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安徽建工实施市场化债转股

原作者: 刘梦然 |原发: 财联社

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9月25日,安徽建工发布公告称,公司所属子公司安徽省路港工程有限责任公司(下称“安徽路港”)拟引进投资者建信金融资产投资有限公司(“建信投资”)进行增资并实施市场化债转股,合计增资6.1亿元,其中建信投资增资5亿元,公司增资1.1亿元。


与此同时,公司所属另一家子公司安徽水利开发有限公司(下称“安徽水利”)也将启动增资计划。公告显示,工银金融资产投资有限公司(下称“工银投资”)将对安徽水利进行增资并实施市场化债转股,增资金额5亿元,全部由工银投资出资。增资完成后,安徽水利注册资本由200,000万元增至226,384.02万元。


增资完成后,工银投资将持有安徽水利11.65%的股权,安徽建工持有88.35%的股权;建信投资将持有安徽路港41.03%的股权,上市公司及其子公司路港集团分别持有53.66%和5.31%的股权,因此上市公司仍然拥有对安徽水利和安徽路港的实际控制权。


此次交易对方均为国有商业银行。其中,工银投资控股股东为中国工商银行,其持有工银投资100%股权。建信投资为中国建设银行全资子公司,实控人为中央汇金投资有限责任公司。


据了解,实施市场化法治化债转股,是支持有市场前景企业缓解债务压力、促进稳增长防风险的重要举措。在今年5月22日召开的国务院常务会议上,确定深入推进市场化法治化债转股的措施,包括建立债转股合理定价机制、扩大债转优先股试点、吸引社会力量参与等,以支持企业纾困化险。


对此,安徽建工表示通过本次增资,公司整体资产负债率将有所下降。其中,安徽路港增资款将全部用于偿还有息负债,安徽水利增资款将用于偿还银行对安徽建工及安徽水利发放贷款形成的债权,适当考虑其他类型的非银行金融机构债权。


据一位市场人士分析,债转股的实施主体为商业银行,由于银行将对企业的债权转为股权,成为被转股企业的股东,不过商业银行通常对转股企业较少进行有效的股权管理,这意味着实质性市场化债转股对商业银行而言存在一定风险。


财联社记者注意到,对于本次增资后的公司经营,安徽水利作出业绩目标,在2019-2023年度期间,每年归属于本部的净利润分别不低于人民币11,250万元、28,000万元、29,400万元、30,870万元、32,414万元。


与此同时,安徽路港作出的业绩承诺则存在一定波动情况。公司保证自2019年起(含2019年当年),未来6年实现的净利润分别不低于8,623万元、10,411.2万元、11,610万元、12,240万元、11,396万元和10,780万元。其中,2023年和2024年净利润承诺均低于上一年。直到2025年起,安徽路港承诺各年度实现的净利润与上一度相比增幅不低于6%。


对此,安徽建工董秘办工作人员告诉财联社记者,对于业绩承诺波动的原因主要是考虑利润分配与公司生产经营之间的平衡点。如果利润分配较多,意味着公司日常生产经营的资金相应减少,在协议前几年考虑的是股东利润分配的需要,之后则考虑要给公司的生产经营留足资金。


(编辑:于思洋


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