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一文了解2019年中国IDC行业市场格局

|原发: 前瞻产业研究院

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IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。


一、运营商占主要份额但呈下降趋势,第三方市场较为分散且开始发力


我国IDC市场主体包括两类:一类是运营商为主导,一类是第三方数据中心服务商。目前,运营商占我国IDC市场主要份额但呈下降趋势,第三方市场较为分散且开始发力。根据信通院对于2017-2018年IDC市场收入的预测以及各家公司对应年度IDC相关业务收入(不含云计算),计算出2017-2018年IDC市场份额构成如下图所示。


图表1:2017-2018年中国IDC市场份额构成图(单位:%)

可以看出,我国IDC市场依旧以运营商为主导,三大运营商合计占比超过50%,但运营商整体占比呈下降趋势,剩余市场较为分散,2018年第三方网络中立的数据中心服务商中占比最高的万国数据(还原20%宽带收入后)占4.1%,世纪互联、宝信软件、鹏博士、光环新网、数据港分别占4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%,万国数据市场份额提升最快。


二、民营IDC企业在夹缝中求生存


目前,民营IDC企业在整个行业中属于依附者的地位,其优势在于灵活,在巨大的竞争压力下创新性较强。以下是民营IDC企业的竞争优劣势分析:


图表2:民营IDC企业的竞争优劣势分析

三、电信运营商具备得天独厚的先天优势


在IDC领域,电信运营商无疑具备得天独厚的先天优势,所占市场份额在50%以上。此外,其本身的资金能力也非常强大,不论在机房的建设、服务器的购买、对电力成本的承担能力上,优势都很明显,民营IDC根本不是对手。以下是电信运营商的优劣势分析:


图表3:电信运营商在IDC领域的竞争优劣势分析

四、IDC行业投资兼并活动频繁


近年来一些IDC服务商为了进一步扩大市场份额,通过并购其他企业来占领更多的市场。如2017年,科华恒盛收购天地祥云,进一步降低数据中心运营成本,迅速提高科华恒盛在云计算行业的市场占有率和行业地位,提升公司核心竞争力。此外,还有一些企业通过并购IDC相关公司进入数据中心行业,如2017年沙钢股份宣布258亿元收购数据中心,进入双主业时代。


图表4:2015-2019年IDC行业兼并事件一览(部分)

五、IDC行业机房投资活跃


随着互联网与云计算的快速发展,中国掀起了数据中心的建设高潮,大型甚至超大型数据中心正在陆续投入使用。同时随着互联网技术更新换代加快,很多企业的机房已经无法满足市场的需求,因此投资新机房已经成为许多IDC服务商的投资热点之一。同时,部分地区面临数据中心建设过热等诸多问题。部分地区在推动云计算、大数据发展中存在着认识的偏差,造成了重复建设和资源浪费。


图表5:2015-2019年IDC行业投资新机房事件一览(部分)
图表6:2017-2018年IDC行业运营商数据中心动态盘点(部分)

(编辑:于思洋


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