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2019年中国低速电动车换电服务市场现状与发展

|原发: 前瞻产业研究院

放大 缩小

电动自行车是快递、即时配送等行业衍生出来的刚需,而有了共享单车的前车之鉴,行业内有不少人士担心共享低速车/共享电池终会走向“一地鸡毛”,本文带你一窥究竟。


电动自行车换电业务受资本追捧


2019年以来,两轮、三轮电动车换电服务受到资本热捧。


2019年3月,易骑换电宣布完成数亿元人民币的B轮融资,此次融资由腾讯领投,蔚来资本、凯辉能源基金、新认知跟投。易骑换电此前曾获得创新工场、如川资本及梅花创投的天使轮及A轮投资。


2019年5月底 e换电宣布已获得千万美元级的B+轮融资,本轮融资由中美绿色基金领投,跟投方包括KIP、三星风险投资、未来资产等。


2019年6月12日,哈啰出行、蚂蚁金服、宁德时代举行战略合作发布会,宣布首期共同出资10亿元人民币,组建合资公司,推出哈啰换电服务业务,铺设两轮基础能源网络;也将为口碑、饿了么、菜鸟等阿里系本地生活服务企业提供两轮换电服务。


2019年6月26日,中国铁塔子公司铁塔能源正式揭牌,作为铁塔能源的核心业务之一,换电业务主要针对快递物流、餐饮外卖行业开展低速电动车(含两轮、三轮电动车)共享电池服务。铁塔能源与邮政速递、美团点评、韵达快递等客户签署了相关合作协议。


图表1:2019年电动车换电企业投资情况

有了共享单车的前车之鉴,行业内有不少人士担心共享低速车/共享电池终会走向“一地鸡毛”,但是从两者发展的初始节奏、赛道选手、打法逻辑、运营投入来看,基于换电模式的共享两轮/三轮电动车或能从共享单车的“阴霾”中走出“新生”。


新国标赋予电动车行业结构性变革机会


2018年1月16日,工信部、公安部、原工商总局、原质检总局(国家标准委)联合公布《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准报批稿,向社会公众征求意见。


2018年5月17日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式批准了新修订的《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准。


新标准合理设定了最高车速、整车质量等关键技术指标,于2019年4月15日起正式实施。2018年5月15日至2019年4月14日为过渡期。在过渡期内,鼓励生产企业按照《技术规范》组织生产,鼓励销售企业销售符合《技术规范》的产品,鼓励消费者购买符合《技术规范》的产品。


《技术规范》中要求电动自行车整车质量不得超过55kg。从整车厂而言,电动自行车重量主要集中在电池,目前铅酸电池难以满足整车55kg要求。通过重量能量密度可知,锂电池通常为200-260Wh/Kg,而铅酸电池只有50-70Wh/Kg,约为锂电池的1/3。因此新国标下锂电池的能量密度优势是其有望全面替代铅酸电池的关键因素。


图表2:锂电池与铅酸电池性能对比

电动自行车换电服务B端需求旺盛


电动自行车是快递、即时配送等行业衍生出来的刚需。根据美团及蜂鸟配送发布数据,2018年美团外卖有单骑手数超过270万,蜂鸟配送注册骑手超过300万人。


图表3:2018年美团有单骑手与饿了么注册骑手数量(单位:万人)

对于美团,铁塔能源可以为美团配送相应从事配送服务的合作方提供电动车换电服务,解决美团外卖骑手在日常配送过程中充电难、充电慢、需要更换电池等问题。目前,铁塔能源正在全国部署低速车换电网络,年底前将在全国100个左右城市完成业务布局。同时,铁塔能源在全国部署换电网络过程中,还将优先满足美团配送的需求。


邮政速递新增1.5万辆低速电动车也将全部向铁塔能源租赁电池,其自有4.8万辆存量电动车也将把铅酸电池加速替换为铁塔能源提供的锂电池。


饿了么方面,宁德时代携手蚂蚁金服、哈啰出行推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”将解决阿里“最后一公里”的出行服务痛点,阿里或将带动饿了么、菜鸟、三通一达等生态内伙伴,率先尝试换电业务。


换电服务打通C端需求是大势所趋


换电服务在B端的顺利推进最终会使换电服务延伸至C端,因为C端相较于B端市场更加庞大。


电动自行车是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一,属于绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业。自第一台电动自行车生产面世到现在二十余年间,电动自行车逐步发展成为国内重要的交通工具,根据工业和信息化部及中国汽车工业协会统计的数据,2018年全国交通工具产量中电动自行车排名第二,仅次于两轮脚踏自行车,成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。


随着我国电动自行车行业的稳步发展,电动自行车保有量稳步上升。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》及中国自行车协会数据,截至2018年末,我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。


图表4:2010-2018年中国电动自行车保有量(单位:亿辆)

根据国家统计局的统计,截至2018年末,城镇居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为57.5辆,较2013年增长18.5辆;农村居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为74.8辆,较2013年增长34.5辆。


图表5:2013-2018年中国居民家庭平均百户拥有电动自自行车数量(单位:辆/百户)

但目前在C端市场,电池租金以及押金高,依然是很多消费者不愿意换电的重要因素。此外,每月换电的费用,也同样让平时只是骑车上下班的普通市民感觉偏高。


相信在未来,随着锂电池技术的发展与突破,以及换电市场的逐渐成熟,换电服务在C端市场上的空间将逐渐打开。


(编辑:于思洋


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