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十张图带你读懂中国网络安全行业的发展现状

|原发: 前瞻产业研究院

放大 缩小

从广义上讲,网络安全可以称之为网络空间安全,主要是指包括涉及到互联网、电信网、广电网、物联网、计算机系统、通信系统、工业控制系统等在内的所有系统相关的设备安全、数据安全、行为安全及内容安全。现阶段我国网络安全政策逐步落地细化,网络安全事件频发,数据泄露事件仍为发生最为频繁的安全事件,但是在云计算、大数据等互联网新兴技术的催化下,我国网络安全市场迎来快速发展期,从而吸引了资本市场的长期关注。市场竞争格局方面,行业各子领域中的分别位列前三的企业市占率合计均占据近半市场份额,但是整体来看市场格局较为分散,每家公司各有所擅长的领域。


三因素共振驱动,2018年行业规模增速达17.3%


网络安全事件频发和IPv6安全问题亟待解决,国内网络安全市场方兴未艾。根据《中国互联网发展状况统计报告》数据显示,2013-2018年我国信息安全漏洞平台收录漏洞数量逐年增加,2018年漏洞数量达到14216个,其中高温漏洞数量达4899个,占全部安全漏洞数量的占比高达34.5%。其中最具代表性的的安全事件引起了政府与人们的关注。


图表1:2013-2018年中国国家信息安全漏洞平台收录漏洞数量走势(单位:个)

2018年以来全球网络安全事件创历史新高,经济损失增长迅速。如俄罗斯VPNFilter木马爆发,全球超50万台路由器被控;印度国家身份证系统Aadhaar遭网络攻击,11亿公民信息泄露;美国运动品牌安德玛旗下健身应用MyFitnessPal因存在数控漏洞遭到黑客攻击,造成数据泄露等。与全球相比,国内网络安全事件突发频率较高,与企业及个人安全意识、安全投入等因素有关。


图表2:2018年中国网络安全重点事件一览表

近年我国网络安全事件频发,国家与个人的层面的信息安全威胁不断提升,国家网络安全政策也随之密集出台。尤其是2019年5月,国家市场监督管理总局颁布的《网络安全等级保护基本要求》、《网络安全等级保护测评要求》和《网络安全等级保护安全设计技术要求》三大标准,标志着我国等保2.0时代的开启。等保2.0将从两方面影响网络安全市场容量:一是增加安全保护范围,更加全面地监管。等保1.0的监管对象只针对信息系统,而等保2.0把云计算、大数据、物联网、工业控制系统等新领域也纳入等级保护和监管的范围,增加了信息安全的使用场景,扩大了网络安全的市场范围;二是提高了测评及格线,定级管理更加严格。等保2.0在等保1.0自主定级的基础上加入了专家和主管部门评审环节,整体定级更加严格。此外,等保2.0还将测评及格分数从60分提高到75分,增加了测评难度。


图表3:2010年至今中国网络安全产业相关政策分布列表

随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起,网络信息安全边界不断弱化,安全防护内容不断增加,对数据安全、信息安全提出了巨大挑战,也为网络信息安全市场打开了新的增量空间。再加上经济全球化,数据安全、隐私保护等问题越来越被重视,网络安全市场规模保持增长态势。从全球市场来看,根据赛迪顾问数据统计,2018年全球网络安全市场规模达到1269.8亿美元,同比增长8.5%,到2021年,市场规模可能会达到1648.9亿美元。


图表4:2016-2021年全球网络安全市场规模增长情况(单位:亿美元,%)

与全球网络安全市场相比,中国的网络安全行业起步较晚,市场规模较小,但发展速度较快。赛迪顾问数据显示,2018年我国网络安全市场规模为495.2亿元,同比增长20.9%,远高于全球市场的平均增速。同时,随着各项网络安全政策法规的逐步完善,以及国家和企业组织对网络安全的重视程度不断提升,预计到2021年我国网络安全市场规模将超过900亿元。由于网络安全行业和IT投入直接相关,IT投入可预期将持续增长,而且,在政策及安全事件的驱动下,占总的IT投入比重有望提升,因此,从长期来看,网络安全行业是一个市场空间长期向上的行业。


图表5:2012-2021年中国网络安全行业市场规模增长趋势(单位:亿元,%)

市场结构持续优化,逐渐向服务化转型


全球网络安全市场结构方面,随着网络攻击行为日趋复杂,防火墙、IDS等传统网络安全设备并不能完全阻挡恶意的网络攻击,构建全面的安全防护体系和制定完善的安全管理策略显得尤为重要,风险评估、安全管理咨询、安全应急响应、安全托管服务的作用越来越受到用户重视。2018年,全球网络安全以提供订阅化服务为主,其中以安全服务市场份额最大,为811.3亿美元,占市场的64.4%;软件市场规模为330.1亿美元,占整体市场的26.2%。


图表6:2018年全球网络安全市场结构分析(单位:亿美元,%)

中国的网络安全市场结构与全球相比,硬件、软件占比较多,服务占比较小。在网络安全产业发展过程中,大多数是由合规需求驱动的,而近年来的灾难性攻击表明网络风险是重大威胁,企业开始把安全视为一项重要的商业风险,并且更看重网络安全服务的持续性。随着虚拟化、云化服务理念的渗透,国内网络安全盈利模式将由软硬件产品向服务逐步转移。


图表7:2016-2018年中国网络安全市场结构变化趋势分析(单位:%)

基础设施市场格局分散,每家公司各有所长


安全内容管理、防火墙、IDS/IPS、统一威胁管理、VPN 这五个细分子市场构成了网络安全基础设施市场的主体。根据IDC统计数据,2018年这五个细分子市场都呈现出群雄逐鹿的态势,各有三家龙头企业凭借技术优势占据近半市场份额。其中,启明星辰/网御星云分别在统一威胁管理(UTM)和 IDS/IPS 细分子市场保持占有率第一,在 VPN 细分子市场占有率第二。此外,防火墙市场的占有率第一的公司为天融信,安全内容管理和VPN市场的占有率第一的公司都为深信服,进入五个细分子市场占有率前三的公司还有华为、新华三、奇安信、绿盟科技。另外,作为安全基础设施的强力补充,启明、绿盟等基础设施厂商同样涉足AIRO(安全分析、情报、响应、编排的首字母)软件市场,其中包括了安全管理平台、安全风险分析、安全威胁情报、事件响应等子领域,绿盟、启明与IBM在其中占有较大份额。


 图表8:2018年中国网络安全市场竞争格局分析(单位:%)

资本市场热情不减,数据安全与云安全成重要投资领域


从2013-2018年的中国网络安全市场投融资金额与交易数量来看,均呈现整体增长的趋势。2019年前八个月,我国网络安全资本市场热情进一步高涨,尽管市场投融资事件数量小于2018年全年的数量,但是市场投融资金额却超过2018年全年的融资规模,达到60.24亿元。其中专门为国内政府、企业、教育、金融等机构组织提供企业级网络安全技术、产品和服务的网络安全公司—奇安信集团于2019年4月12日获得来自中国电子战略投资的37.31亿元的融资,成为近年来融资金额最大的一笔融资事件。


图表9:2013-2019年9月中国网络安全投融资情况分析(单位:亿元,起)

从细分领域看,2018年国内投融资事件主要集中在数据安全、云安全、工业互联网/物联网安全、移动安全等领域。其中数据安全领域是当年融资事件发生最频繁的领域,占比达到17.7%,该领域中的相关融资企业包括观安信息、中安威士、美创科技、云屏科技、安华金和等都在2018年获得数千万元融资。


图表10:2018年中国网络安全融资事件领域分布情况(单位:%)

(编辑:于思洋


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