度发展。


图表2:2012-2018年全球金融外包行业市场规模增长趋势变化情况(单位:亿美元)

2、区域供给结构:中国位置越来越重要


在ITO方面,由于受到债务危机影响的欧美银行没有足够的财源来保留众多非核心业务岗位,未来会有更多的银行后台和ITO业务会转移到亚洲。


目前,大多数的国际金融机构将离岸目的地选择在印度,少数的国际金融机构将部分业务离岸外包到菲律宾,与此同时,加拿大、爱尔兰、中国、捷克、墨西哥、匈牙利、澳大利亚、马来西亚和俄罗斯正在逐渐成为国际金融机构离岸外包目的地。


图表3:全球金融外包供需分布状况

外包已经进入到新的领域,低成本外包已经不再是主流,而更多的是去关注于创新增值,服务商是否能够有不断的创建能力、承担责任来提升客户的运营能力。作为生态系统中依托金融买家生存的物种,服务供应商也在不懈的发展进化,在各个发展阶段为适应买家不断提升和变化的要求而采取不同的竞争策略。


图表4:外包企业竞争策略变化情况

3、金融ITO行业:中美国为主要发包方


全球金融ITO行业市场一直保持较快的增长速度,而金融IT服务市场中,外包的服务占有一半以上,是IT服务市场重要的部分。2012-2018年全球金融ITO市场规模呈现稳定上升趋势,2018年全球金融IT服务市场中外包的服务总量为2861亿美元,较2017年有所上升。


图表5:2012-2018年全球金融ITO市场规模情况(单位:亿美元)

北美地区金融企业IT服务支出几乎占全球IT服务支出的一半,仅美国的支出就占约44%,北美地区的增长大约超过7%。


西欧地区的金融企业IT服务支出占全球IT服务支出的三分之一,增长约为6.4%。


亚太地区的金融企业IT服务支出占全球IT服务支出的15%左右,仅日本的支出就占9%,亚太地区的增长率约为7.5%。中国和印度的金融企业IT服务支出的增长率分别约为19%和20%。


拉丁美洲的支出占全球金融企业IT服务支出的2%,增长率约为10%。


图表6:全球金融ITO市场规模情况(单位:亿美元)

4、金融BPO:客服为最大业务种类


由于进行BPO的流程是重复性的,并采用了长期合同的形式,因此BPO远远超出了咨询的范围。金融机构将流程化的工作外包出去,不仅可以节省在这方面的人员支出,而且能使企业更专注于核心业务。


2005年金融BPO全球总量为1211亿美元,2009年达到1719亿美元,其中,企业服务占42%;运营占23%;需求管理占21%;供应链管理占14%。2012-2018年全球金融企业BPO市场规模呈现稳步上升趋势,2018年达到1503亿美元。


图表7:2012-2018年全球金融BPO市场规模情况(单位:亿美元)

金融BPO的细分市场氛围企业服务、运营、需求管理和供应管理,其中,企业服务的占比最大,约为42%;其次,运营和需求管理的占比均在20%以上。


图表8:全球金融BPO细分市场构成情况(单位:%)

市场营销和客户服务是BPO中最成熟的产业。市场营销和客户服务中,顾客更熟悉并习惯于服务外包。通过离岸、近岸和境内服务外包手段,企业变得更具有竞争力。在客户服务方面,集成客户服务处理业务流程外包的趋势将继续快速发展。


在BPO运行中,虽然培训所占份额相对较小,但它是整个BPO增长最快的领域。企业开始逐步重视合理的内部培训,通过服务外包承接方技术和交付的特长来获取培训资源。


图表9:全球金融BPO细分业务领域构成情况(单位:%)

5、金融KPO市场发展迅速


目前业已经存在的金融行业KPO业务方案有:信用风险分析和操作、客户价值分析和操作、财务预算,数据仓库和数据集市的分析和操作,保险精算、保费调整,证券市场分析的操作,甚至包括了从投行拿来的兼并与重组分析,更有甚者把投行后台所做的部分“尽职调查”操作也交给印度。2012-2018年全球金融KPO市场规模呈现稳定上升趋势,2018年达到1171亿美元。


图表10:2012-2018年全球金融KPO市场规模情况(单位:亿美元)

(编辑:于思洋


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